浦银国际维持平安好医生“持有”评级 目标价14.0港元

10月29日消息，浦银国际发布研报称，平安好医生3Q25收入及净利润稳健增长，预计全年可实现约15%的收入增速及约5%的净利润率。在此前报告中，该行曾指出看好公司长期发展潜力，但短期从估值层面看，需要更高的业绩增长对估值进行消化。该行认为近期股价回调后，公司股价已进入相对合理的区间，维持“持有”评级，预计公司2025/26/27年净利润为人民币2.5/4.1/5.7亿元（2024-27E CAGR91%），维持目标价14.0港元（对应2026E P/E70x）。