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浦银国际：维持同程旅行“买入”评级，目标价22港元
2023-08-30 17:21:02
浦银国际发布研究报告称，重申对同程旅行的“买入”评级，由于行业复苏优于预期，分别上调同程旅行2023E/2024E收入6.7%/2.1%。
中信证券维持同程旅行“买入”评级目标价24港元
2023-11-24 06:30:00
中信证券发布研究报告称，维持同程旅行“买入”评级，23Q3收入利润符合预期，目标价24港元。
招银国际维持同程旅行“买入”评级目标价25.1港元
2024-02-21 15:38:26
招银国际发布研报称，重申对同程旅行2024财年韧性增长信心，并维持2023-25财年盈利预测不变。
瑞银：予同程旅行“买入”评级目标价19港元
2022-03-24 14:18:42
据了解，同程旅行2021年纯利7.23亿元人民币，按年升120.8%。2022年第一季度，同程旅行管理层预料收入按年持平至增长5%，经调整净利润介乎2亿至2.5亿元，符合瑞银预期。同时，瑞银将同程第二季度收入预测从按年增长13.7%下调至按年下降4.1%，将2022年的收入预测下调10%至85亿元人民币，较2019年增长14.7%，并维持2022年经营溢利率预测不变为15.6%。
富瑞维持同程旅行“买入”评级目标价16.8港元
2022-05-23 16:05:32
5月23日消息，富瑞5月23日发表报告指出，同程旅行今年第一季收入分别高于市场及该行预期3.7%及3.4%，主要由于较预期佳的住宿及其他收入。至于非国际财务会计准则的净毛利率为14.3%，亦高于市场预期的13.2%，主要由于成本控制稳健。富瑞维持同程旅行股份“买入”评级，目标价由17.9港元降至16.8港元。今年全年计，该行预期同程旅行收入将按年下跌10%，并料收入于今年第四季会回复正增长。
花旗维持同程旅行“买入”评级目标价升至19元
2022-07-22 15:15:04
7月22日消息，花旗发布研报指出，上调同程旅行明年及2024年盈利预测各2%，反映内地放松旅游限制，股份目标价由17元调升至19元，维持“买入”评级。料同程旅行将于下月底公布今年第二季业绩，预期集团收入将按年下跌40%至12.81亿元人民币，符合市场预期的12.86亿元人民币，至于非国际会计准则盈利则料稍高于预期。截至发稿，同程旅行报16.18港元，涨2.28%，成交量245.23万股，成交额3971.9万。
瑞银予同程旅行“买入”评级目标价升至20港元
2022-08-25 17:37:51
8月25日消息，瑞银发布研究报告称，予同程旅行“买入”评级，因去年基数较低等因素，预计第四季收入将出现正增长，目标价由18.2港元升至20港元。为把握旅游需求反弹，瑞银认为同程可能会继续投资于品牌建设和用户获取，特别是在低线城市。截至8月25日收盘，同程旅行报收于16.80港元，涨0.6%，换手率0.16%，成交量354.16万股，成交额5941.88万港元，总市值373.27亿港元。
富瑞：予同程旅行“买入”评级目标价16.7港元
2022-11-23 17:30:19
富瑞表示，同程旅行总收入同比增长5.6%至20.48亿元人民币，大致符合市场预期和该行的预期。按业务划分，住宿预订服务收入按年增长26.9%至8.187亿元人民币，高于该行预期，而交通票务预订服务收入同比下降12.3%至9.866亿元人民币，低于该行预期。其他收入同比增长42.9%至2.426亿元人民币，高于该行预期。
里昂：重申同程旅行“买入”评级目标价升至23港元
2023-01-17 14:24:46
1月17日消息，里昂发布研究报告称，重申同程旅行“买入”评级，将去年收入预测提高1%，利润预测提高14%，估值由预测市盈率18倍升至22倍，目标价由18港元升至23港元。预计去年第四季业绩将优于指引。今年为止表现意味着良好的旅游复苏开局，认为增长前景光明。该行表示，公司已宣布了一些收购和投资，显示其延伸旅游价值链和获得市场份额的决心。
富瑞：维持同程旅行“买入”评级目标价升至24.2港元
2023-03-23 15:54:54
另指出同程旅行今年首季收入同比升45%至约25亿元人民币，非国际财务报告准则净利润率约16.5%。全年收入或升51%至约100亿元，住宿及交通收入有望升27%及62%，毛利率则应会维持在约73%，非国际财务报告准则净利润预将达约16亿元。
花旗予同程旅行“买入”评级目标价23港元
2023-04-17 17:29:48
4月17日消息，花旗发布研究报告称，予同程旅行“买入”评级，对其开启30天正面催化剂观察，目标价23港元。报告中称，即将到来的五一劳动节是内地防控政策优化后的第一个复常长假，随着线上旅游网站公布的初步预订数据显示长线旅游强劲复苏，或将释放被压抑的需求。该行认为，同程旅行住宿势头可能继续跑赢行业，预计在第一季业绩电话会议上，管理层会有更多积极的评论，并认为第二季市场预期有上升的潜力。
