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怡亚通发行2023年第三期公司债券实际有效认购规模超过10亿
2023-11-14 11:22:33
本期债券主体评级为AA，债项评级为AAA，期限3年，票面利率为3.85%，债券发行规模4亿，实际有效认购规模超过10亿。
顺丰泰森控股完成发行5亿元公司债券票面利率为2.30%
2024-07-21 14:49:23
本期债券发行规模为人民币5亿元，发行价格为每张人民币100元，票面利率为2.30%，债券期限为5年。
传携程拟筹划新一轮债券融资金额最高达15亿美元
2021-08-16 17:36:47
据了解，携程曾于去年7月发布公告，宣布将发行总额5亿美元优先可转债券的计划。携程当时表示，公司将在到期时，向上述可转债券的持有者支付现金，或者华住ADS股票，按本公告发布时华住股价计算，或者采取现金+华住ADS股票结合的方式。携程还表示，将把这次债券发行的净收入用于一般企业用途，包括偿还现有的债务。截至今年3月底，携程的负债总额达936.59亿元实际上，携程并不是近年来唯一开展债务融资的OTA公司。
怡亚通发行2023年第三期公司债券票面利率为3.85%
2023-11-14 11:09:10
11月14日消息，怡亚通近日在深交所面向合格投资者公开发行了2023年第三期公司债券，本期债券主体评级为AA，债项评级为AAA，期限3年。此次债券发行规模4亿，实际有效认购规模超过10亿，认购倍数为2.53倍，最终票面利率定格在3.85%，超预期完成簿记。本次发行取得了非银市场化投资者的高度认可，其中工银瑞信、首创担保、招商基金、新华资管等市场化机构表现积极，认购规模为7.6亿，份额超过75%，银行机构认购2.5亿。
九州通完成发行2024年度第一期超短期融资券
2024-07-03 17:51:17
7月3日消息，九州通公告，2024年7月1日，公司在中国银行间债券市场发行完成了2024年度第一期超短期融资券，发行金额为人民币5亿元，募集资金已于 2024年7月2日到达公司账户。
中国外运：拟发行不超20亿元2021年公司债券（第一期）
2021-07-21 17:45:34
中国外运发布公告，将于2021年7月23日-26日公开发行2021年公司债券（第一期）。该期债券发行规模不超人民币20亿元（含），募资净额拟用于偿还公司债务
传携程拟筹划新一轮债券融资金额最高达15亿美元
2021-08-16 17:54:23
8月16日消息，据环球资本亚洲消息，携程计划筹划新一轮最高达15亿美元的债券融资，资金可能用于新债换旧债。据了解，携程曾于去年7月发布公告，宣布将发行总额5亿美元优先可转债券的计划。公告称，此次债券将于2027年到期，计划“面向美国以外发行、和非美国公民进行离岸交易”。携程还表示，将把这次债券发行的净收入用于一般企业用途，包括偿还现有的债务。
华为投资完成发行“24华为MTN001” 获超5倍认购
2024-07-18 11:19:53
7月18日消息，华为投资控股有限公司公告，完成发行“24华为MTN001”，票息为2.48%。本期债券发行总额为10亿元，期限为10年，合规申购金额为50.7亿元。
传小米集团寻求通过发行美元债融资至多10亿美元
2021-07-07 11:05:45
7月7日消息，市场消息：小米集团据悉寻求通过发行美元债融资至多10亿美元。据了解，小米集团昨日在港交所公告称，发行人建议仅向专业投资者进行债券的国际发售，其中包括绿色融资框架项下发行的债券，惟须视乎市况及其他情况。债券拟由公司无条件及不可撤回担保。本集团拟将出售债券所得款项净额用于一般公司用途。
顺丰控股子公司泰森成功发行5亿元公司债券票面利率2.60%
2024-03-14 16:39:15
3月14日消息，顺丰控股股份有限公司的全资子公司深圳顺丰泰森控股有限公司完成2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行。本期债券发行规模为人民币5亿元，发行价格为每张人民币100元，票面利率为2.60%，债券期限为3年，债券简称“24顺丰01”，债券代码“148639”。
义乌小商品城确定2024年发行的第二期中票利率为2.52%
2024-06-18 16:43:16
6月18日消息，义乌中国小商品城控股有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为2.52%。据悉，该债券发行总额不超过18亿元，基础期限为3年。
