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富瑞维持同程旅行“买入”评级目标价28.2港元
2024-04-17 17:21:38
4月17日消息，富瑞发布研究报告称，维持同程旅行“买入”评级，预计今年首季收入及非国际财务报告准则盈利均符合预期，目标价28.2港元。该行预计，同程今年首季收入同比升44%至37亿元。核心OTA当中，住宿预订服务收入升12%，因去年的高基数效应；交通票务收入升20%，因春节期间回乡活动增加；其他收入则升40%。预期核心OTA的毛利率维持约74.5%，而旅游的毛利率则约为17.5%；非国际财务报告准则盈利达5.02亿元。
富瑞维持同程旅行“买入”评级目标价28.2港元
2024-05-22 16:24:16
5月22日消息，富瑞发布研究报告称，维持同程旅行“买入”评级，目标价28.2港元。报告中称，公司首季收入及经调整利润胜预期，管理层对旅游需求乐观，并指出消贵者偏好更多元旅游产品。管理层披露多个吸纳用户策略，市占上升趋势可持续。该行维持对公司今年收入及经调整利润预测不变，受去年基数效应影响，料下半年增长较上半年加快。
安信国际予同程旅行“买入”评级目标价23.3港元
2024-05-23 16:53:55
5月23日消息，安信国际发布研究报告称，予同程旅行“买入”评级，1季度业绩略超预期。认为平台用户价值释放将支撑核心OTA业务维持高于旅游业增速前景，目标价23.3港元。该行预计公司2季度收入同比增50%，预计核心OTA同比增24%，其中交通票务/住宿预订在高基数效应下同比增速放缓至18%/12%；预计度假业务季节性因素环比增12%。另略上调2024年收入预期3%，维持全年经调整净利润预测不变。
华泰证券维持同程旅行“买入”评级目标价升为25.5港元
2024-05-28 15:00:25
5月28日消息，华泰证券发布研究报告称，维持同程旅行“买入”评级，调整对2024至2026年收入预测至183/233.1/292.6亿元，经调整净利润预测至27.4/34.3/41.2亿元，目标价由24.25港元升为25.5港元。
富瑞维持同程旅行“买入”评级目标价28.2港元
2024-07-18 14:30:35
7月18日消息，富瑞发布研究报告称，预计同程旅行第二季收入及非国际财务报告准则盈利将符合预期。在稳定的竞争格局下，预计国内旅游将受到住宿和交通量推动，而国际旅游正处于投资阶段的早期阶段。该行维持其“买入”评级及目标价28.2港元。
花旗维持同程旅行“买入”评级目标价升至21港元
2024-11-27 15:03:01
招银国际予同程旅行“买入”评级目标价23.1港元
2023-01-29 20:07:23
招银国际发布研究报告称，予同程旅行“买入”评级，上调2022-24年利润预测11%-13%，目标价上调至23.1港元。
招银国际维持同程旅行“买入”评级目标价24.5港元
2023-05-25 11:33:41
该行表示，同程旅行1Q23业绩超预期，2Q23指引强劲，预计公司2Q23收入同比增长108%。
交银国际维持同程旅行“买入”评级目标价上调至22港元
2023-05-29 15:30:41
该行预计，二季度在出游热情的利好下，公司收入同比增107%，较2019年同期增72%。
民生证券首予同程旅行“推荐”评级
2023-07-13 15:02:21
民生证券发布研究报告称，首予同程旅行“推荐”评级，预计2023-25年归母净利润分别为12.41/17.53/22.85亿元。
浦银国际：维持同程旅行“买入”评级，目标价22港元
2023-08-30 17:21:02
浦银国际发布研究报告称，重申对同程旅行的“买入”评级，由于行业复苏优于预期，分别上调同程旅行2023E/2024E收入6.7%/2.1%。
招银国际维持同程旅行“买入”评级目标价25.1港元
2024-02-21 15:38:26
招银国际发布研报称，重申对同程旅行2024财年韧性增长信心，并维持2023-25财年盈利预测不变。
里昂维持同程旅行跑赢大市评级目标价上调至16.8港元
2022-04-20 14:46:50
