电商派
  1. 美团旗下小额贷款公司50亿元ABS获上交所受理
    2023-05-04 20:16:50
    5月4日消息，据上交所信息平台显示，招证-美好生活2023年1期1-20号资产支持专项计划获受理。本期债券拟发行金额50亿元，品种为ABS，原始权益人为重庆美团三快小额贷款有限公司，计划管理人为招商证券资产管理有限公司。项目状态为“已受理”，受理日期为2023年5月4日。
  2. 大和：维持美团“买入”评级 目标价500港元
    2021-04-20 10:58:13
    4月20日消息，大和指美团港股配股摊薄效应，维持目标价500港元及“买入”评级。今日早间，美团在港交所公告，美团将通过配股和发债筹资近100亿美元，创造港交所增发历史之最。其中，公司通过发行均可转换为美团B类普通股的亿美元于二零二七年到期的零息可换股债券及15亿美元于二零二八年到期的零息可换股债券，全部较昨日收市价溢价。新浪财经数据显示，截至发稿，美团股价拉升至，最新报价港元，市值亿港元。
  3. 阿里巴巴拟发行美元计价优先无抵押债券
    2021-02-03 11:17:15
    2月3日消息，据新浪科技消息，阿里巴巴集团宣布拟发行以美元计价的优先无抵押债券，其中包括一组在可持续金融框架下发行的债券。据了解，债券的本金总额、利率、到期日和其他条款尚未最终确定，并将在发行定价时公布。《电商报》获悉，阿里巴巴昨日晚间发布2021财年第三季度财报，报告期内，阿里巴巴实现营收为 亿元，同比增长 37%。截至发稿，阿里巴巴港股股价跌，报港元，总市值达万亿港元。
  4. 阿里巴巴：拟发行美元计价优先无抵押债券
    2021-02-03 14:49:55
    2月3日消息，阿里巴巴集团发布公告称，拟发行以美元计价的优先无抵押债券，其中包括一组在可持续金融框架下发行的债券。据了解，债券的本金总额、利率、到期日和其他条款尚未最终确定，并将在发行定价时公布。所得募集资金净额将用于一般公司用途，可持续发展债券出售所得募集资金净额全部或部分将用于为合资格项目提供融资或再融资。
  5. 消息称阿里最早下周发行美元债券 至多筹资 80 亿美元
    2021-01-06 16:47:18
    知情人士表示，阿里巴巴集团控股有限公司计划最早在下周通过发行美元债券筹资至多80亿美元。
  6. 传阿里巴巴计划通过发行美元债券融资至少50亿美元
    2021-01-06 11:07:21
    1月6日消息，据路透社报道，有消息人士表示，阿里巴巴计划在本月通过发行美元债券筹资至少50亿美元。消息人士表示，包括时间表在内的计划并非最终决定，可能会有所变化。对此，阿里巴巴拒绝置评。
  7. 阿里巴巴美元债利差扩大约10个基点 为发行以来最大幅度
    2021-02-26 11:14:24
    2月26日消息，2031年到期阿里巴巴美元债利差扩大约10个基点，为发行以来最大幅度。《电商报》获悉，今年年初，阿里巴巴集团控股有限公司启动美元债券发行，融资规模高达50亿美元，将成为八个月内亚洲最大规模的美元债券发行事项。此外，数据显示，阿里巴巴在2014年出售了80亿美元的美元债券，2017年出售了70亿美元的一期债券。截至美股周四收盘，阿里巴巴股价下跌，报收美元，总市值达亿美元。
  8. 阿里巴巴启动多个期限美元债发行
    2021-02-04 10:11:16
    2月4日消息，据新浪财经报道，阿里巴巴启动多个期限美元债的发行，将发行10年、20年、30年、40年期美元债。此前阿里巴巴集团宣布拟发行以美元计价的优先无抵押债券，包括其在可持续金融框架下发行的债券。债券的本金、利率、到期日和其他条款尚未最终确定，并将在发行时确定价格。
  9. 传小米集团寻求通过发行美元债融资至多10亿美元
    2021-07-07 11:05:45
    7月7日消息，市场消息：小米集团据悉寻求通过发行美元债融资至多10亿美元。据了解，小米集团昨日在港交所公告称，发行人建议仅向专业投资者进行债券的国际发售，其中包括绿色融资框架项下发行的债券，惟须视乎市况及其他情况。债券拟由公司无条件及不可撤回担保。本集团拟将出售债券所得款项净额用于一般公司用途。
  10. 阿里巴巴宣布启动多个期限美元债发行
    2021-02-04 11:08:13
