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招银国际：维持小米集团“买入”评级目标价14.73港元
2023-02-14 15:01:12
2月14日消息，招银国际发布研究报告称，维持小米集团-W“买入”评级，看好2023年利润表现逐步修复，EV业务突破有望拉动股价进一步上扬，目标价14.73港元。近日该行参加了公司现场举办的投资者日活动，公司讲述其2023年的经营基调为利润与规模并重，战略重点依然在EV新能源汽车的发展突破上。
招银国际：维持平安好医生“买入”评级目标价24.24港元
2023-03-15 11:22:41
3月15日消息，招银国际发布研究报告称，维持平安好医生“买入”评级，目标价24.24港元。公司2022年业务保持稳健发展势头，在战略2.0下预计利润率持续改善。报告中称，公司战略2.0深化已经看到在企业端市场的初步成效，截止去年12月已累计服务978家企业客户，覆盖付费员工数量约300万。随着防疫政策优化，该行认为公司在2023年的企业端线下获客将完全恢复到正常节奏。另预计公司聚焦企业端客户的战略会持续带来费用节约和规模效应。
招银国际：予快手“买入”评级目标价97港元
2023-05-23 14:25:07
5月23日消息，招银国际发布研究报告称，予快手“买入”评级，上调2023-25年收入预测4.3%-5.9%，并将2023年调整后净利润从12亿元上调至38亿元，目标价97港元。公司短期股价催化因素包括：强劲的2Q23业绩；快手商城的上线。报告中称，公司1Q23再次展示亮眼的业绩，收入同比增长20%，高于市场预期3%，并提前一个季度在集团层面首次实现盈亏平衡。
招银国际：维持同程旅行“买入”评级目标价24.5港元
2023-05-25 11:09:32
5月25日消息，招银国际发布研究报告称，维持同程旅行“买入”评级，1Q23业绩超预期，2Q23指引强劲，预计2Q23收入同比增长108%，源于低基数、出行需求释放及强劲节假日数据，目标价24.5港元。分业务看，预计公司2Q23酒店业务预计同比增长75%，主要受间夜量拉动。交通/其他收入预计同比增长130%/132%。该行表示，看好公司在2Q23的V型反弹，并期待其在长期实现快于行业的增长。另上调公司2023-25年净利润5%-10%，以反映快于预期的恢复节奏。
招银国际维持腾讯“买入”评级目标价458港元
2023-08-17 11:17:08
8月17日消息，招银国际发布研究报告称，维持腾讯“买入”评级，考虑利润率提升好于预期，将FY23-25净利润预测上调2%-5%，基于SOTP的目标价微调至458港元。报告称，腾讯2Q23总收入同比增长11%至1,492亿元，符合该行/一致预期。
招银国际维持腾讯“买入”评级目标价458港元
2023-09-08 15:30:29
9月8日消息，招银国际发布研究报告称，基于领先的数字基础设施、成熟的大模型能力以及丰富的行业应用场景，看好腾讯在大模型应用落地及商业化方面处于国内领先梯队，企业需求AI智能化有望成为腾讯云新的增长驱动力。该行维持公司“买入”评级，目标价458港元。
招银国际予同程旅行“买入”评级目标价25.1港元
2023-10-10 11:59:39
10月10日消息，招银国际发布研究报告称，予同程旅行“买入”评级，重申看好其韧性收入增长和利润提升，期待出境游复苏潜在增量贡献，盈利预测不变，目标价25.1港元。该行仍然看好公司远高于行业的增速及市占率提升趋势，受益于强劲的酒店增长及长途游复苏。该行预计，在“十一”期间，同程酒店间夜量/机票量/火车票量较2019年分别增长100%/30%/单位数，该增速大致延续了暑期出行走势。
招银国际维持腾讯“买入”评级目标价升至460港元
2023-10-17 11:54:53
10月17日消息，招银国际发布研究报告称，维持腾讯“买入”评级，FY23-25盈利预测基本不变，目标价由458港元微升至460港元，估值具备吸引力。公司将于11月15日公布3Q23业绩该行预计，腾讯3Q23总收入/调整后净利润同比增长10%/26%至1535/406亿元。另预计3Q23游戏/广告/FBS收入同比增长7/23/12%。得益于消费互联网业务的运营杠杆提升，该行认为腾讯能够在宏观不确定的环境下持续实现稳健盈利增长。
招银国际予快手-W“增持”评级目标价97港元
2023-10-20 14:41:50
10月20日消息，招银国际发布研究报告称，予快手-W“买入”评级，为反映3Q23超预期利润率，上调2023-25年盈利预测0-7.2%，目标价97港元。管理层表示，腾讯作为大股东之一，迄今为止没有就潜在股票分配做任何形式的讨论和沟通，并在1H23股东大会上表示不会对快手股票做分配和变现。另看好快手电商的增长空间。快手将在双十一期间向活跃商家开放一级入口，以进一步提升标品及活跃买家数的增长。广告/直播将实现26%/7%的同比增长。
招银国际首予途虎-W“买入”评级目标价50.1港元
2023-11-01 14:24:01
