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字节跳动拟出售旗下证券业务估值5至10亿人民币
2021-09-01 19:49:29
据《晚点 LatePost》报道，字节跳动拟出售旗下证券业务，整体估值约5至10亿人民币。
字节跳动出售旗下证券业务彻底退出该领域
2021-09-01 19:21:52
9月1日消息，据《晚点 LatePost》报道，字节跳动拟出售旗下证券业务，整体估值约5至10亿人民币。该项出售始于2021年上半年，字节跳动已先后与中金公司、中信、复星集团、牛股王、东方财富等进行过沟通。此外，字节跳动内部已明确，未来不会再从事证券业务。据悉，字节跳动的证券业务由平台产品与港美股业务两部分组成。
字节跳动回应出售旗下证券业务：公司确实有出售证券计划
2021-09-01 20:51:01
9月1日消息，据悉，字节跳动拟出售旗下证券业务，整体估值约5至10亿人民币。对此，字节跳动回应称，公司收缩金融相关业务，确实有出售证券的计划。据了解，该项出售始于2021年上半年，字节跳动已先后与中金公司、中信、复星集团、牛股王、东方财富等进行过沟通。其中两家公司给了投资意向书。目前，字节跳动内部已明确，未来不会再从事证券业务。
字节跳动出售证券业务后续：部分员工接分流通知，或获赔于下月离职
2021-09-03 08:10:24
9月3日消息，据21世纪经济报道，宣布出售证券业务后，字节跳动方面正在与相关业务员工沟通后续方案。另有相关人士透露，由于多数系新员工，因此N+2并未获得相关员工支持。此前有媒体报道字节跳动拟出售旗下证券业务，整体估值约5至10亿人民币。随后该公司回应称，公司收缩金融相关业务，确实有出售证券的计划。
华泰证券维持小米“买入”评级目标价20港元
2024-02-07 17:44:13
考虑到公司汽车研发、营销费用可能提升，相应将小米2024至2025年非通用会计准则净利润预测下调24%及29%至108亿及113亿元，去年度非通用会计准则净利润预测则上调4%至174亿元。华泰证券维持对小米“买入”评级，目标价20港元不变，当中汽车业务估值为每股2.2港元。
光大证券：上调阿里巴巴评级至“买入” 重组有利缩短决策应对市场
2023-03-29 14:57:19
3月29日消息，光大证券发布研究报告称，上调阿里巴巴评级至“买入”，认为“1+6+N”模式有利于阿里缩短决策链路，进一步提升经营管理效率，更快的应对市场环境的变化。公司重新构建组织架构，分部独立经营后，市场或将对于不同业务分部重新估值，有利于抬升整体集团企业价值。业务集团和公司所必需的共享中后台服务，将通过专业服务公司的模式提供。
广发证券维持美团“买入”评级合理价值176.05港元
2024-05-17 11:41:09
5月17日消息，广发证券发布研究报告称，维持美团-W“买入”评级，预计2024-25年收入3317、3886亿元；经调整净利为348、532亿元，合理价值176.05港元，对公司长期业务壁垒、盈利能力保持乐观。该行对于美团本地核心商业的盈利能力以及长期竞争力保持乐观。到店业务竞争趋势缓和对于美团到店业务OPM和估值修复有双重利好;外卖整体盈利能力有保障。社区团购减亏幅度加大，将有效增厚整体利润。
东吴证券：阿里巴巴当前估值具备较强投资价值，维持买入评级
2023-01-12 11:07:03
综合考虑公司业务成长、竞争优势与壁垒，该行认为阿里巴巴当前估值水平具备较强的投资价值。
国信证券：维持阿里巴巴“增持”评级估值区间143-155港元
2022-05-31 10:55:09
公司核心电商平台业务目前面临核心品类受到冲击等压力，由于电商行业在疫情影响下短期内将继续承压，该行下调对核心电商业务的2022年的增长预期。同时，云业务由于大客户流失及下游行业需求不振等问题，预计增长速度将有所下降，因此该行也下调了2022年云业务的增长预期。
招商证券：阿里巴巴核心竞争力稳固估值具较高吸引力
2021-04-12 10:22:56
4月12日消息，招商证券发布研究报告称，4月10日，市场监管总局依据《反垄断法》对阿里巴巴-SW作出行政处罚决定，罚款亿元，并责令整改。该行认为，本次处罚力度整体符合预期，对阿里财务与业务影响均有限。该行表示，阿里2020年全年实现收入亿元，NON-GAAP归母净利润亿元，20年Q4期末现金余额亿元，本次罚款不会对公司经营层面造成重大影响。同时，阿里云2020年Q4首次实现EBITA转正，未来有望为公司贡献可观市值增量。
国信证券维持阿里巴巴“增持”评级估值区间171-183港元
2022-02-28 17:41:04
国信证券发布研究报告称，维持阿里巴巴“增持”评级，由于电商行业增长持续放缓，淘宝、天猫收入出现负增长，下调核心电商业务的长期增长预期。
国信证券：维持阿里巴巴-SW“增持”评级估值区间171-183港元
2022-02-28 17:32:38
