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小米拟发行12亿美元债券含30年期绿色债券
2021-07-08 10:57:44
7月8日消息，小米集团早间在港交所公告，计划发行美元债券，包括10年期优先债券及30年期优先绿色债券，发行量分别为8亿美元及4亿美元。
小米集团发行12亿美元债券
2021-07-08 08:11:27
7月8日消息，小米集团在港交所公告称，发行8亿美元2031年到期的2.875%优先债券，发行4亿美元2051年到期的4.100%优先绿色债券。集团拟将该等所得款项用于一般公司用途。扣除初始买家的折扣及估计就绿色债券发售而按比例应付的开支后，出售绿色债券的所得款项净额将约为3.928亿美元。集团拟根据本集团的绿色融资框架将该等所得款项或其等额款项用于集团一项或多项新的或现有的合资格项目的整体或部分融资或再融资。
顺丰控股：境外子公司成功增发7亿美元债券
2022-01-19 09:47:01
1月19日消息，顺丰控股发布公告称，为实现公司海外发展战略、提升海外资金实力、拓宽融资渠道以及优化债务结构，2021年11月17日，公境外全资子公司SF Holding Investment 2021 Limited在境外完成公开发行12亿美元债券。1月18日，在前次发行12亿美元债券的基础上，子公司成功增发7亿美元债券。本次增发债券将会在香港联交所上市。
Wayfair完成8亿美元优先担保债券发行
2024-10-15 16:11:44
10月15日消息，Wayfair近日宣布，子公司Wayfair LLC已完成其之前宣布的私募，发行总额为8亿美元的7.250%优先担保票据，到期日为2029年（以下简称“票据”）。除非根据其条款提前回购或赎回，否则票据将于2029年10月31日到期。
顺丰控股境外全资子公司已完成境外5亿美元债券本息兑付
2023-07-27 16:27:24
7月27日消息，顺丰控股公告称，其境外全资子公司SF HoldingInvestment Limited于2018年7月26日完成了境外5亿美元高级无抵押固息债券的发行，本次美元债券在香港联合交易所上市，债券简称 SF HLDG N2307，票面利率4.125%，债券期限 5 年，债券到期日为2023年7月26日。截至2023年7月26日，公司已完成本次美元债券的本息兑付工作。
传携程拟筹划新一轮债券融资金额最高达15亿美元
2021-08-16 17:54:23
8月16日消息，据环球资本亚洲消息，携程计划筹划新一轮最高达15亿美元的债券融资，资金可能用于新债换旧债。据了解，携程曾于去年7月发布公告，宣布将发行总额5亿美元优先可转债券的计划。公告称，此次债券将于2027年到期，计划“面向美国以外发行、和非美国公民进行离岸交易”。携程还表示，将把这次债券发行的净收入用于一般企业用途，包括偿还现有的债务。
百度拟发行至多20亿美元可交换债券
2025-03-07 17:48:46
3月7日消息，百度集团公告，拟根据《1933年美国证券法》项下的S规例，于美国境外以离岸交易方式向非美国人士发行本金总额不超过20亿美元的2032年到期可交换债券，受市场条件及其他因素所规限。公司有意将该等债券发行所得款项净额用作偿还若干现有债务、支付利息及一般公司用途。
微盟集团完成发行于2026年到期的3亿美元可换股债券发行
2021-06-07 20:24:17
6月7日消息，微盟集团近日发布公告表示，债券认购协议所载2021可换股债券的所有发行条件均已获达成及2021可换股债券的发行已于2021年6月7日完成。2021可换股债券预计将于2021年6月8日或前后在香港联交所上市。2021可换股债券的本金总额为3亿美元，并已由经办人提呈发售及出售予不少于6名独立承配人。
名创优品发行5.5亿美元可转债
2025-01-07 09:20:15
1月7日消息，名创优品集团发布公告称，将发行总额合计5.5亿美元的可转换公司债券。这是名创优品双重主要上市以来发行的首笔可转债交易。名创优品表示，计划将债券发行所募集的资金约一半用于股票回购，一半用于加速海外市场开拓，两方面都将进一步提升公司的长期股东价值。
传携程拟筹划新一轮债券融资金额最高达15亿美元
2021-08-16 17:36:47
据了解，携程曾于去年7月发布公告，宣布将发行总额5亿美元优先可转债券的计划。携程当时表示，公司将在到期时，向上述可转债券的持有者支付现金，或者华住ADS股票，按本公告发布时华住股价计算，或者采取现金+华住ADS股票结合的方式。携程还表示，将把这次债券发行的净收入用于一般企业用途，包括偿还现有的债务。截至今年3月底，携程的负债总额达936.59亿元实际上，携程并不是近年来唯一开展债务融资的OTA公司。
