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中信证券维持小米集团“买入”评级目标价16港元
2023-10-30 09:40:14
10月30日消息，中信证券发布研究报告称，维持小米集团“买入”评级，预计2023-2025年分别将实现营业收入2707/2948/3181亿元、Non-IFRS净利润117/126/137亿元，目标价16港元。该行持续看好小米智能汽车的成功推出和快速增长，为公司带来新的增长曲线和估值提升，期待公司在手机、汽车、智能家居完全打通后融会贯通的价值。
花旗予小米集团买入评级目标价上调至17.1港元
2023-11-02 14:44:57
11月2日消息，花旗发布研究报告称，予小米集团买入评级，目标价由15.7港元上调至17.1港元，认为其风险回报吸引，随着小米市占率提升，令投资者对公司前景更乐观。该行对公司启动30日正面催化观察，预期第三季盈利强劲，最新旗舰手机Mi 14及即将推出的产品，批发渠道销售有支持，预计业绩及毛利率理想将会推动股价，Redmi Note新型号支持明年上半年出货量增长。
高盛予小米集团“买入”评级目标价16.3港元
2023-11-13 17:47:06
11月13日消息，高盛发表研究报告指，小米光棍节的GMV按年升32%至224亿元人民币，创历史新高及高于预期。该行相信，这是由于高级小米14系列的强劲表现、全面的产品组合、平均售价上升。该行表示，接下来市场将关注集团的第三季业绩、Redmi K70系列发布、智慧电动车亮相、小米14系列于海外发布及小米14 Ultra或于明年首季发布。该行予集团目标价16.3港元，评级为买入。
花旗维持小米集团“买入”评级目标价上调至19.6港元
2023-11-21 11:28:49
11月21日消息，花旗发布研究报告称，维持小米集团-W“买入”评级，目标价由17.1港元上调至19.6港元。公司第三季收入符合预期，毛利率胜于预期，调整后净利润同比升183%至60亿元人民币，高于预期；手机毛利率达16.6%，受惠物料清单成本下跌、产品组合及库存减损拨备。该行预料，小米第四季收入同比升11%，智能手机交付量保持4000万部，将公司今年每股盈测上调10%。
高盛维持小米集团“买入”评级目标价上调至18.7港元
2023-11-21 14:25:14
11月21日消息，高盛发布研究报告称，维持小米集团-W“买入”评级，将2023-25年调整后净利润预测上调9%至12%，其目标价由16.3港元上调至18.7港元。公司第三季收入符合预期，调整后净利润胜于预期。该行指，看好公司核心收入及智能手机交付前景，因小米在高端智能手机市场定位稳固，扩张国际市场潜力，及更加互通的智慧生态系统。
瑞银维持小米集团买入评级目标价上调至18港元
2023-12-07 11:27:08
另预期，小米全球市占率将于2025年升至14%，相对于今年低于13%；高端销量将上升至15%，相对于去年低于12%。最后，该行料小米将于明年第二季，成为首家拥有智能手机、家庭物联网和智能电动车的消费品牌，将是一项重大成就。对公司目标价由16港元上调至18港元，维持买入评级。
里昂重申小米集团“买入”评级
2024-02-26 11:06:30
2月26日消息，里昂发表报告指，小米集团2023年第四季业绩预计在智能手机销量复苏的带动下将保持稳固，预期收入及经调整净利润分别按年升10%和1.72倍，达到728亿元人民币及40亿元人民币。里昂表示，智能手机受到内地均价上升和新兴市场销售强劲的推动，其收入按年出现正增长，又料严格的成本控制将进一步提高核心业务的利润率。该行预计，扣除24亿元人民币电动车亏损后，经调整净利润将按年增1.64倍至约71亿元人民币，利润率约为10%。
瑞银维持小米集团“买入”评级目标价20港元
2024-05-09 16:35:52