招银国际：维持同程旅行“买入”评级目标价24.5港元
2023-05-25 11:09:32
5月25日消息，招银国际发布研究报告称，维持同程旅行“买入”评级，1Q23业绩超预期，2Q23指引强劲，预计2Q23收入同比增长108%，源于低基数、出行需求释放及强劲节假日数据，目标价24.5港元。分业务看，预计公司2Q23酒店业务预计同比增长75%，主要受间夜量拉动。交通/其他收入预计同比增长130%/132%。该行表示，看好公司在2Q23的V型反弹，并期待其在长期实现快于行业的增长。另上调公司2023-25年净利润5%-10%，以反映快于预期的恢复节奏。
富瑞：维持同程旅行“买入”评级目标价升至25.6港元
2023-05-25 11:50:21
报告中称，公司首季总收入同比升50.5%至25.86亿元人民币，高于市场及该行预期；经调整后盈利达5.036亿元人民币，高于市场及该行预期，而商品交易总额同比升76.5%至572亿元人民币。该行预计，相比2019年同期，公司次季总收入将升71%至27.2亿元人民币，其中住宿及交通收入分别升72%及52%，毛利率则或达74%至75%之间，非国际财务报告准则净利润率达约17%；整体估计全年总收入取得109.5亿元人民币，而非通用会计准则净利润达约17%。
交银国际：维持同程旅行“买入”评级目标价上调至22港元
2023-05-29 10:34:14
5月29日消息，交银国际发布研究报告称，基于18倍2024年市盈率，上调同程旅行目标价3%，由21.3港元上调至22港元。近期预订数据反映第二至三季出行热情持续，该行认为公司业绩增长确定性强，维持“买入”评级。报告中称，公司2023年第一季收入超过该行及市场预期4%，调整后净利润超过该行及市场预期23%/20%。该行预计第二季在出游热情的利好下，收入将同比增107%;另上调2023年公司收入预测7%，并基于运营效率提升，上调利润预测15%/7%。
花旗予同程旅行“买入”评级预计今年第三季收入29.59亿元
2023-07-31 10:41:20
7月31日消息，智通财经APP获悉，花旗发布研究报告称，予同程旅行“买入”评级，目标价24港元。7月旅游需求强劲，被压抑的需求得到释放。由于2019年第三季比较基数仍然高，预计公司增长仍处于不错的水平。该行预计，集团今年第三季的收入为29.59亿元人民币，经调整盈利则为5.25亿元人民币。但如果当前良好势头持续，预测或会有上调空间，因此该行已开启对其30天上行催化剂观察。
华泰证券：首予同程旅行“买入”评级，目标价为21港元
2023-08-09 16:40:22
8月9日消息，华泰证券发布研究报告称，首予同程旅行“买入”评级，预计2023-2025年公司营收分别为111.3亿/138.2亿/166.8亿元，yoy+69%/24%/21%；经调整净利润分别为19.0亿/24.7亿/30.8亿元，yoy+17.1%/17.9%/18.5%，给予目标价21港元。
花旗予同程旅行“买入”评级目标价上调至25港元
2023-08-23 11:14:40
8月23日消息，花旗发布研究报告称，予同程旅行“买入”评级，将2023-25财年盈测分别上调7%、3%及2%，以反映强过预期的旅游增长趋势，并将目标价由24港元上调至25港元。管理层见到了良好的发展势头，7月份酒店客房间过夜数与疫情前相比增长超过110%，机票订单量增长超过30%，8月份势头持续。
瑞银维持同程旅行“买入”评级目标价升至24港元
2023-08-25 14:36:59
8月25日消息，瑞银发布研究报告称，维持同程旅行“买入”评级，将第三季收入预测上调14.5%至32亿元人民币，维持调整后净利润率达约18%，同时将今年收入及调整后纯利预测上调7.8%/14.2%，目标价由23港元上调至24港元。
浦银国际维持同程旅行“买入”评级目标价22港元
2023-08-30 16:36:02
8月30日消息，浦银国际发布研究报告称，维持同程旅行“买入”评级，由于行业复苏优于该行预期，分别上调2023E/2024E收入6.7%/2.1%，目标价22港元，对应2023E/2024E 22.5x/20.0x市盈率。该行认为，在线旅游行业复苏势头强劲，公司凭借低线优势，有望进一步抢占市场份额。看好旅游出行需求在下半年持续旺盛，公司业绩或维持强劲增长，预计公司三季度住宿收入或较2019年增长约55%，交通票务收入预计增长约45%。
招银国际予同程旅行“买入”评级目标价25.1港元
2023-10-10 11:59:39
10月10日消息，招银国际发布研究报告称，予同程旅行“买入”评级，重申看好其韧性收入增长和利润提升，期待出境游复苏潜在增量贡献，盈利预测不变，目标价25.1港元。该行仍然看好公司远高于行业的增速及市占率提升趋势，受益于强劲的酒店增长及长途游复苏。该行预计，在“十一”期间，同程酒店间夜量/机票量/火车票量较2019年分别增长100%/30%/单位数，该增速大致延续了暑期出行走势。