微盟集团完成发行3亿美元可换股债券
2021-06-07 20:20:47
微盟集团近日发布公告表示，债券认购协议所载2021可换股债券的所有发行条件均已获达成及2021可换股债券的发行已于2021年6月7日完成。2021可换股债券的本金总额为3亿美元，并已由经办人提呈发售及出售予不少于6名独立承配人。
一嗨租车发行3.25亿美元新债券
2024-03-22 10:52:40
3月22日消息，一嗨租车宣布已发行3.25亿美元的新债券。新债券的期限为3.5年，18个月后发行人有可选赎回权。根据债券条款显示，此次交易帮助公司筹集了0.42亿美元的新增募集资金，剩余的部分则由对原有7.75%票息2024年到期债券的交换要约所转换。此笔12%票息高级无抵押新票据的最终发行收益率为13.471%，较初始价格指引收窄19 个基点。
传小米集团寻求通过发行美元债融资至多10亿美元
2021-07-07 11:05:45
7月7日消息，市场消息：小米集团据悉寻求通过发行美元债融资至多10亿美元。据了解，小米集团昨日在港交所公告称，发行人建议仅向专业投资者进行债券的国际发售，其中包括绿色融资框架项下发行的债券，惟须视乎市况及其他情况。债券拟由公司无条件及不可撤回担保。本集团拟将出售债券所得款项净额用于一般公司用途。
微盟集团将发行3亿美元5年期零息可转换债券
2021-05-25 08:43:10
此前，微盟公布2020年财报显示，其总收入20.64亿元人民币，同比增长43.7%；经调整毛利10.98亿元，同比增长37.8%；经调整净利润为1.08亿元，同比增长39.1%。报告称，订阅解决方案收入7.18亿元，同比增长41.6%；付费商户数为9.8万名同比增长23.2%，每用户平均收益增长15.0%至人民币7326元。
阿里公布10亿美元“绿债”使用进展：已全部用以支持12个ESG相关项目
2022-02-08 11:50:45
2月8日消息，阿里足迹团队今日发布消息称，去年2月，阿里巴巴集团发行了为期20年的可持续发展债券，所得款项净额约9.87亿美元。据悉，阿里巴巴成为国内首家发行绿债的科技企业，也是首批以此方式在绿色和可持续项目方面投入的亚洲科技公司之一。阿里巴巴集团披露，发债所得款项中，45.7%投入至能源效益项目，35.7%投入至绿色建筑项目，14.9%用于新冠疫情应对项目，其余用于可再生能源及循环经济和设计元素。
顺丰控股：境外全资子公司成功增发7亿美元债券
2022-01-19 09:24:50
顺丰控股境外全资子公司SF Holding Investment 2021 Limited成功增发7亿美元高级无抵押固息债券。本次增发债券将会在香港联交所上市。
传阿里巴巴等考虑收购紫光股份股权或涉资500亿元
2021-07-13 14:40:47
7月13日消息，据知情人士称，阿里巴巴集团与几家政府支持的企业正在考虑收购云计算基础设施公司紫光股份的股权，出价可能高达人民币500亿元。但他们没有透露该潜在合作伙伴的名称。据悉，由于更多债券即将到期，背负约310亿美元债务的紫光集团正寻求出售其持有的紫光股份46.45%股权。紫光所持股份的估值可能在人民币400亿至500亿元之间。
获7亿美元融资,叮咚买菜离上市还远吗?
2021-04-08 09:24:38
据悉，此轮注资是生鲜赛道目前为止最大规模的一笔融资。相比于其他的生鲜企业，叮咚买菜算是后起之秀，它成立于2017年，彼时，每日优鲜已经摸索出了前置仓模式，在全国各地均有涉及。预计2020年生鲜电商行业市场规模达到亿元。据《壹览商业》统计数据显示，从2012年到2020年10月，我国生鲜电商投融资金额累计超过1000亿元人民币，平均每年超过100亿元。
传Paytm IPO前还要融资2.7亿美元
2021-07-12 21:27:44
7月12日消息，据报道，知情人士称，印度数字支付服务提供商Paytm正考虑在IPO 前融资约200亿卢比。知情人士还称，本轮“IPO前”融资仍在商议中，募集资金的细节仍可能生变。对此，Paytm的一名代表拒绝发表评论。据悉，该公司股东今日通过了一项授权决议，允许出售多达1200亿卢比的新股。值得一提的是，此前有知情人士透露，Paytm最早将于7月12日提交招股说明书草案，以寻求在印度IPO中募资23亿美元。
联邦快递Q4净利润18.7亿美元超出市场预期
2021-06-25 10:01:18
联邦快递（FedEx）公布2021财年第四财季及全年财报。