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国海证券维持腾讯控股“买入”评级目标价412港元
2024-02-08 17:22:36
2月8日消息，国海证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，考虑2024年游戏产品储备丰富、视频号广告及电商商业化潜力持续释放，预计2023-2025年营收分别为6105/6699/7415亿元，Non-IFRS归母净利为1551/1836/2038亿元，对应Non-IFRSEPS分别为16.44/19.47/21.61元，目标价412港元。
大和予美团“买入”评级目标价250港元
2022-12-22 14:36:10
12月22日消息，大和发布研究报告称，予美团“买入”评级，目标价250港元。同样予腾讯控股“买入”评级，比预期更早推出主要游戏，以及优于预期的视频号收入会成股价动力，目标价400港元。同时将二者列为互联网行业首选。报告中称，市场对防疫政策优化反映正面，PCAOB的审计也令中国互联网ADR被除牌的风险降低。该行认为，疫情政策优化、宏观环境的改善及股份回购，会是短期内地互联网行业催化剂。另外，主要游戏的现金销售环比也有改善。
中金：维持腾讯“跑赢行业”评级目标价475港元
2023-07-03 10:00:01
7月3日消息，中金发布研究报告称，维持腾讯控股“跑赢行业”评级，盈利预测基本不变，目标价475港元。除大模型AI等带来变革型机会外，腾讯未来潜在增长点将在视频号、海外游戏、“一门三杰”引领下的SaaS生态、FinTech业务等。该行认为，考虑到新业务带来的经营杠杆和公司效率提升，利润增速有望超越收入增速。除了利润的增长，公司也坚持从股东利益出发，持续通过股票回购、现金分红、股票分红等形式回馈股东。
招商证券予腾讯“增持”评级目标价上调至472港元
2023-11-17 17:41:50
11月17日消息，招商证券发布研究报告称，腾讯第三季度收入同比增长10%，non-IFRS经营利润同比增长36%，高于预期27%，得益于降本增效和广告的犟劲表现，特别是视频号和小程序游戏。其中高利润率业务收入贡献提升，带动高质量增长，利润率持续扩张，目标价由426港元上调至472港元，评级“增持”，相信腾讯在游戏和社交媒体的龙头地位稳固，三大主营业务未来盈利增长轨迹清晰。该行指出，腾讯季绩展现在宏观不确定性中，稳定而良好的复苏轨迹。
开源证券维持腾讯“买入”评级微信生态变现加快或继续驱动业绩增长
2023-11-20 11:30:36
11月20日消息，开源证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，预计2023-2025年归母净利润为1557/1828/2065亿元，看好新游戏上线及视频号商业化驱动公司业绩增长。报告中称，公司储备游戏丰富，《元梦之星》《全境封锁2》《王者万象棋》《王者荣耀：星之破晓》等后续上线后有望继续驱动游戏业务增长。
华兴证券重申腾讯“买入”评级目标价430港元
2024-01-18 16:15:02
1月18日消息，华兴证券发表报告指，考虑到高基数及新游收入贡献有限，预计腾讯上季游戏收入增速将放缓。由于去年电商广告及视频号收入的提升，社交广告上季收入按年增速面临高基数挑战。该行重申对其“买入”评级及目标价430港元。华兴证券预测，腾讯上季网络游戏收入按年增长3%，此前预测值为7%。本土市场收入增速料下降至2%，原因在于递延收入疲软及新游流水贡献有限。
交银国际维持腾讯控股“买入”评级目标价457港元
2024-05-31 14:14:24
5月31日消息，交银国际发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，目标价457港元。该行预计腾讯第二季度游戏收入将加速增长。视频号受惠于商家及用户生态建立，变现将进一步提升。受到高毛利率业务占收比提升所带动，预期全年利润增长快于收入增长的趋势不变。
国信证券：维持腾讯“买入”评级 2023年利润确定性强
2023-03-24 15:21:30
公司财报对2023Q1的展望乐观：在2022年受影响较为严重的国内游戏、支付业务在2023Q1均得到了显著恢复。报告指出，2022Q4，公司网络广告收入为247亿元，同比增长14.6%。根据公司公告，2022Q4，在朋友圈使用时长同比大致稳定的情况下，视频号使用时长达到朋友圈的1.2倍，为去年同期的三倍。该行预计视频号仍有较大商业化空间，有望继续推动腾讯广告收入增长。
兴业证券：维持腾讯“买入”评级目标价435港元
2023-04-04 15:22:45
4月4日消息，兴业证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，调整2023/24年收入预测至6222/7062亿元，Non-IFRS归母净利1436/1617亿元，目标价435港元。收入端受益于广告回暖，视频号带来新增量，新游陆续上线;利润端受益于降本增效及高毛利率业务占比提升。虽短期承压，但也看到海外新游上线对收入的明显拉动，该行认为腾讯长期将受益于游戏行业的龙头化、精品化趋势，预计游戏收入将在今年重点游戏陆续上线后回暖。
中信证券：维持腾讯控股“买入”评级目标价467港元
2023-07-17 10:41:57
7月17日消息，中信证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，2023-25年Non-IFRS净利润预测1490/1698/1937亿元，目标价467港元。该行预计二季度公司业务延续健康增长趋势，随着宏观经济回暖、视频号商业化加速、重磅新游戏上线、降本增效持续推进，公司业绩有望进一步提升。该行预测公司2Q23实现营收1496亿元，Non-IFRS净利润或达351亿元。