11月1日消息，招银国际发布研究报告称，首予途虎-W“买入”评级，目标价50.1港元。作为汽车后市场先锋，公司凭借对门店的强管控、友好的加盟商网络以及强大的供应链采购能力，将在不断增长的行业趋势中受益。该行预计途虎收入将在FY23-25E年实现20%的年均复合增长，动力来自门店扩张、效率优化、多元化商业模式和技术提升。汽车保养业务将成为中期主要驱动因素，而新能源汽车和其他服务或将释放长期增长机会。
招银国际维持腾讯控股“买入”评级列为龙年首选股之一
2023-12-15 14:30:15
12月15日消息，招银国际发布研究报告称，基于分部估值法维持腾讯控股目标价465港元，对应2024财年12倍市盈率，预期2024/25财年非国际财务报告准则净利润年增18及9%，估值具吸引力，维持“买入”评级。在高毛利率业务收入占比提升的推动下，该行预期毛利率仍有进一步提升空间，推动整体利润持续维持快于产业的增长。
招银国际首予极兔速递“持有”评级目标价14.2港元
2023-12-19 15:33:50
12月19日消息，招银国际发布研究报告称，首予极兔速递“持有”评级，如果单票价格趋于稳定，将会对极兔持更积极看法，目标价14.2港元。由于极兔速递在东南亚快递行业拥有优秀的业务扩张历史，该行相信公司将会在拉丁美洲和中东市场复制其成功经验。同时预计极兔速递将在2024年实现净利润。
招银国际维持腾讯控股“买入”评级目标价降至458.5港元
2024-01-23 16:22:24
1月23日消息，招银国际发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，目标价由465港元下调至458.5港元。该行看好腾讯在4Q23和2024年维持高质量盈利增长，主要得益于公司良好的运营杠杆，稳固的竞争优势及微信生态的持续创新。尽管由于商业化节奏的调整，游戏收入增长可能在短期内放缓，但该行仍然看好腾讯在国内游戏市场的领先地位及海外拓展能力。
招银国际维持同程旅行“买入”评级目标价25.1港元
2024-02-21 11:58:42
2月21日消息，招银国际发布研究报告称，基于DCF维持同程旅行目标价25.1港元，重申对集团2024财年韧性增长信心，并维持2023-25财年盈利预测不变，评级维持“买入”。同程旅行为该行的首选股之一，在农历新年期间表现出色。虽然宏观环境存在不确定性，但机票价格和酒店日均房租均实现同比正增长。出境游在低基数和航线恢复的推动下显著增长。
招银国际维持同程旅行“买入”评级目标价26.1港元
2024-05-22 14:30:20
5月22日消息，招银国际发布研究报告称，维持同程旅行“买入”评级，五一假期过后因部分利好兑现，同程股价出现短期波动，该行认为其良性回调提供潜在买点，看好中长期出行韧性需求、海外业务扩张、并购协同及利润释放，目标价26.1港元。
招银国际维持小米集团“买入”评级目标价上调至25.39港元
2024-05-24 14:39:05
5月24日消息，招银国际发布研究报告称，维持小米集团“买入”评级，认为小米手机在全球市场份额的提升、AIoT以及海外互联网业务持续强劲将拉动公司FY24-25年成长。上调FY24-26EEPS预测值12%-16%以反映强劲的1Q24业绩，目标价上调至25.39港元。
招银国际维持同程旅行“买入”评级目标价26.1港元
2024-06-17 11:06:25
6月17日消息，招银国际发布研究报告称，维持同程旅行“买入”评级，目标价26.1港元。集团端午期间饭店及交通增长均优于大盘，预期2024年第二季业绩向好，且对全年财务指引保持乐观。投资者普遍认可公司业务增长及市占提升逻辑，核心顾虑为潜在利润摊薄。
招银国际维持小米集团-W“买入”评级目标价24.29港元
2024-08-06 10:18:56
8月6日消息，招银国际发布研究报告称，维持小米集团-W“买入”评级，目标价24.29港元。总的来说，该行认为市场近期对于公司手机毛利率压力/AIoT及互联网业务收入放缓的担忧是过度的，该行认为公司手机毛利率水平将维持在历史区间高位的水平，并受益于高端化及产品组合优化的大趋势。
招银国际重申途虎-W“买入”评级目标价升至26港元
2024-12-10 11:44:46
12月10日消息，招银国际发布研究报告称，重申途虎-W“买入”评级，考虑到近投资情绪的改善，目标价由23港元升至26港元。考虑到近期消费回暖，招银国际上调途虎今年和明年的收入预测1至2%，达到149亿元和171亿元人民币，毛利率分别改善至26%和26.8%，上调经调整净利润3%至5%至约7.9亿元和11.5亿元人民币。
瑞信首予平安好医生“跑赢大市”评级目标价115港元
2021-05-13 11:51:15
今年以来，招银国际、广发证券、中泰国际、天风证券等均给予平安好医生“买入”评级。瑞信在报告中称，公司作为内地最大的医疗平台，注册用户超亿人，每日看诊量达万次。今年4月底，美银证券发布研究报告，首予平安好医生“买入”评级，目标价118港元。工银国际首次覆盖中国在线医疗保健行业，并予平安好医生“跑赢大盘”评级，对应目标价为117港元。截至北京时间5月13日11:48，平安好医生港股股价下跌，报港元，最新总市值亿港元。