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小摩：予阿里巴巴-SW“增持”评级，目标价降至100港元
2024-02-14 15:17:55
2月14日消息，摩根大通发布研究报告称，予阿里巴巴-SW“增持”评级，鉴于美国10年期国债利率为4.5%，认为股东高收益率前景为阿里股价提供支持，目标价由105港元降至100港元。
小摩予阿里巴巴“增持”评级目标价降至100港元
2024-02-18 17:04:44
扩大回购规模后，阿里在未来三个财年的股票回购计划中将有353亿美元的可用资金，平均每个财年回购118亿美元。假设阿里巴巴在未来三个财年每年派息总额稳定在25亿美元，按照目前市值计算，阿里股东的年收益率将达到7%。
小摩予京东物流-SW“增持”评级目标价17港元
2024-04-16 11:21:44
该行预计，受益于与Temu在跨境物流国内运输的合作，公司货运业务在2024年第一季将实现双位数增长。得益于与德邦网络的整合，以及公司持续削减成本，摩通预计公司首季度实现盈亏平衡，考虑到季节性因素，这将是1季度最好的盈利。另预计德邦网路的整合将推动今年的利润率扩张。
小摩予新东方-S“增持”评级目标价降至71港元
2024-05-22 11:59:00
5月22日消息，小摩发布研究报告称，予新东方-S“增持”评级，调整估值模型以反映新东方上月公布2月底止第三财季业绩。上调对其未来收入预测5%，但降每股盈测平均10%，以反映本财季利润率预测重置，目标价由75港元降至71港元。
小摩予阿里巴巴“增持”评级目标价95港元
2024-07-09 16:52:00
摩根大通发布研究报告称，予阿里巴巴-SW增持评级，认为目前股价并未反映出基本面的改善，尤其是在国内电子商务领域，目标价95港元。
小摩予阿里巴巴-SW“增持”评级目标价95港元
2024-07-30 16:15:18
小摩予京东物流“增持”评级目标价上调至20港元
2024-08-19 14:22:23
8月19日消息，小摩发表研究报告称，予京东物流“增持”评级，目标价由19港元上调至20港元。该行指，京东物流已进入长期重估的轨道，皆因公司强劲的第二季度业绩表现，已再次证明其实现持续利润率扩张的能力。该行认为，京东物流被严重低估。该行亦指，京东物流目前的核心EBITDA利润率及净利率高于同业，可证明其营运模式在经济上是可行的。另外，京东物流目前的营业利润占京东集团约24%，为集团实现长期利润率目标的关键推动力。
小摩予京东物流“增持”评级维持目标价20港元
2024-10-22 15:50:34
10月22日消息，摩根大通发布研报称，尽管京东物流过去一年表现强劲，但仍有上升潜力，故给予“增持”评级，并维持目标价20港元不变。据悉，京东物流年初至今股价大涨，甚至超越其母公司京东集团。该行称，由于京东物流股价在近期的反弹之后，其价值仍被低估，该行预测2024-2026年每股盈利年均复合增长率约为20%。
小摩予新东方-S“增持”评级目标价66港元
2024-12-04 14:46:00
12月4日消息，摩根大通发布研究报告称，新东方-S核心业务持续强劲增长，预计其2025财年收入和运营利润分别增长约30%和40%，该行予新东方评级“增持”，目标价66港元。摩根大通指出，新东方在新一季出现了历史新高的利润，尽管受到东方甄选的拖累，运营利润仍达到3亿美元，而核心教育业务的运营利润同比增长47%，达到7年来的最高利润率。该行预计新东方即将发布的11月季度业绩将满足市场预期，无论是在收入或运营利润率。
小摩予顺丰控股“增持”评级目标价46港元
2025-01-07 15:14:42
小摩首予京东集团-SW“增持”评级目标价410港元
2021-05-12 11:54:15
5月12日消息，小摩发布研究报告，首予京东集团-SW“增持”评级，目标价410港元。小摩表示，公司在投资策略上较同业更加选择性及慎重，且在不同网上杂货模式中更平衡。预计调整后净利润36亿元，同比增22%，净利润率。交银国际看好京东中长期自营业务和服务收入，及社区电商布局加强对下沉市场渗透。截至北京时间11:33，京东集团港股股价上涨，报284港元，最新总市值8889亿港元。
