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交银国际维持腾讯控股“买入”评级目标价457港元
2024-08-11 18:03:54
8月11日消息，交银国际近日发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，基于新游强劲表现，上调2024年游戏收入2%，预计手游收入同比增11%，端游受《DnF》高基数影响或同比降4%，并维持广告全年16%增速预期。考虑短期新游营销投放或加大，基本维持2季度及2024年利润预期，目标价457港元。
民生证券给予腾讯“推荐”评级视频号商业化空间广阔
2024-09-25 11:52:23
9月25日消息，民生证券发布研究报告称，首次覆盖腾讯控股，给予“推荐”评级，预计2024/2024/2026年公司收入为6607/7214/7819亿元，Non-IFRS归母净利润为2159/2421/2588亿元。腾讯内生高质量增长动能恢复，高毛利业务占比提升。海内外游戏业务向好，而长期来看，视频号广告加载率和人均使用时长的提升将进一步打开微信广告的商业化空间。
兴业证券：维持腾讯“买入”评级目标价435港元
2023-04-04 15:22:45
4月4日消息，兴业证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，调整2023/24年收入预测至6222/7062亿元，Non-IFRS归母净利1436/1617亿元，目标价435港元。收入端受益于广告回暖，视频号带来新增量，新游陆续上线;利润端受益于降本增效及高毛利率业务占比提升。虽短期承压，但也看到海外新游上线对收入的明显拉动，该行认为腾讯长期将受益于游戏行业的龙头化、精品化趋势，预计游戏收入将在今年重点游戏陆续上线后回暖。
华泰证券：维持腾讯“买入”评级，目标价399港元
2023-07-20 17:18:08
该行持续看好腾讯下半年业绩增速，鉴于新游戏暑期陆续上线、电商和垂类广告加码投放视频号、云业务步入低基数+线下支付持续反弹、收入结构优化持续改善毛利率。另认为腾讯估值未充分反应龙头游戏和微信长期商业潜力，预计次季毛利率按季收窄0.8个百分点，新游戏收入上涨和业务加速存在等待期，费用改善或在下半年因基数放缓。
东方证券：维持腾讯“买入”评级目标价422.84港元
2023-06-05 15:15:42
6月5日消息，东方证券发布研究报告称，维持腾讯“买入”评级，目标价422.84港元。公司23Q1归母净利润同比增长反映收入结构的改善和经营效率的提升。游戏方面，《王者荣耀》春节复苏奠定良好基础，2023年腾讯产品储备丰富，同时游戏版号常态化发放后，预计将持续带来增长。同比快速上升，主要由于大部分行业广告开支同比上升，中国消费复苏与腾讯升级后的广告基础设施。环比的减少主要是因为春节期间为广告淡季。
花旗：维持腾“买入”评级目标价升至520港元
2023-03-23 11:38:14
3月23日消息，花旗发布研究报告称，维持腾讯“买入”评级，上调2023-24年收入预测3.7%/3.8%至6369及7151亿元，但下调经调整净利预测0.7%/1.9%至1388及1656亿元，目标价由496港元上调至520港元。报告中称，公司在具挑战性的宏观环境下，去年第四季经调整净利仍同比升19%至297亿元，符合该行预期，并预计在监管政策复常及广告变现和金融科技收入等增长动力下，集团在未来数季将有更强及持久的增长前景。
麦格理维持腾讯控股“跑赢大市”评级目标价455港元
2023-12-08 17:52:41
12月8日消息，麦格理发布研究报告称，维持腾讯控股“跑赢大市”评级，目标价455港元。该行预计，即使存在竞争和周期性因素，视频账户货币化将推动广告业务持续增长。该行指出，腾讯的成本结构较好支持盈利可见性。虽然金融科技及企业服务业务复苏可能会滞后，但相信凭借稳健的游戏产品线、海外扩张和广告钱包份额，腾讯仍将保持良好的发展势头。该行预计，腾讯明年总收入将同比增长12%，经调整利润同比增长22%。
交银国际维持腾讯“买入”评级目标价399港元
2023-10-25 11:06:23
10月25日消息，交银国际发布研究报告称，维持腾讯“买入”评级，认为大股东减持或会持续，但现价对应估值偏低，目标价399港元。该行预计公司2023/24年收入年增11%及8%，净利增30%及20%，利润率持续优化。交银国际还预计第三季广告/金融科技及企业服务收入分别增长24%及11%。腾讯广告持续受电商平台互联互通、视讯号开放及广告产品优化所推动。
腾讯与阅文集团签订2025年广告合作框架协议
2024-03-19 09:46:11
