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中国物流资产涨近8% 京东就收购其提出强制性无条件现金要约
2022-02-28 11:58:38
2月28日消息，中国物流资产涨7.94%，现报4.35港元，最新市值151.13亿港元，京东就收购中国物流资产提出强制性无条件现金要约。据了解，2月25日，京东智能产业发展与中国物流资产控股有限公司发布联合公告，就收购中国物流资产控股有限公司全部已发行股份及所有未转换可换股债券提出强制性无条件现金要约。要约人已接获就合共7.99亿股股份的有效接纳书，就本金总额为5.89亿港元的2024年可换股债券的接纳书。
高盛维持微盟集团“买入”评级目标价升至6.88港元
2023-01-11 16:39:47
1月11日消息，高盛发研报指，将微盟集团目标价从6港元上调15%至6.88港元，重申“买入”评级。同时将微盟集团2023-2025财年的净收入预测上调15-40%至59/255/5.4亿人民币。该行预计，中国重新开放将刺激零售业营销活动复苏，公司的软件及其商户服务业务将受益其中；腾讯的视频号将成为2023年及以后的潜在增长动力；微盟的融资旨在缓解市场对2025/2026年度到期可换股债券回报的担忧。
微盟集团：建议购回于2026年到期的3亿美元零息有担保可转债
2024-04-19 09:06:38
4月19日消息，微盟集团公告，于2024年4月18日，发行人及本公司与交易经办人订立交易经办人协议，据此，交易经办人已就建议购回于2026年到期的3亿美元零息有担保可转债获委任。于公告日期，公司已透过交易经办人收到合资格债券持有人向公司出售本金总额约为1.83亿美元的余下可换股债券的承诺。公司可继续不时于公开市场或以其他方式根据现有可换股债券的条款及条件购买余下可换股债券。
大摩予携程“买入”评级目标价64美元
2024-06-05 12:02:52
6月5日消息，大摩发表报告指，携程公布发行最多13亿美元可换股债权，并附回购选项。债券票面息率0.5至1厘，转换溢价30%至35%。该行预测，携程非美国公认会计准则净利润将由2024年预测的近170亿元增至2029年的340亿元。基于公司目前非美国公认会计准则2024及2025年预测市盈率15倍与12倍，以及长远逾半收入来自境外及国际旅游，在假设目前市盈率维持下，股价可在5年内翻倍。该行目前予携程美股预托证券目标价64美元，评级“买入”。
红星美凯龙：阿里巴巴行使可交换债券换股权
2023-01-26 10:13:37
阿里巴巴以每股A股人民币8.44元的换股价格行使尚未交换可交换债券项下的换股权，以从红星美凯龙控股获得额外约2.18亿股A股。
红星美凯龙：阿里巴巴行使可交换债券换股权
2023-01-26 10:26:54
1月26日消息，红星美凯龙今日在港交所发布公告，阿里巴巴网络技术以每股A股人民币8.44元的换股价格行使尚未交换可交换债券项下的换股权，以从红星美凯龙控股获得额外约2.18亿股A股。在行使可交换债券换股权后，截至本公告日期，阿里巴巴集团控股有限公司于4.35亿股股份中拥有权益。
红星美凯龙：阿里巴巴及其一致行动人合计持股比例达9.9976%
2023-01-30 10:39:38
1月30日消息，红星美凯龙日前发布公告，2023年1月18日及1月19日，阿里巴巴网络技术有限公司作为红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）的唯一持有人，以可交债换股的方式将其持有的部分本期债券合计转换为公司2.48亿股A股股份。本次可交债换股完成后，阿里巴巴及其一致行动人合计持有公司股份的比例将从4.30%增加至9.9976%，不触及要约收购。
美凯龙：阿里巴巴有意向行使换股权利取得2.48亿股公司股票
2023-01-13 20:54:44
据悉，红星控股于2019年5月14日面向合格投资者发行债券，标的为公司A股股票，发行规模为43.594亿元，债券期限为5年，本期债券已进入换股期。2023年1月13日，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司作为本期债券的唯一持有人出具了关于本期债券的《意向函》。根据该《意向函》，在适用法律法规及可交换公司债券相关规则允许的前提下，阿里巴巴有意向以人民币8.44元/股的价格行使换股权利，即通过换股方式取得公司2.4822亿股A股股票，耗资20.95亿元。