2月28日消息，国信证券发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW“增持”评级，由于电商行业增长持续放缓，淘宝、天猫收入出现负增长，下调核心电商业务的长期增长预期。同时，本季度云业务由于客户需求不振及安全漏洞问题，预计也将在一段时间内落后于行业增速，采用分布估值法对进行估值，予2022年对应估值区间171-183港元，分别下调18%。
京基证券：宝宝树集团估值具修复上调空间
2022-04-28 21:20:19
4月28日消息，4月27日，京基证券对宝宝树集团出具针对2021年度的研报，并指出公司“母婴行业首选，核心业务加快复苏”。京基证券给出了针对宝宝树集团的盈利预测和投资建议“估值具修复上调空间”。京基证券指出：2021年，宝宝树集团收入和毛利分别约2.82亿元、1.71亿元，较2020年增长32.8%和77.0%。
国信证券维持阿里巴巴“增持”评级估值区间145-157港元
2022-08-09 19:44:05
8月9日消息，国信证券发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW“增持”评级，降本增效计划初见成效，小幅上调盈利预测以反映在淘特、盒马、饿了么等业务上的亏损缩窄，据分部估值法对进行估值，予估值区间145-157港元。国信证券认为，阿里整体收入同比基本持平，本地生活盈利改善显著。2023财年Q1阿里实现营业收入2056亿元，同比下降0.1%，收入增长较低的主要原因在于来自于天猫和淘宝的客户管理收入受疫情影响录得负增长。
华创证券首予汇通达网络“推荐”评级目标价53.16港元
2022-10-11 16:36:06
估值方面，自营业务预计中长期将维持1%-2%经营利润率，服务业务付费会员数量和渗透率均有望提升，可保持快速发展，目标价53.16港元。报告中称，目前我国B2B电商平台竞争格局高度分散，汇通达以差异化服务获得领跑地位。我国下沉地区分布较广，疫情影响下消费韧性强，预计25年将突破20万亿零售规模，约占比社零总额40%。
浙商证券给予美团“买入”评级
2022-04-08 11:56:29
4月8日消息，浙商证券日前发布研报，美团外卖和到店业务基本盘稳固，看好其长期盈利能力和市场空间。社区电商行业加速出清，美团优选预计加快优化UE，预计23年实现利润转正。现价对应23年、24年PE分别为260.68X、54.42X。参考分部估值法，给予23年餐饮外卖7X PS，到店酒旅25X PE，社区电商0.5X P/GMV，对应 22年市值约1.28万亿元人民币，按4月6日汇率1人民币=1.2316港元换算，对应1.6万亿港币，上涨空间充分，给予“买入”评级。
东吴证券：维持阿里巴巴“买入”评级 2024财年有望迎来显著恢复
2023-01-12 10:30:18
1月12日消息，东吴证券发布研究报告称，维持阿里巴巴“买入”评级，基于公司降本增效卓有成效，预计2023-25财年EPS为6.2/7.6/9.4元。综合考虑公司业务成长、竞争优势与壁垒，该行认为公司当前估值水平具备较强的投资价值。该行预计，受本季度疫情扰动影响，阿里巴巴FY2023Q3收入将同比上升2%达到2474亿元，预计经调整EBITA为470亿元，同比上升5%，Adj-EBITAMargin为19%。分开看，中国商业方面，受疫情和退货影响，预计FY2023Q3季度CMR同比下降7.5%，FY2024有望迎来明显恢复。
天风证券维持腾讯控股“买入”评级目标价476港元
2023-08-24 11:03:52
8月24日消息，天风证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，认为其核心业务格局稳固，在保持扎实基本盘的同时新增长点持续浮现，中期内盈利水平有望持续向好，盈利增长具备较强基础，当前估值隐含风险收益比可观，目标价476港元。考虑到小游戏和MaaS贡献收入、游戏/广告/FBS业务盈利水平有望趋势性提升、以及Non-IFRS所得税率在下半年或存在较多改善空间，该行上调2023-25年预测Non-IFRS归母净利润至1480/1750/1985亿元。
华创证券维持阿里健康“推荐”评级目标价5.7港元
2023-12-11 14:18:14
12月11日消息，华创证券发布研究报告称，未来阿里健康医药电商业务有望继续保持领先行业，医疗健康及数字化服务业务增长潜力较大。参考京东健康和平安好医生，采用P/S进行估值，根据公司历史及行业趋势，给予公司2024财年2.3倍目标P/S，对应5.7港元，维持“推荐”评级。
广发证券维持东方甄选“买入”评级合理价值37.51港元/股
2024-01-26 11:28:08
1月26日消息，广发证券发布研究报告称，预计东方甄选24-25财年营收63.7/66.4亿元，经调整净利10.6/11.2亿元。采用分部估值法，教育业务24财年20X PE;考虑24财年直播电商流量&产品双引擎发力、与辉同行带来较大增量、开启会员制，维持24财年35X PE；合理总价值350.8亿元人民币，对应合理价值37.51港元/股，维持“买入”评级。