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中金维持腾讯控股“跑赢行业”评级目标价468港元
2024-07-16 09:59:44
中金维持腾讯控股“跑赢行业”评级目标价468港元
2024-08-15 09:55:51
8月15日消息，中金发布研究报告称，维持腾讯控股“跑赢行业”评级，2024和2025年收入预测不变，由于毛利率提升以及联营公司盈利提升，上调2024/2025Non-IFRS净利润9%和11%至2,237/2,556亿元。由于行业估值中枢下调，目标价468港元不变。腾讯2Q24收入同增8%至1,611亿元，略高于该行预期，基本符合市场预期；Non-IFRS营业利润同增27%至584亿元，分别高于该行及市场预期6.4%/7.0%，主要因VAS及FBS业务毛利率高于预期。
中金维持腾讯控股“跑赢行业”评级目标价468港元
2024-11-14 10:54:33
港股科技股集体走强快手涨逾7%
2021-08-10 10:04:14
8月10日消息，港股科技股集体走强，快手现涨7.21%，报88.45港元，盘中一度涨逾9%；腾讯控股、哔哩哔哩涨近3%。据悉，中金发布研究报告称，维持快手“跑赢行业”评级。该行认为，快手公司基本盘稳固，用户增长已有恢复趋势。北美Zynn关闭作为细分策略的尝试，不影响公司整个海外策略。中金认为视频化趋势仍有空间，公司股价调整已较为充分，机会或已不远。
麦格理重申腾讯“跑赢大市”评级目标价升至496港元
2023-03-28 15:52:22
麦格理发布研究报告称，重申腾讯“跑赢大市”评级，目标价由453港元升至496港元。
麦格理：重申腾讯“跑赢大市”评级目标价升至496港元
2023-03-28 14:54:46
3月28日消息，麦格理发布研究报告称，重申腾讯“跑赢大市”评级，预计其拥有视频号、人工智能及企业互联网等多项长期增长动力，认为人工智能将成为微信生态系统内的长期增长倍增器和推动协同效应，目标价由453港元升至496港元。报告中称，公司去年第四季业绩向好，当中广告业务复苏步伐较预期强，加强该行对腾讯增长前景已恢复的信心。
麦格理：维持腾讯“跑赢大市”评级目标价下调至491港元
2023-05-19 16:13:29
5月19日消息，麦格理发布研究报告称，维持腾讯“跑赢大市”评级，目标价由496港元下调至491港元。报告中称，公司首季纯利同比升27%至325亿元人民币，大致上符合市场及该行预期，而首季毛利率改善至45.5%，受惠于营运效率。该行表示，基于其稳健的增长轨道，持正面看法，并预计视频号及人工智能将产生协同效应，并成为增长的推动力。另将2023到25年每股盈测分别上调1%/4%/4%。
建银国际维持腾讯“跑赢大市”评级目标价下调至411港元
2024-02-21 17:59:05
2月21日消息，建银国际发表报告指出，腾讯将于3月20日披露去年第四季业绩，该行预期经调整经营溢利及经调整净利润将符合预期，但由于基数太高，网络游戏增长放缓，收入或略低过市场预期。该行预期，腾讯上季收入按年增长8%至1,560亿元，市场预期为1,580亿元。该行维持对腾讯“跑赢大市”评级，目标价由445港元下调至411港元，对其2023至2025年收入预测下调1%、2%及3%，以反映该行对公司游戏前景更为保守的看法。
海通国际维持腾讯“跑赢大市”评级目标价430港元
2024-04-15 16:41:32
4月15日消息，海通国际发布研究报告称，维持腾讯“跑赢大市”评级，预期今年实现高质增长及稳定股东回报，认为公司回购的金额足以抵销南非股东Nasper减持的负面影响。另未来的产品线反映下半年游戏业务增长将会加快，目标价430港元。
海通国际维持腾讯“跑赢大市”评级目标价上调至464港元
2024-05-17 15:51:08
5月17日消息，海通国际发布研究报告称，维持腾讯“跑赢大市”评级，上调2024财年的经调整净利润预测7%，目标价由430港元上调至464港元。公司首季收入符合预期，主要是受到强劲的广告收入所带动。经调整净利润胜于预期17%;净利润率优于预期4个百分点。国内游戏和国外游戏的收入均出现同比增长。