国美零售增持安迅物流发力长期目标
2021-11-29 16:32:26
近期，国美零售又宣布旗下间接全资附属公司与安迅物流订立9亿元人民币的可换股债权投资协议。
加持安迅物流国美推动全零售搭建
2021-11-29 15:51:48
11月26日，国美零售发布了认购安迅物流可转债的公告，即以5%的年利率、投资9亿元人民币认购安迅物流可换股债权。
国美零售为安迅注入资本动能强化物流实力
2021-11-30 11:49:28
11月26日晚间，正加速构建全零售生态共享平台的国美零售（0493.HK）发布公告称，已与安迅物流签订了一份9亿人民币的可换股债权投资协议。
物流仍为零售下半场关键国美战略“孵化”安迅物流
2021-12-02 12:08:12
11月26日，国美零售发布了认购安迅物流可转债的公告，以5％的年利率、投资9亿元人民币认购安迅物流可换股债权。
京东集团：发售17.5亿美元可换股优先票据
2024-05-22 09:51:55
票据已进行发售。
嘉里物流拟回购7.45亿港元可换股证券
2025-01-07 10:42:33
1月7日消息，嘉里物流发布公告，计划回购永续可换股证券。根据公告内容，公司与顺丰控股（香港）有限公司签订了购买合同，代价为7.45亿港元。此次回购的可换股证券本金总额为7.8亿港元，票面利率为3.3%。截至估值日期2024年9月30日，独立估值师对该证券的公允价值评估为7.45亿港元。
中通快递拟发售8.7亿美元可换股优先票据
2022-08-25 09:28:44
日前，中通快递在港交所公告，公司拟发售本金额合共8.7亿美元的2027年到期的可换股优先票据，视乎市况及其他因素而定。
中通快递拟发售8.7亿美元可换股优先票据
2022-08-25 08:03:10
8月25日消息，中通快递8月24日晚间在港交所公告宣布，拟发售本金额合共8.7亿美元的2027年到期的可换股优先票据，视乎市况及其他因素而定。公司计划将票据发售事项的部分所得款项的余下部分用于提升物流业务的规模及能力；投资于物流生态系统；及营运资金及其他一般公司用途。需注意，一经发行，票据将为中通的一般优先无抵押责任。
嘉里物流拟发行本金7.8亿港元的可换股证券
2023-04-23 09:57:59
4月23日消息，嘉里物流发布公告，于2023年3月29日，公司、配售代理及认购人订立认购及配售代理协议。公告称，分派率为每年3.30厘，每半年应进行一次分派；转换价格初步为每股转换股份18.80港元。转换股份的最高总面值为2074.47万港元，而根据按初步转换价格转换可换股证券产生的估计所得款项净额约为7.74亿港元及4148.94万股转换股份，公司每股转换股份的净价格约为18.66港元。
嘉里物流完成发行本金为7.8亿港元的可换股证券
2023-05-19 09:32:11
5月19日消息，嘉里物流发布公告，认购及配售代理协议所载的所有先决条件已获达成，并已根据认购及配售代理协议的条款及条件于2023年5月18日完成向认购人发行本金为7.8亿港元的可换股证券。认购人根据认购及配售代理协议应付的发行价已于同日悉数结清。
哔哩哔哩-W购回7.46亿美元可换股优先票据
2023-06-16 08:53:52
6月16日消息，哔哩哔哩-W发布公告，于2023年6月15日，该公司以总对价约7.46亿美元购回本金金额约7.46亿美元的于2027年到期的年利率为1.25%可换股优先票据，于购回前基于初始转换率可转换1831.32万股美国存托股份，换股价为每股40.73美元。
嘉里物流：建议根据特别授权发行本金总额最多达7.8亿港元可换股证券
2023-03-28 17:03:29
3月28日消息，嘉里物流发布公告，该公司建议根据将向独立股东寻求的特别授权向认购人发行本金总额最多达7.8亿港元的若干可换股证券。建议发行的条款将由公司与认购人进一步磋商后厘定。如建议发行得以落实，公司拟将建议发行的所得款项净额用于扩展东南亚国际快递业务、补充一般营运资金及偿还现有债务。预计认购人认购可换股证券亦可让认购人支持公司扩展东南亚国际快递业务。