    2月4日消息，阿里巴巴启动多个期限美元债的发行，将发行10年、20年、30年、40年期美元债。《电商报》昨日从新浪科技获悉，阿里巴巴集团宣布拟发行以美元计价的优先无抵押债券，其中包括一组在可持续金融框架下发行的债券。此前，阿里巴巴公布截至2020年12月31日的2021财年第三季度财报。数据显示，该季度阿里巴巴营收达亿元，高于市场预期的亿元，与去年同期的亿元相比增长37%。
  11. 小米拟发行12亿美元债券 含30年期绿色债券
    2021-07-08 10:57:44
    7月8日消息，小米集团早间在港交所公告，计划发行美元债券，包括10年期优先债券及30年期优先绿色债券，发行量分别为8亿美元及4亿美元。
  12. 阿里巴巴：拟发行26.5亿美元和170亿人民币债券
    2024-11-20 09:16:22
    11月20日消息，阿里巴巴在港交所公告，为26.5亿美元的以美元计价优先无担保票据和170亿元人民币的以人民币计价优先无担保票据定价。美元债券发行预计将于2024年11月26日结束；人民币债券发行预计将于2024年11月28日结束。募集资金净额用于一般公司用途，包括偿还境外债务和股份回购。
  13. 移卡拟发行以美元计价的可转换债券
    2022-07-04 19:59:47
    7月4日消息，今日，移卡发公告称，公司建议进行国际发售仅向专业投资者发行以美元计价的可转换债券。J.P.Morgan及瑞士信贷已获委任为有关建议债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。在进行建议债券发行的同时，联席牵头经办人拟进行delta配售，以便为参与建议债券发行的投资者进行对冲。
  14. 惠誉：授予阿里巴巴拟发行美元高级可转换债券“A+”评级
    2024-05-24 11:35:29
    5月24日消息，惠誉授予阿里巴巴集团控股有限公司拟发行的以美元计价的可转换债券“A+”评级。拟发行可转换债券与阿里巴巴的高级无抵押评级 "A+"一致因该票据将与阿里巴巴目前和未来的高级无抵押债务处于同等受偿顺序。
  15. 消息称阿里巴巴计划本月发行至少 50 亿美元债券
    2021-01-06 11:42:21
    据路透社报道，知情人士称，阿里巴巴集团计划在本月通过发行美元计价债券融资至少50亿美元。
  16. 消息称腾讯筹划在境外发行债券融资
    2024-11-26 17:59:36
    11月26日消息，知情人士称，腾讯控股正在筹划最早在未来几周内于境外发行债券融资。若能成功完成发行，这一交易将成为腾讯自2021年以来首次重返离岸债市融资，并助力中资美元债市场进一步复苏。
  17. 今日盘点：消息称阿里巴巴计划本月发行至少 50 亿美元债券
    2021-01-06 17:29:22
    1月6日消息，据路透社报道，知情人士称，阿里巴巴集团计划在本月通过发行美元计价债券融资至少50亿美元。
  18. 小米：建议发行不可撤回担保之美元优先债券
    2021-07-06 08:13:21
    7月6日消息，小米集团今日在港交所公告，发行人 建议仅向专业投资者进行债券的国际发售，其中包括绿色融资框架项下发行的债券，惟须视乎市况及其他情况。债券拟由公司无条件及不可撤回担保。本集团拟将出售债券所得款项净额用于一般公司用途。
  19. 标普授予阿里巴巴拟发行美元高级可转换债券“A+”长期发行评级
    2024-05-24 10:42:04
    5月24日消息，标普授予阿里巴巴集团控股有限公司拟发行的以美元计价的、高级无抵押可转换债券 “A+”的长期发行评级。据了解，标普评定这一发行评级与阿里巴巴的发行人信用评级持平，这反映了票据的次级风险较低。
  20. 阿里巴巴发行50亿美元债券 创亚洲8个月来最大美元债券交易
    2021-02-05 09:28:55
    2月5日消息，据报道，阿里巴巴日前发行总额50亿美元的美元债券，这是亚洲地区八个月以来最大的企业美元债券发债交易。据了解，阿里巴巴集团此次融资所得，主要用于一般公司用途，包括营运资金用途，偿还境外债务以及对互补性业务的潜在收购或投资。第一种总额15亿美元，为期10年，利率比美国国债收益率高出130个基点。此前，媒体引述知情人士称，阿里巴巴的债券发行最高获得了380亿美元的认购订单。