长城证券维持腾讯控股“买入”评级坚定看好公司长期价值
2023-11-24 10:16:48
11月24日消息，长城证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，预计2023-25年实现营收6,073/6,738/7,424亿元；归母净利润1,475/1,637/1,929亿元。公司视频号生态不断完善，创作者以及用户粘性不断加强，商业化变现能力有望得到进一步提升;此外，公司游戏储备丰富，小游戏发展迅速，公司增值服务亦有望实现持续增长，因此该行坚定看好腾讯的长期价值。
国信证券维持腾讯控股“买入”评级
2023-10-23 16:13:23
10月23日消息，国信证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，依然看好其在今年的表现。考虑到新游戏上线节奏略缓于此前预期，小幅下调2024-2025年盈利预测，预计2023-2025年经调整归母净利润为1502/1733/1931亿元，下调幅度0%/0.3%/0.7%。该行测算，公司当前股价处于历史较低水平。今年腾讯利润释放确定性较强，新游戏陆续上线贡献业绩，视频号流量高速增长并持续释放商业化。
东方证券维持腾讯控股“买入”评级目标价375.04港元
2024-04-07 09:19:19
4月7日消息，东方证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，预计23/24/25年IFRS归母净利润为1152/1339/1533亿元，nonIFRS归母净利润为1577/1894/2158亿元，目标价375.04港元。游戏方面，《DNF》预期Q2上线贡献增量，《和平精英》、《王者荣耀》24Q2-Q4商业化预期同比增强。广告方面，视频号ad load有提升空间，内循环需求持续增长。
国金证券：腾讯一季度毛利率大幅优化，维持“买入”评级
2024-05-15 17:53:57
5月15日消息，国金证券发布研报点评腾讯24年一季度业绩。该团队认为，腾讯一季度毛利率大幅优化，利润高质量释放。其中，游戏总流水于Q1恢复增长，新游戏上线+老游戏递延释放将带动Q2回暖。而视频号等广告产品快速增长，广告效果受益于AI技术平台升级。因此，国金证券团队预计公司2024/2025/2026年NON-IFRS净利润分别为2043/2289/2569亿元，维持“买入”评级。
腾讯Q3财报：微信及WeChat合并月活跃账户数达12.63亿
2021-11-10 17:06:25
11月10日消息，腾讯控股发布2021年三季度财报。报告显示，截至9月30日，微信及WeChat的合并月活跃账户数达12.63亿，同比增长4.1%；QQ的移动终端月活跃账户数为5.74亿，同比减少7.1%。腾讯表示，在微信方面，我们利用在公众号、体育及游戏内容的资源，丰富了视频号的内容，并提升其推荐技术，视频观看量因而实现健康增长。活跃小程序的数量同比增长超过40%，这得益于我们加强了商业生态以及加深了在餐饮、零售及交通等行业的渗透。
中金：维持腾讯“跑赢行业”评级目标价475港元
2023-03-23 10:43:01
3月23日消息，中金发布研究报告称，维持腾讯控股“跑赢行业”评级，2023/24年收入和盈利预测不变，目标价475港元，较当前股价有36.8%上行空间。公司在低基数下non-IFRS净利润4Q22同比增长19%至297亿元，该行认为宏观复苏背景下1Q23利润端同比增速将优于4Q22。展望全年，腾讯体系中游戏、广告、支付等确定性较强的高毛利业务将持续助力利润端的增长。广告业务方面，增速亮眼，继续关注视频号商业化进展。
中银国际维持腾讯“买入”评级目标价降至407港元
2024-01-31 17:58:52
1月31日消息，中银国际发布研究报告称，维持腾讯“买入”评级，目标价由418港元下调至407港元。该行预计，腾讯上季毛利率达48.5%，经调整净利率26.4%，均符合市场预期。另估计在宏观、竞争和公司高质量增长优先策略下，腾讯三个细分市场的毛利率将保持一致的扩张趋势。腾讯与字节跳动的深化合作、视频号变现、游戏海外扩张以及人工智能生成内容应用是公司主要的积极催化剂。
活动｜1200万粉丝！视频号顶流都来了！
2021-05-21 15:04:11
视频号难，难在涨粉，据说粉丝过万的视频号一共才一万多个，大多数人还在三位数徘徊。10000粉丝，视频号就能获得金V标识。正确答案：1，视频号第一大号“一禅小和尚”，粉丝400万+，更厉害的是全网粉丝1个亿。3，视频号情感第一大号“长春奇点”，完全是素人走红，目前粉丝120万。粉丝过百万的有4位，所有参会嘉宾视频号粉丝总和超过1200万。
活动｜1200万粉丝！视频号顶流都来了！
2021-05-25 10:19:06
视频号难，难在涨粉，据说粉丝过万的视频号一共才一万多个，大多数人还在三位数徘徊。10000粉丝，视频号就能获得金V标识。正确答案：1，视频号第一大号“一禅小和尚”，粉丝400万+，更厉害的是全网粉丝1个亿。3，视频号情感第一大号“长春奇点”，完全是素人走红，目前粉丝120万。粉丝过百万的有4位，所有参会嘉宾视频号粉丝总和超过1200万。
谁在视频号掘金？
2021-10-11 16:36:03
视频号的直播间里，一位皮肤黝黑又略显憨厚的旅游主播正在直播，数十万网友跟着他的讲解云游紫禁城。