阿里巴巴宣布启动多个期限美元债发行
2021-02-04 11:08:13
2月4日消息，阿里巴巴启动多个期限美元债的发行，将发行10年、20年、30年、40年期美元债。《电商报》昨日从新浪科技获悉，阿里巴巴集团宣布拟发行以美元计价的优先无抵押债券，其中包括一组在可持续金融框架下发行的债券。此前，阿里巴巴公布截至2020年12月31日的2021财年第三季度财报。数据显示，该季度阿里巴巴营收达亿元，高于市场预期的亿元，与去年同期的亿元相比增长37%。
阿里巴巴美元债利差扩大约10个基点为发行以来最大幅度
2021-02-26 11:14:24
2月26日消息，2031年到期阿里巴巴美元债利差扩大约10个基点，为发行以来最大幅度。《电商报》获悉，今年年初，阿里巴巴集团控股有限公司启动美元债券发行，融资规模高达50亿美元，将成为八个月内亚洲最大规模的美元债券发行事项。此外，数据显示，阿里巴巴在2014年出售了80亿美元的美元债券，2017年出售了70亿美元的一期债券。截至美股周四收盘，阿里巴巴股价下跌，报收美元，总市值达亿美元。
阿里巴巴启动多个期限美元债发行
2021-02-04 10:11:16
2月4日消息，据新浪财经报道，阿里巴巴启动多个期限美元债的发行，将发行10年、20年、30年、40年期美元债。此前阿里巴巴集团宣布拟发行以美元计价的优先无抵押债券，包括其在可持续金融框架下发行的债券。债券的本金、利率、到期日和其他条款尚未最终确定，并将在发行时确定价格。
怡亚通2023年第一期将向专业投资者发行5亿元公司债券
2023-07-05 11:28:12
7月5日消息，深圳市怡亚通供应链股份有限公司近日发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。本期债券发行规模为人民币5亿元，每张面值为100元，发行数量为500万张，发行价格为人民币100元/张。本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务。包括替换偿还到期债务的自有资金，替换时间不晚于债务到期后3个月。公司将指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。
穆迪确认顺丰控股“A3”发行人评级展望“稳定”
2024-04-25 11:38:46
4月25日消息，穆迪确认顺丰控股股份有限公司的“A3”发行人评级，以及由顺丰控股担保的、SF Holding Investment Limited和SF Holding Investment 2021 Limited发行的债券的“A3”有支持高级无抵押评级。穆迪对所有评级维持稳定展望。穆迪副总裁兼高级分析师Shawn Xiong表示：“评级确认和稳定展望反映了穆迪的预期，即顺丰控股将继续保持其领先的市场地位、提高其业务多元化和稳固的信用状况、稳定的运营盈利能力和保持债务杠杆率低于2.5倍。”
小米通讯公司200亿元小公募债获上交所受理
2025-04-08 14:15:35
4月8日消息，上交所公司债券项目信息平台显示，小米通讯技术有限公司200亿元小公募债项目状态更新为“已受理”，受理日期为2025年4月7日。募集说明书申报稿显示，本次债券发行规模不超过200亿元（含200亿元），在扣除发行等相关费用后，募集资金拟用于偿还公司有息债务、补充公司流动资金、项目建设投资或其他法律法规允许的用途。
亚马逊发行185亿美元债券可持续债券筹集10亿美元
2021-05-11 11:24:08
5月11日消息，据媒体消息，周一，亚马逊分8部分发行185亿美元的债券，期限从2年到40年不等。据介绍，亚马逊新的可持续债券框架，详细说明了亚马逊如何进行投资，以及对社会产生积极影响，并帮助推动使得全球脱碳和保护自然的新技术。亚马逊提到，将把部分融资所得用于清洁运输、零排放建筑领域的私募股权投资项目。值得一提的是，亚马逊此前承诺，到2040年实现净零碳排放。
微盟集团完成发行3亿美元可换股债券
2021-06-07 20:20:47
微盟集团近日发布公告表示，债券认购协议所载2021可换股债券的所有发行条件均已获达成及2021可换股债券的发行已于2021年6月7日完成。2021可换股债券的本金总额为3亿美元，并已由经办人提呈发售及出售予不少于6名独立承配人。
小米集团发行8亿美元优先债券及4亿美元优先绿色债券
2021-07-15 09:49:55
小米集团在港交所发布公告，发行8亿美元债券，年利率2.875%，到期时间为为2031年；发行4亿美元优先绿色债券，年利率4.1%，到期时间为2051年。