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  1. 中金维持快手“跑赢行业”评级 料其Q3收入同比增30%
    2021-10-22 15:49:16
    中金发布研究报告，维持快手“跑赢行业”评级，预测快手第三季收入将同比增长30%至200亿元人民币。
  2. 中金维持快手“跑赢行业”评级 目标价140港元
    2022-01-10 15:31:40
    中金发布研究报告称，维持快手“跑赢行业”评级，目标价140港元。
  3. 中金维持快手“跑赢行业”评级 目标价降12%至109港元
    2022-04-14 17:58:00
    中金发表报告指出，该行维持对快手今年首季及全年各项指标指引，认为其降本增效进展顺利，并维持集团“跑赢行业”评级及盈利预测。
  4. 中金：维持快手“跑赢行业”评级，目标价93港元
    2023-01-19 16:31:05
    中金发布研究报告称，维持快手“跑赢行业”评级，目标价93港元。
  5. 中金予快手“跑赢行业”评级 目标价93港元
    2023-02-24 15:28:34
    中金公司发布快手研究报告，给予公司“跑赢行业”评级，目标价93港币，较当前股价存在68.9%上行空间。
  6. 中金维持快手“跑赢行业”评级 下调目标价至82港元
    2023-04-25 09:45:59
    中金上调快手全年Non-IFRS净利润64.9%至16.7亿元，基本维持明年和后年Non-IFRS净利润预测不变。
  7. 中金维持快手“跑赢行业”评级 目标价82港元
    2023-05-23 11:33:39
    中金维持快手“跑赢行业”评级，上调2023/2024年Non-IFRS净利润预测131.7%/16.6%至38.6/125亿元。
  8. 中金维持快手“跑赢行业”评级 目标价140港元
    2021-10-22 17:03:04
    10月22日消息，中金发布研究报告，维持快手“跑赢行业”评级，并维持2021/22年收入预测，2022年盈利预测基本不变，目标价140港元。该行预计，快手第三季每日活跃用户日均时长将按季上升4分钟至111分钟，当中包括暑期季节性因素、算法提升，及更丰富的内容和消费场景供给等因素推动。
  9. 中金维持快手“跑赢行业”评级 目标价降至109港元
    2022-04-14 17:55:26
    4月14日消息，中金发表报告指出，快手管理层称积极响应未成年保护政策，目前未成年人用户数占比仅为低双位数，时长占比更低，同时公司已更新未成年人模式，整体风险为可控。该行维持对快手今年首季及全年各项指标指引，认为其降本增效进展顺利，并维持集团“跑赢行业”评级及盈利预测。不过，由于行业估值中枢下移，中金下调快手股份目标价12%至109港元。
  10. 中金：维持快手“跑赢行业”评级，目标价93港元
    2023-01-19 16:14:10
    1月19日消息，中金发布研究报告称，维持快手“跑赢行业”评级，预将于3月下旬发布去年第四季业绩，收入或同比增长12%至273.7亿元，市场预期为269.1亿元，目标价93港元。中金预计快手整体日活跃用户数按季增1%至3.67亿人次，人均单日使用时长130分钟，用户流量水平有望再创新高。
  11. 中金：维持快手“跑赢行业”评级 目标价93港元
    2023-02-24 14:47:44
    2月24日消息，中金发布研究报告称，维持快手-W“跑赢行业”评级，认为其业务表现有望受益于经济环境回暖和消费需求复苏，同时建议关注流量变现效率提升，目标价93港元，较当前股价存在68.9%上行空间。公司于2月17、22日举办快手房产2022年度总结大会、快手“2023·增量效应”磁力大会，分别围绕房产业务与商业化业务进行2022年成果回顾及2023年发展展望与策略规划。
  12. 中金：维持快手“跑赢行业”评级 目标价82港元
    2023-05-23 10:49:54
    5月23日消息，中金发布研究报告称，维持快手“跑赢行业”评级，由于成本费用控制较好，上调2023/2024年Non-IFRS净利润预测131.7%/16.6%至38.6/125亿元，目标价82港元。公司1Q23收入252.2亿元，同增19.7%，基本符合该行预期和机构一致预期；Non-IFRS净利润4200万元，同比转盈，好于该行及机构一致预期，主要系毛利率改善及运营费用控制好于预期。直播业务1Q23收入同增18.8%至93.2亿元，主要系头部公会及主播引入进度较好。
