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快狗打车何松：同城货运赛道很长，最终能胜出的不是靠烧钱
2021-03-24 11:13:57
何松认为，相比客运，货运的场景更复杂。同时，何松介绍，去年快狗打车主营业务已经实现盈利，疯狂的补贴的阶段已经过了，再打补贴战意义不大。何松还谈到，同城货运是一个超万亿规模的市场，目前行业头部的几家覆盖的市场还不超过500亿，这是一个太平洋，还有广阔空间。何松称，这个赛道特别长，最终能胜出的，必然是效率最高、体验最佳那一家，而不是靠烧钱。
麦格理：维持阿里巴巴“跑赢大市”评级目标价降至159.9港元
2023-02-24 15:01:37
2月24日消息，麦格理发布研究报告称，维持阿里巴巴“跑赢大市”评级，并调低2023/24财年收入预测1%/2%，反映农历新年线上销售疲弱，至于非通用会计准则的EBITA则各降低2%，目标价由161.6港元下调至159.9港元。报告中称，阿里巴巴去年第四季业绩表现强劲，经调整盈利分别高于该行及市场预期3%/19%。而管理层继续致力于其三大支柱策略，为消费、云计算和全球化的更长期增长前景定下正面基调。
建银国际维持携程集团“跑赢大市”评级降目标价至531港元
2025-03-05 10:35:40
3月5日消息，建银国际发布研报称，维持携程集团-S“跑赢大市”评级，将目标价从585港元下调至531港元。建银国际指，携程2024年第四季度营收表现强劲，超出该行及彭博一致预期，推动盈利超预期，但按GAAP计算的净利润仅符合预期，低于市场预期，主要因公司持续加大对旗下国际平台Trip.com的投资。过去几年，Trip.com通过深耕香港QTA市场，实现逾50%的试点增长，净利润率超10%，推动各区域利润贡献均衡化，公司计划继续在海外市场进行战略性投入。尽管当前投资规模将压制短期利润率，但长期看将巩固其海外市场地位。同时，国内市场主导地位稳固，趋势延续。
瑞信：下调京东目标价至431港元，评级跑赢大市
2021-04-14 11:54:12
4月14日消息，瑞银对京东目标价由452港元降至431港元，维持跑赢大市评级。该行表示，长线而言，京东前景维持稳健；而短期内，随着投资者对管理投资规模以及未来几个季度的利润率的影响更加清晰，股价可能会保持区间波动。昨日，富瑞发布研究报告称，维持京东集团-SW“买入”评级，目标价426港元。此外，野村下调公司2021及2022年每股盈利预测分别17％和22％，目标价亦由424港元降至378港元，重申“买入”评级。
建银国际维持哔哩哔哩“跑赢大市”评级轻微下调目标价至119.1港元
2024-03-12 14:19:57
3月12日消息，建银国际发表报告，轻微下调哔哩哔哩H股目标价，由120.8港元降至119.1港元，今年两年收入预测大致不变，并维持其“跑赢大市”评级，调整主要反映汇率变动的不利影响。不过，建银国际仍看好公司长期增长前景和盈利能力。哔哩哔哩去年末季收入达到63亿元，与市场预期一致。由于广告业务占比例增，毛利率按年升6个百分点至26%。
摩根大通下调百胜中国评级至“中性” 置于负面观察名单
2024-01-05 15:43:18
1月5日消息，摩根大通发表报告指，以餐饮公司三大基本因素分析，即供应链、店铺营运及创新方面，百胜中国均优于同业，该行对其长期前景亦感到正面，但关注短期或受内地需求增长放缓影响，增加折扣推广将会影响利润率。该行对百胜中国今明两年的每股盈利预测，较市场预测低7%至11%。
招商证券上调京东目标价至169港元
2024-05-20 14:06:37
5月20日消息，招商证券发表报告指，京东首季收入增长展现复苏态势，强劲的利润表现推动盈利超预期20%。集团积极备战618大促，并强调为消费者提供差异化增值服务，同时家电和长期房地产市场政策支持提供潜在上升空间。该行对其H股目标价由142港元上调至169港元，认为估值富有吸引力，近期潜在股东回报高于同业。该行预计第二季集团收入按年增长6.4%，京东零售收入按年增长5.5%。
“东南亚小腾讯”创始人李小冬致信员工：公司已经走出困境
2023-03-20 14:07:36
3月20日消息，“东南亚小腾讯”之称的新加坡冬海集团创始人李小冬在给员工的一份备忘录中说，公司已经做出了实现长期利润所需的变革。他向经历了数月大裁员的员工们保证，最糟糕的时期已经过去。冬海集团本月较早时公布了首次季度盈利。李小冬说，这标志着公司的一个转折点，公司在危机的早期做出了痛苦的决定，比行业的大多数公司都要早得多，这使其今天处于更有利的地位。
民生证券：上调奈雪的茶评级至“推荐” 门店降本增效助力扩张
2023-04-07 16:00:25
4月7日消息，民生证券发布研究报告称，上调奈雪的茶评级至“推荐”，看好其今年经营利润扭亏为盈、门店稳步扩张，聚焦长期发展两大要点：需求端修复向好：23年疫情扰动影响减小，线下门店客流逐步恢复，品牌需求端持续修复向好；单店模型优化：通过门店面积精简、人力成本缩减与中央厨房供能改进单店模型，新门店选址灵活且保本点更低，有效提升盈利能力。2023年，奈雪的茶继续发力品牌联动战略，品牌热度有望持续提升。