4月20日消息，里昂上调同程旅行目标价由16港元至16.8港元，维持评级跑赢大市。该行预计，同程旅游第一季业绩将与16.6亿元人民币收入和2.42亿元的经调整净利润预测一致。据了解，此前瑞银发表研报指，虽然预计同程旅行的表现较行业优胜，但假设疫情影响旅游活动持续至5月中旬，将导致第二季收入按年大幅下跌。该行维持同程旅行买入评级，目标价由19港元下调至18.5港元。
富瑞看好同程旅行长期发展前景维持“买入”评级
2022-10-20 15:24:56
10月20日消息，富瑞发表研究报告指，维持同程旅行买入评级，目标价由18.5港元下调至16.7港元。富瑞预期同程旅行第三季收入将按年增长5%至20亿元人民币，较早前预期的增长7.4%为低，达到增长指引的下限，当中主要受到9月份表现所拖累；非通用会计准则下净利润率预计将弱于预期。富瑞预测同程旅行第四季收入将按年下跌10%，对比早前预期为增长7.5%，预料第四季总收入达到2019年同期水平约85%。
招银国际：维持同程旅行“买入”评级目标价24.5港元
2023-05-25 11:09:32
5月25日消息，招银国际发布研究报告称，维持同程旅行“买入”评级，1Q23业绩超预期，2Q23指引强劲，预计2Q23收入同比增长108%，源于低基数、出行需求释放及强劲节假日数据，目标价24.5港元。分业务看，预计公司2Q23酒店业务预计同比增长75%，主要受间夜量拉动。交通/其他收入预计同比增长130%/132%。该行表示，看好公司在2Q23的V型反弹，并期待其在长期实现快于行业的增长。另上调公司2023-25年净利润5%-10%，以反映快于预期的恢复节奏。
交银国际：维持同程旅行“买入”评级目标价上调至22港元
2023-05-29 10:34:14
5月29日消息，交银国际发布研究报告称，基于18倍2024年市盈率，上调同程旅行目标价3%，由21.3港元上调至22港元。近期预订数据反映第二至三季出行热情持续，该行认为公司业绩增长确定性强，维持“买入”评级。报告中称，公司2023年第一季收入超过该行及市场预期4%，调整后净利润超过该行及市场预期23%/20%。该行预计第二季在出游热情的利好下，收入将同比增107%;另上调2023年公司收入预测7%，并基于运营效率提升，上调利润预测15%/7%。
华泰证券：首予同程旅行“买入”评级，目标价为21港元
2023-08-09 16:40:22
8月9日消息，华泰证券发布研究报告称，首予同程旅行“买入”评级，预计2023-2025年公司营收分别为111.3亿/138.2亿/166.8亿元，yoy+69%/24%/21%；经调整净利润分别为19.0亿/24.7亿/30.8亿元，yoy+17.1%/17.9%/18.5%，给予目标价21港元。
浦银国际维持同程旅行“买入”评级目标价22港元
2023-08-30 16:36:02
8月30日消息，浦银国际发布研究报告称，维持同程旅行“买入”评级，由于行业复苏优于该行预期，分别上调2023E/2024E收入6.7%/2.1%，目标价22港元，对应2023E/2024E 22.5x/20.0x市盈率。该行认为，在线旅游行业复苏势头强劲，公司凭借低线优势，有望进一步抢占市场份额。看好旅游出行需求在下半年持续旺盛，公司业绩或维持强劲增长，预计公司三季度住宿收入或较2019年增长约55%，交通票务收入预计增长约45%。
招银国际予同程旅行“买入”评级目标价25.1港元
2023-10-10 11:59:39
10月10日消息，招银国际发布研究报告称，予同程旅行“买入”评级，重申看好其韧性收入增长和利润提升，期待出境游复苏潜在增量贡献，盈利预测不变，目标价25.1港元。该行仍然看好公司远高于行业的增速及市占率提升趋势，受益于强劲的酒店增长及长途游复苏。该行预计，在“十一”期间，同程酒店间夜量/机票量/火车票量较2019年分别增长100%/30%/单位数，该增速大致延续了暑期出行走势。
招银国际维持同程旅行“买入”评级目标价25.1港元
2024-02-21 11:58:42
2月21日消息，招银国际发布研究报告称，基于DCF维持同程旅行目标价25.1港元，重申对集团2024财年韧性增长信心，并维持2023-25财年盈利预测不变，评级维持“买入”。同程旅行为该行的首选股之一，在农历新年期间表现出色。虽然宏观环境存在不确定性，但机票价格和酒店日均房租均实现同比正增长。出境游在低基数和航线恢复的推动下显著增长。