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交银国际：维持携程集团“买入”评级目标价上调至400港元
2023-06-09 10:28:48
6月9日消息，交银国际发布研究报告称，基于携程集团内地业务恢复好于预期以及运营效率提升、费用控制，上调2023年收入/利润预测24%/64%。公司出境业务具备领先的用户心智和服务体验，将在市场恢复中持续拓展市占率，成为中长期收入和利润增长的主要推动力。将目标价从372港元/48美元上调至400港元/52美元，基于2024年市盈率22倍，维持买入。
富瑞：予携程集团“买入”评级目标价升至426港元
2023-06-09 15:22:51
6月9日消息，富瑞发布研究报告称，上调携程集团目标价，港股目标价上调12.4%，由379港元升至426港元，美股携程由48美元升至53美元，评级同为“买入”。另外管理层指，五一假期表现坚实，全年经调整经营盈利率前景亦好预期。富瑞预测，2023年第二季，公司收入108亿元人民币，较2019年升24%，经调整盈利为31亿元人民币，经调整溢利率29%。至于2023年全年，料收入达420亿元人民币，考虑到季节性影响，料经调整毛利率约25%。
瑞银：维持携程集团“买入”评级目标价上调至365港元
2023-06-09 16:01:44
6月9日消息，瑞银发布研究报告称，携程集团首季业绩胜于预期，收入及利润均超过2019年同期水平。该行上调集团盈利预测，H股目标价由350港元上调至365港元，维持“买入”评级，以反映各业务板块的强劲复苏。首季携程国内酒店预订量较2019年增长40%，其中长途及本地酒店预订量分别较2019年增长32%和150%。该行估算首季国内收入较疫情前水平增长逾30%。该行又将2023及24年的每股盈测分别上调49.9%及28.1%。
广发证券：维持携程集团“买入”评级合理价值357.72港元
2023-06-13 16:32:23
6月13日消息，广发证券发布研究报告称，维持携程集团“买入”评级，预计2023-25年non-GAAP归母净利润为85.4/88.9/110.3亿元，合理价值357.72港元。集团1Q23经调整EBITDA利润率达31%，为成立以来历史新高。该行表示，携程集团出境游恢复速度持续领先于行业。公司持续应用AI技术，提升个性化推荐、客服等功能的服务质量。同时，公司2月在Trip.com上限AI助手TripGen，在5月上线ChatGPT插件，辅助旅客简化旅游规划和预定流程。
美银证券：维持携程集团“买入”评级目标价上调至385港元
2023-07-18 10:50:53
管理层预计非通用会计准则营运利润率将保持25%或以上，而在2024财年收入或维持同比双位数增长;长远来看相信国际业务将会成为持续增长的主要驱动力。
大和维持携程集团“买入”评级目标价升至430港元
2023-11-22 14:39:43
11月22日消息，大和发布研究报告称，维持携程集团-S“买入”评级，目标价由390港元上调10%至430港元。公司第三季经调整经营利润率创历史新高达32%，但是大致符合投资者预期，相信签证条件进一步放宽及运力改善将是外游收入的主要动力。该行表示，分别上调携程2023-2024年经调整每股摊薄盈利预测19%及22.8%，至16.705元人民币及16.731元人民币，以反映有纪律的成本控制，并预计本土业务低于预期的市场营销支出，将推动明年盈利预测的上调。
美银证券重申携程集团“买入”评级目标价393港元
2023-11-27 14:19:56
美银认为，携程平台数据显示国内外旅游需求都仍然保持韧性，预计2023 年净收入将达到440亿元人民币，non-GAAP经营利润料达到120亿元人民币，较2019年的360亿及70亿元提升。全年度non-GAAP经营利润率料28%，亦高于2019年的19%。
广发证券维持携程集团“买入”评级合理价值357.98港元
2023-11-30 15:56:57