  13. 中金：维持快手“跑赢行业”评级，目标价82港元
    2023-07-21 10:05:00
    7月21日消息，智通财经APP获悉，中金发布研究报告称，维持快手“跑赢行业”评级，由于商业化建设持续超预期，上调2023年Non-IFRS净利润56.2%至60.3亿元，2024年Non-IFRS净利润预测基本不变，目标价82港元。公司或于8月下旬发布2Q23业绩，该行预计2Q23收入同增27.9%至277.4亿元;Non-IFRS净利润18.5亿元。另判断二季度公司电商及广告业务有望实现超预期增长，杠杆作用下盈利有望加速释放。
  14. 中金维持快手“跑赢行业”评级 目标价82港元
    2023-11-22 10:40:12
    11月22日消息，中金发布研究报告称，维持快手-W“跑赢行业”评级，考虑到经营杠杆持续显现，上调2023年Non-IFRS净利润预测12%至84.1亿元，维持2024年盈利预测，目标价82港元。公司3Q23收入同比增长20.8%至279亿元，Non-IFRS净利润31.7亿元，均好于机构一致预期和该行预期。
  15. 中金维持快手“跑赢行业”评级 预测核心业务有望保持增长
    2024-01-22 16:39:06
    1月22日消息，中金发表研究报告，维持对快手的“跑赢行业”评级，预测核心业务有望保持增长韧性，利润或再度超出预期。中金又指，快手的用户量维持健康增长，使用时长继续处于较高水平，核心业务预期高增长保持韧性，毛利率于较高水平企稳，相应将去年全年非国际财务报告准则下净利润预测上调7%至94亿元，今明两年盈利预测则维持不变。中金对快手的目标价为70港元，对应2024年非国际财务报告准则预测市盈率约21倍。
  16. 中金维持快手“跑赢行业”评级 目标价70港元
    2024-03-22 10:17:17
    3月22日消息，中金发布研究报告称，维持快手-W“跑赢行业”评级，考虑到毛利率改善持续超预期，上调2024年Non-IFRS净利润37%至171亿元，2025年盈利预测不变，目标价70港元。公司公布4Q23业绩：收入同比增长15%至326亿元，符合机构一致预期和该行预期；Non-IFRS净利润43.6亿元，好于机构一致预期和该行预期，主要由于毛利率表现好于预期。
  17. 中金维持快手“跑赢行业”评级
    2024-09-18 15:45:07
    9月18日消息，中金发布研究报告称，维持快手-W“跑赢行业”评级。该行认为，1H24公司电商GMV及核心业务收入同比实现稳健增长，核心业务有望继续驱动公司收入增长；同时AI赋能、营运提效增强公司利润释放能力，2Q24公司毛利率与经调整净利率同环比均继续提升。该行建议关注：1）后续利润释放的稳健性；2）股东回报执行进展；3）AI对公司业务赋能及商业化提效的进展。
  18. 中金维持快手“跑赢行业”评级 核心业务实现稳健增长
    2024-09-19 11:01:46
    9月19日消息，中金早前发表报告指，快手于9月13日在北京举办2024年投资者日，会上公司管理层就公司战略、商业生态、技术生态及国际化业务进行分享，并回答投资人关注的问题。该行认为，快手的核心业务实现稳健增长，营运提效增强利润释放能力。该行维持2024和2025年盈利预测，当前股价对应2024和2025年8和7 倍Non-IFRS市盈率。该行维持“跑赢行业”评级，目标价为56港元。
  19. 中金维持快手跑赢行业评级 目标价66港元
    2025-03-26 10:14:27
    3月26日消息，中金发布研报称，考虑到内循环短期让利及可灵AI投入的部分影响，该行下调快手-W 25/26年Non-IFRS净利润9%/8%至200.7/236.4亿元。当前股价对应12/10倍25/26年Non-IFRS P/E。维持跑赢行业评级，考虑到可灵AI的行业领先性，具备估值溢价，维持目标价66港元，对应13.6/11.4倍25/26年Non-IFRS目标P/E。
  20. 中金维持快手跑赢行业评级 目标价66港元
    2025-05-28 10:55:02
    5月28日消息，中金发布研报称，维持快手Non-IFRS净利润预测不变。当前股价对应10/8倍25/26年Non-IFRS市盈率。维持跑赢行业评级及目标价66港元（14/11倍 25/26 年Non-IFRS P/E），上行空间35%。公司公布1Q25业绩，收入同增11%至326亿元，Non-GAAP净利润同增3%至45.8亿元，符合该行及市场预期。1Q25MAU同增2%至7.12亿人，DAU同增3.6%至4.08亿人，人均单日使用时长（按DAU）同增3.3%至134分钟。