小摩首予微盟集团“增持”评级目标价22港元
2021-06-01 15:55:44
小摩首予微盟集团“增持”评级，目标价22港元。
小摩：首予京东集团增持评级，目标价410港元
2021-05-12 11:19:43
5月12日消息，小摩发布研究报告，首予京东集团-SW“增持”评级，目标价410港元。报告中称，由于同业在中国网上杂货市场大量投资，尤其是社区团购方面，京东可能也会增加投资。随着越来越多有财力的互联网营运商加大对网上杂货市场的投资，市场采用及渗透可能会加快。截至发稿，京东集团涨4.26%，报283.8港元，市值为8826.98亿港元。
小摩首予快手-W“增持”评级目标价120港元
2022-01-18 17:09:48
1月18日消息，据新浪财经报道，小摩发布研究报告称，首予快手-W“增持”评级，调整2021年第4季及2022年经纯利预测，分别高于市场31%/8%，目标价120港元，基于2022年收入预测990亿元人民币及企业价值相对收入倍数3.8倍。相信快手会在未来数季踏入盈利周期，今年股价会上升，建议投资者在第4季业绩公布前增持。据了解，截至今日港股收盘，快手报85.55港元。
小摩首予嘉里物流“中性”评级目标价20港元
2022-04-29 11:26:38
4月29日消息，小摩发布研究报告称，基于地缘政治紧张局势，对转运业务的需求和供应影响的能见度低，首予嘉里物流“中性”评级，目标价20港元。认为尽管公司行业地位强劲，但经营利润在去年已经达到顶峰，预计今年将开始下降11%，主要由于资产处置对全年业绩的影响。该行采用9.6倍的周期中期市盈率倍数，表明潜在上行空间有限。
奈雪的茶涨超6% 小摩首予“增持”评级
2021-08-10 11:14:21
昨日，小摩发布研究报告称，首予奈雪的茶“增持”评级，目标价15港元，相当于明年预测市销率3倍，或明年预测市盈率53倍。
大华继显重申微盟集团 “买入”评级目标价25港元
2021-06-10 18:03:06
6月10日消息，大华继显发布研究报告，重申微盟集团 “买入”评级，目标价25港元。据了解，5月11日，微盟集团发布公告称，公司数字商业业务在截至2021年3月31日止的第一季度保持快速增长。小摩在这份报告中表示，去中心化的商业模式为商家提供更高效节约成本的获客方式，并赋能商家掌握私域数据、管理客户关系，具有强大的吸引力。小摩首予公司“增持”评级，目标价22港元。
京东汽车与膜小二宣布战略合作再升级
2024-08-22 11:50:04
8月22日消息，京东汽车与膜小二宣布战略合作再升级，双方将在产品、营销、服务、渠道等方面持续深化共建，共同为车主提供更好的车膜产品和服务。签约仪式结束后，京东汽车贴膜业务负责人和膜小二创始人还在京东汽车采销直播间为粉丝们送出了多轮大额满减券及总裁折扣。九球世界冠军、膜小二品牌体验官潘晓婷也来到直播现场进行互动，并共同为粉丝们送出了直播间专属福利。
小摩：维持同程艺龙“增持”评级，目标价升至25港元
2021-08-02 11:32:14
8月2日消息，小摩发布研究报告称，维持同程艺龙“增持”评级，目标价由至22港元调高13.6%至25港元，上调非通用会计准则经营溢利预测约7%。据了解，同程艺龙日前公布与腾讯旗下深圳市腾讯计算机订立战略合作及营销推广框架协议，有关接入微信钱包等。小摩指出，虽然同程艺龙没有透露具体金额的细节，但该行认为相关条款较预期对公司有利。
小摩重申阿里巴巴-SW“增持”评级目标价145港元
2023-10-10 11:34:43
10月10日消息，小摩发布研究报告称，重申阿里巴巴-SW“增持”评级，目标价145港元。自8月份发布首财季业绩以来，公司股价下跌，认为疲软表现已部分反映在股价。展望未来，考虑到与微信流量的深度合作以及为商家提供的新营销工具，对12月季度收入增长前景保持乐观。该行预计，阿里巴巴2024财年第二季收入同比增长8%至2250亿元人民币，比市场预期低1%，相信国际业务和菜鸟跨境业务的强劲增长将部分抵销中国零售商业客户管理疲软的收入。