11月30日消息，广发证券发布研究报告称，维持携程集团-S“买入”评级，预计2023-2025年收入分别为439/511/591亿元，non-GAAP归母净利润分别为130/133.6/161.4亿元，合理价值为357.98港元。根据公司3Q23财报，公司出境酒店和航空预订量恢复到疫前80%水平，而行业出境航空量仅复苏50%;公司海外酒店预订量同比增长超100%，超19年同期100%。
大和重申携程集团“买入”评级目标价升至653港元
2024-05-22 14:28:58
5月22日消息，大和发布研究报告称，上调对携程集团-S今明两年每股盈利预测14%至25%，基于少于预期的股数及经营开支预期下降。重申“买入”评级，目标价由487港元上调至653港元。
交银国际维持携程集团“买入”评级目标价升至605港元
2024-11-20 15:11:24
中信建投首予携程集团“买入”评级目标价224.59港元
2022-10-26 13:25:06
中信建投发布研究报告，首予携程集团“买入”评级，预计2022/23年非通用会计准则盈利为8.73/52.28亿元人民币，同期营业收入预测为209.62/335.77亿元，目标价224.59港元。
中信建投：首予携程集团“买入”评级，目标价224.59港元
2022-10-26 10:50:21
报告中称，中国在线旅游市场空间广阔，渗透率仍有提升空间，能向欧美发达国家发展。该行认为，随着疫情减弱行业未来有望重回稳步增长轨道，而公司通过投资收购等方式完善供应链优势，持续提供住宿及旅游度假等范畴的优质产品，以及进行内容营销转型并加速向海外发展。
天风证券维持携程“买入”评级看好境外业务成长性
2022-06-30 16:27:40
天风证券维持携程集团“买入”评级，将2022-2024年收入预测由222/300/360亿元下调至185/312/374亿元。
富瑞维持携程“买入”评级目标价下调至267港元
2021-12-18 18:21:11
富瑞发表研报，维持携程集团“买入”评级，将目标价由310港元下调13.87%至267港元。
富瑞维持携程“买入”评级目标价下调至267港元
2021-12-18 18:23:07
12月18日消息，富瑞发表研报，维持携程集团“买入”评级，将目标价由310港元下调13.87%至267港元。富瑞在研报中提到，携程长线前景仍维持完整，预期今年第四季总收入按年跌49%至42.7亿元，当中租房及交通收入分别按年跌４4%及58%至16.5亿元及14.5亿元，预期非通用会计准则营业亏损为约6亿元。
天风证券维持携程“买入”评级看好境外业务成长性
2022-06-30 17:40:13
6月30日消息，天风证券发布研究报告称，维持携程集团“买入”评级，将2022-2024年收入预测由222/300/360亿元下调至185/312/374亿元，经调整归母净利润下调至6/33/62亿元，弹性空间较大，长期看好其境外业务成长性及国内交叉销售带来的利润提升。消息面上，携程集团于6月28日公布其2022年第一季度未经审计的财务业绩。财报显示，2022年第一季度，携程集团净营业收入为41亿元人民币，同比保持稳定，环比下降12%。国际平台上的机票预订量同比上升超过270%。
大和提升携程集团至“买入”评级目标价提高至344港元
2023-06-09 17:47:42
大和发布研究报告称，由于需求强过预期，该行将携程今年至后年收入预测提高20%至22%。
富瑞维持携程集团-S“买入”评级目标价40.38港元
2023-09-05 15:17:20
富瑞发布研究报告称，维持携程集团-S“买入”评级，目标价40.38港元。
大和维持携程集团-S“买入”评级目标价升至390港元
2023-09-06 14:05:53
大和发布研究报告称，维持携程集团-S“买入”评级，将2023至25年盈利预测上调9%至17%，目标价由344港元上调至390港元。
高盛维持携程集团-S“买入”评级目标价升至433港元
2023-09-06 17:18:15
高盛发布研究报告称，维持携程集团-S“买入”评级，目标价由395港元提升至433港元。