3月19日消息，阅文集团于港交所公告，公司与腾讯集团同意重续2022年广告合作框架协议及2022年网络平台合作框架协议，即签订2025年广告合作框架协议。该协议主要条款显示，2025年至2027年，阅文集团通过与腾讯进行广告合作产生持续关联交易所得的佣金总额上限分别不超过4亿元、4.7亿元和5.5亿元，即三年总合作金额预计不超过14.2亿元。
腾讯与日本三井物产拟成立合资公司帮助日企开设电商网站
2021-01-05 10:37:32
1月5日消息，据日经中文网报道，日本三井物产与中国腾讯控股正在磋商在日本成立合资公司，为想要开拓中国市场的日本企业提供营销支援服务，在腾讯的微信APP内开设电商网站，投放广告、制作并发布视频等。报道称，该合资公司预计三井物产的出资比例超过一半。
国海证券维持腾讯控股“买入”评级目标价412港元
2024-02-08 17:22:36
2月8日消息，国海证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，考虑2024年游戏产品储备丰富、视频号广告及电商商业化潜力持续释放，预计2023-2025年营收分别为6105/6699/7415亿元，Non-IFRS归母净利为1551/1836/2038亿元，对应Non-IFRSEPS分别为16.44/19.47/21.61元，目标价412港元。
东方证券维持腾讯控股“买入”评级目标价375.04港元
2024-04-07 09:19:19
4月7日消息，东方证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，预计23/24/25年IFRS归母净利润为1152/1339/1533亿元，nonIFRS归母净利润为1577/1894/2158亿元，目标价375.04港元。游戏方面，《DNF》预期Q2上线贡献增量，《和平精英》、《王者荣耀》24Q2-Q4商业化预期同比增强。广告方面，视频号ad load有提升空间，内循环需求持续增长。
国金证券：维持腾讯“买入”评级大模型发展推动后续各项业务降本增效
2023-06-26 10:58:30
6月26日消息，国金证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，社交基本盘从长期来看壁垒较高，且大模型的发展能够推动其后续各项业务降本增效，预计2023/2024/2025年NON-IFRS净利润分别为1501/1759/2013亿元。大模型时代流量入口重塑之下，社交大概率继续成为流量入口，公司在此领域优势明显。同时还具备自研大模型能力，混元大模型未来有望赋能内部全生态场景。将来AI将赋能游戏、广告等各项业务，推动降本增效。
国金证券：腾讯一季度毛利率大幅优化，维持“买入”评级
2024-05-15 17:53:57
5月15日消息，国金证券发布研报点评腾讯24年一季度业绩。该团队认为，腾讯一季度毛利率大幅优化，利润高质量释放。其中，游戏总流水于Q1恢复增长，新游戏上线+老游戏递延释放将带动Q2回暖。而视频号等广告产品快速增长，广告效果受益于AI技术平台升级。因此，国金证券团队预计公司2024/2025/2026年NON-IFRS净利润分别为2043/2289/2569亿元，维持“买入”评级。
沈阳京东MALL预计今年9月开业
2022-03-22 17:19:48
3月22日消息，京东五星电器招聘近期发布沈阳京东MALL招聘消息，在广告中首次官宣项目将于9月开业。据介绍，作为京东东北首家以“潮购科技”为主题沉浸式综合类消费商业体，京东MALL沈阳店汇聚了潮流家电、数码电脑、手机通讯、智能家居、母婴儿童、新潮娱乐、运动户外、健康餐饮、新能源汽车等品类。该店位于沈阳市大东区龙之梦商圈，面积5万余平，将于2022年9月启幕。据了解，去年9月30日，京东MALL全国首店在西安正式开业。
腾讯推出外贸新征程助跑计划微信小店0保证金试运营
2025-04-17 10:54:51
预计通过小程序、微信小店、数字化线下门店等商业生态，为广大外贸企业新增1000亿销售规模。
腾讯推出“外贸新征程助跑计划”
2025-04-17 10:21:47
4月17日消息，腾讯推出“外贸新征程助跑计划”，通过开店绿色通道、新商激励、流量扶持、费率优惠等十项措施，为外贸企业拓宽国内外市场搭桥铺路，预计通过小程序、微信小店、数字化线下门店等商业生态，为广大外贸企业新增1000亿销售规模。
野村预计腾讯控股首财季纯利胜市场预期目标价648港元
2025-04-23 15:07:54
大摩：预计腾讯游戏增长会在第四季加速
2024-11-14 14:56:25
里昂维持腾讯“买入”评级目标价上调至500港元
2023-02-20 22:01:16
里昂预计腾讯22Q4总收入同比持平至1434亿元，期内经调整后息税前利润将同比增16%至383亿元。