麦格理予腾讯“跑赢大市”评级看好游戏领域强劲表现
2025-01-16 14:25:32
瑞士信贷：维持腾讯控股跑赢大市评级料上季收入按年升7%
2023-04-13 11:57:37
4月13日消息，瑞信发表报告指，预期腾讯今年首季总收入按年增7%至1,453亿元，经调整净利润322.42亿元按年升26% 。各业务方面，预计腾讯旗下手游业务首季收入按年增5%；由于视频号的贡献、适度的需求恢复和较低的基数，广告收入料增18%；金融科技和企业服务增12%。该行基本保持对集团的预测，继续看好其在三个关键领域的稳健增长前景以及营运杠杆带来的利润率上行空间，维持跑赢大市评级及目标价461港元。
麦格理维持腾讯控股“跑赢大市”评级目标价455港元
2023-12-08 17:52:41
12月8日消息，麦格理发布研究报告称，维持腾讯控股“跑赢大市”评级，目标价455港元。该行预计，即使存在竞争和周期性因素，视频账户货币化将推动广告业务持续增长。该行指出，腾讯的成本结构较好支持盈利可见性。虽然金融科技及企业服务业务复苏可能会滞后，但相信凭借稳健的游戏产品线、海外扩张和广告钱包份额，腾讯仍将保持良好的发展势头。该行预计，腾讯明年总收入将同比增长12%，经调整利润同比增长22%。
麦格理重申腾讯控股“跑赢大市”评级目标价455港元
2024-01-08 14:12:28
1月8日消息，麦格理发布研究报告称，重申腾讯控股“跑赢大市”评级，目标价455港元，料其2023年至2025年净利润复合增长率23%。另相信腾讯多元化服务组合及具黏性客户，支持着今年坚韧的增长展望，纵使面对企业部门受复苏滞后影响，但有稳定的新游戏供应、海外扩张等利好，预计今年收入将同比升12%，经调整利润同比升22%。
麦格理维持腾讯控股“跑赢大市”评级目标价下调至387港元
2024-03-22 10:04:22
3月22日消息，麦格理发布研究报告称，维持腾讯控股“跑赢大市”评级，预计2024年收入同比增12%至6,800亿元人民币，经调整净利润增至1900亿元人民币。该行指出，公司上季业绩大致符合市场预期，总收入同比升6%至1,550亿元人民币;经调整净利润为427亿元人民币，分别较麦格理及市场预测高出7%和4%。董事会建议派息3.4元，并计划今年将股票回购规模增加至少一倍，因此可能累计涉及5%以上的股东回报。
海通国际维持腾讯控股“跑赢大市”评级目标价升至477港元
2024-07-16 16:00:40
7月16日消息，海通国际发布研究报告称，维持腾讯控股“跑赢大市”评级，将2024财年年度收入及净利润分别上调1.5%及3%，目标价由464港元上调至477港元。报告中称，基本维持腾讯今年第二季度收入预测为1610亿元人民币，同比及按季分别升8%及1%；非国际财务报告准则净利润预测升8%，同比升30%，按季则跌3%，主要基于营运开支预期下跌。
中信里昂予腾讯控股“跑赢大市”评级
2024-07-17 17:06:19
中信里昂维持腾讯控股“跑赢大市”评级
2024-08-15 10:23:32
8月15日消息，中信里昂发布研究报告称，预计腾讯控股游戏收入将在今年第三季实现两位数增长，经调整Ebit利润将年增约20%。同时该行将今明两年的经调整净利润提高5%及2%，并维持该股“跑赢大市”评级。
麦格理重申腾讯控股“跑赢大市”评级目标价降至441港元
2024-08-15 14:54:17
8月15日消息，麦格理发布研究报告称，重申腾讯控股“跑赢大市”评级，公司次季广告收入仍同比增长19.5%，超出市场预期。踏入下半年，则预期中国消费市道低迷可能会进一步影响金融科技及企业服务业务发展，因此将2025至2026年每股盈利预测下调3%，今年每股盈测上调3%，目前预测下半年经调整经营利润将同比增长25%，目标价从481港元降至441港元。
中金维持腾讯控股“跑赢大市”评级目标价468港元
2025-01-09 14:17:49