麦格理降中国中免目标价至84港元竞争优势依然完好
2024-09-04 14:17:54
9月4日消息，麦格理发表报告指，相信在产品组合升级、机场免税业复苏及营运效率措施的带动下，中国中免的盈利能力应会逐步回升。公司的免税业务仍拥有强劲的竞争优势，但由于海南销售复苏缓慢及消费意欲疲弱，下调2024至2026财政年度纯利预测16%、25%及24%，目标价由88港元下调至84港元，但基于长期竞争力，仍维持“跑赢大市”评级。
美团今年暑期亲子房订单较6月增长150%
2022-08-18 09:47:24
8月18日消息，美团数据显示，今年暑期亲子消费中，本地订单占比达到八成。住宿以及博物馆、水乐园等具备亲子属性的景点迎来全年预订高峰，暑期亲子房订单较6月增长150%，亲子门票订单增长达到600%。开学在即使得部分景区、酒店未来两周的订单大涨。7月以来，“营地教育”的线上搜索热度较去年同期增长超过90%。此外，暑期美团上推出亲子套餐的餐厅数量较去年同期增长近20%，亲子主题堂食套餐订单量增长近200%。
大和下调京东目标价185港元产品调整仍在进行
2023-09-08 11:17:05
9月8日消息，大和证券发表报告指，与京东管理层进行会议后，预期公司明年零售收入按年增长8%，如果今年第四季完成产品调整，以及宏观经济改善，将会有利高档产品销售，收入有进一步上升的空间。该行将公司2024及2025年盈利预测下调3至5%，以反映京东零售收入增长放缓，维持买入评级，目标价由216港元下调至185港元。
美银证券：重申小米集团跑输大市评级，目标价19港元
2021-11-08 15:47:04
11月8日消息，美银证券发布研究报告，重申小米集团-W“跑输大市”评级，目标价由19.8港元降至19港元，由于预期出货量减少和研发开支增加，将第三季经调整盈利下调2%至48亿元人民币。该行预计，手机毛利率因推广活动减少而按季增加，不过需求减弱和竞争加剧小米或未能达到全年2亿的出货目标，零件短缺或持续到第四季或明年第一季。截至发稿，小米集团报20.30港元，市值5094.38亿港元。
海通证券维持怡亚通“优于大市”评级目标价9.42元
2021-08-22 17:32:15
8月22日消息，海通证券近日发表研报，维持怡亚通 “优于大市”评级，考虑到公司定增的核心考量是增强自身业务、且盈利保持高增，维持9.42元目标价，对应摊薄后32倍PE。海通证券认为，考虑到下半年品牌运营新业务的开展、降本增效持续进行，以及管理层对三季度的乐观预期，上调业绩预测。预计公司 2021-2023年归母净利润分别为5.60/7.56/9.73亿元，同比增长354%/35%/29%，定增摊薄后EPS分别为0.22/0.29/0.37元，对应当前股价28/21/16倍PE。
大和重申内地互联网行业正面看法荐“买入”拼多多、快手等
2023-09-20 17:03:13
9月20日消息，大和发布研究报告称，重申内地互联网行业正面看法，依次荐“买入”腾讯、网易-S、拼多多、唯品会、快手-W。在腾讯及网易方面，预计未来数季游戏收入增长趋势加快；拼多多赚取市场份额方面定位良好；唯品会及快手下半年盈利存潜在上升空间。该行还指出，短期看好美团-W，由于下半年利润具韧性。
海通国际维持怡亚通“优于大市”评级目标价5.76元
2022-11-08 16:28:35
海通证券表示，考虑到公司疫情后业绩恢复的弹性，以及快速改善的盈利能力，给与23年36倍PE，对应目标价5.76元，维持“优于大市”评级。
东吴证券：维持京东集团买入评级
2022-11-21 10:04:44
公司22Q3收入符合预期，Non-GAAP利润远超预期，京东零售盈利能力持续提升，最为核心的3C家电品类依然具备强大的韧性。报告中称，公司期内商品销售收入同比+5.9%，3P商户多元化程度持续提高，线上线下布局持续推进；大促等因素推动下，广告收入与预期基本持平；物流及其他服务收入276亿元，本季度也是京东物流收购德邦后首度并表，预计Q4物流收入增长势头稳定。
阿里大文娱回应优酷并入阿里影业：假的
2023-12-20 16:55:37
12月20日消息，今日有消息称，吴泳铭已做出了一系列资本规划：盒马已经在考虑出售、饿了么或将有新的资本动作，优酷则正考虑并入阿里影业，但前提是能够稳定盈利。对此，阿里大文娱方面回应优酷并入阿里影业：假的。
华创证券：电商快递行业中长期投资价值在酝酿
2024-02-21 09:35:28
2月21日消息，华创证券发布研报表示，此前强调电商快递行业中长期投资价值在酝酿，龙头公司超跌后中长期价值凸显。价格方面，该行认为，电商快递行业不再具备全网大范围价格战基础，预计行业监管托底叠加终端加盟商盈利诉求，2024年价格竞争或呈现缓和。
大和上调京东目标价至216港元重申“买入”评级
2025-03-07 16:50:02
3月7日消息，大和发表报告指，在京东零售带动下，京东第四季业绩的正面惊喜是好过预期的营收和经调整利润。该行相信京东零售在上半年的营收势头仍将强劲，并有可能上修盈利。在考虑到更快的收入增长后，大和将京东2025和2026年每股盈利预测上调7%至12%，重申“买入”评级，并将目标价由204港元上调至216港元。