5月9日消息，瑞银发布研究报告称，维持小米集团-W“买入”评级，预计小米今年第一季收入同比增长25%至744亿元人民币；非国际会计准则净利润升51%至49亿元人币，目标价20港元。报告预期，今年首季智能手机、物联网和网路收入分别同比增31%、21%和7%，认为物联网业务的利润率支援可能比预期更显着，并抵消了智能手机零件的成本压力，导致综合毛利率同比增2.3个百分点、按季增0.5个百分点至21.8%。
高盛重申小米集团“买入”评级目标价上调至23港元
2024-05-28 14:06:44
5月28日消息，高盛发布研究报告称，重申小米集团-W“买入”评级，将2024年至2026年的收入预测上调1%至2%，期内各年每股盈测分别上调12%、4%及3%，并将目标价由22.6港元轻微上调至23港元。集团海外收入贡献自2022年第四季以来首次同比增长至50.2%，收入同比增长40%，而内地收入同比增长16%。该行预计，此趋势在未来几年将会在智能手机、物联网和互联网等业务持续，为小米提供利润率上升的潜力。
瑞银维持小米集团“买入”评级目标价20港元
2024-05-31 17:31:39
5月31日消息，瑞银发布研究报告称，基于今年第一季的强劲表现，小米集团-W将今年智能手机出货量目标上调500万部至1.6亿至1.65亿部，管理层相信全年的毛利率仍然可以控制在12%至13%。全年核心毛利率指示维持不变，为20%或以上。维持“买入”评级及目标价20港元。
高盛予小米集团“买入”评级目标价23港元
2024-06-19 11:52:39
6月19日消息，高盛发布研究报告称，认为近期小米集团-W的股价回落，为投资者提供增持机会，集团核心业务 2024年市盈率仅为13倍，小米智能电动车市销率仅为1倍。基于SOTP估值法，予小米集团“买入”评级，目标价23港元。
中银国际重申小米集团“买入”评级目标价升至25.75港元
2024-08-06 11:21:24
8月6日消息，中银国际发布研究报告称，重申小米集团-W“买入”评级，将目标价由25.72港元上调至25.75港元。投资者普遍担心内存价格上涨或会影响智能手机的毛利率。但该行预计，小米集团今年第二季度业绩将再次超出预期。该行表示，将小米今年第二季度经调整净利润预测，由45亿元人民币上调至52亿元人民币，并指市场仍普遍低估公司在2024至2026年的盈利潜力。
野村维持小米集团“买入”评级目标价上调至34港元
2024-11-05 11:04:27
花旗予小米集团“买入”评级目标价34.9港元
2024-12-10 15:49:17
中银国际重申小米集团“买入”评级目标价上调至50港元
2025-01-08 11:00:05
高盛重申小米集团“买入”评级继续看好小米股价上升
2025-01-15 16:35:21
高盛维持小米集团“买入”评级目标价58港元
2025-03-05 16:11:32
高盛予小米集团买入评级目标价35港元
2025-04-17 11:52:46
光大证券：维持小米集团“买入”评级目标价34港元
2021-03-31 10:05:18
3月31日消息，光大证券发布研究报告，维持小米集团“买入”评级，目标价34港元。该行表示，公司现阶段主业智能手机及IoT业务分别通过市场份额提升、大家电品类攻克有望驱动整体业绩快速增长。光大证券称，维持小米2021、2022年non-GAAP净利润预测分别为167、232亿元，对应同比增速分别为28%、39%。2020年收入同比增至亿元，由于硬件业务毛利率提升及收入结构变化，毛利率提高1个百分点至，经调整净利润同比增至130亿元，高于该行预期。
国盛证券：维持小米集团“买入”评级，目标价16.00港元
2023-02-07 10:16:24
预计2022Q4小米集团收入651亿元，non-GAAP净利润为12亿元，预计2022-2024年小米集团总收入为2791/2971/3253亿元，non-GAAP净利润为83/81/106亿元。