阿里巴巴拟发行约32亿美元票据 支持云与国际业务

阿里巴巴在港交所公告，计划发行约32亿美元、2032年到期的零息可转换优先票据，用于增强云基础设施及拓展国际商业业务运营。

根据公告，本次募集资金净额，约80%用于增强云基础设施，包括扩大数据中心、升级技术及优化服务以满足增长需求；20%用于拓展国际商业业务运营，重点进行营运投资以提升市场地位与效率。

同时，阿里巴巴计划订立限价看涨交易，旨在提升有效转股价格。公告预计上限价将比本周四港股收市价高60%，以本周三美股收市价143.93美元推算，股价上看至230美元，即股价到达该水平才可能涉及新股发行，可有效降低潜在摊薄影响，也充分展现了阿里对未来发展的信心。阿里指出，票据发行及限价看涨交易旨在降低公司的整体资金成本。

图源：阿里巴巴港交所公告

自去年以来，利率及整体资本市场条件向好，吸引阿里多次发债。今年7月，阿里还宣布私募发行本金总额为120.23亿港元、2032年到期的零息可交换债券，募集资金净额将用于投入云计算基础设施建设和支持国际电商业务发展。

公告显示，该次发行的债券将参考阿里健康在香港联交所上市的普通股。阿里巴巴可选择通过交付阿里健康股份、现金或现金与阿里健康股份的组合方式履行交换义务。即便全部使用阿里健康股票结算，预计阿里巴巴仍将保持对阿里健康的控股权。发行后，债券将构成阿里巴巴集团之无担保及非次级债务，不会产生定期利息。债券将于2032年7月9日到期，除非根据债券条款于该日期前被提前赎回、回购或交换。

阿里健康是阿里巴巴集团的并表子公司，阿里巴巴集团持有其约64%的股份。阿里巴巴集团预计，在债券发行后及未来交换为阿里健康股份后，阿里健康仍将是阿里巴巴集团的旗舰医疗健康平台和并表子公司，并将继续与阿里健康及阿里巴巴生态系统成员密切合作，推动“人工智能+医疗健康”产业转型。

图源：阿里巴巴港交所公告