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天风证券维持小米集团“买入”评级造车业务推进进度可期
2021-09-03 10:19:27
天风证券发布研究报告称，维持小米集团-W“买入”评级，预计2021-22年净利润为204/238亿元，对应PE为25.8x/22.1x。
小米2021年Q1财报：经调整净利润61亿元，同比增长163.8%
2021-05-26 18:16:51
5月26日消息，小米今日发布截至2021年3月31日的今年第一季度财报。财报显示，小米集团一季度营收768.8亿元人民币，去年同期497.02亿元，同比增长54.7%；期内利润77.89亿元，去年同期21.60亿元，同比增长260.6%；经调整净利润达61亿元，同比增长163.8%。本季度小米总收入和经调整净利润均创单季度历史新高。
麦格理：维持小米集团“中性”评级，目标价16.81港元
2022-02-22 11:42:38
2月22日消息，麦格理发表研究报告，将小米2021年的经调整净利润预测下调5%，考虑收入增长放缓及汽车研发支出增加，将2022至2023年经调整净利润预测分别下调14%和18%，下调目标价至16.81港元，维持“中性”评级不变。截至发稿，小米跌幅为2.73%，报15.66港元。
小米2022年收入2800亿元经调整净利润85亿元
2023-03-24 20:01:55
3月24日消息，小米发布截至2022年12月31日止年度经审核综合业绩。其中，2022年第四季度小米集团总收入达到人民币660亿元，经调整净利润为人民币15亿元。2022年，小米利润为人民币25亿元，而截至2021年12月31日止年度利润为人民币193亿元。经调整净利润人民币85亿元，而截至2021年12月31日止年度经调整净利润为人民币220亿元。毛利由截至2021年12月31日止年度的人民币583亿元减少18.3%至报告期的人民币476亿元。
高盛维持小米集团“买入”评级目标价上调至18.7港元
2023-11-21 14:25:14
11月21日消息，高盛发布研究报告称，维持小米集团-W“买入”评级，将2023-25年调整后净利润预测上调9%至12%，其目标价由16.3港元上调至18.7港元。公司第三季收入符合预期，调整后净利润胜于预期。该行指，看好公司核心收入及智能手机交付前景，因小米在高端智能手机市场定位稳固，扩张国际市场潜力，及更加互通的智慧生态系统。
高盛：上调小米集团目标价至33港元，维持买入评级
2021-05-27 10:22:24
5月27日消息，高盛发布研究报告，将小米集团目标价由30港元上调10%至33港元，维持“买入”评级。高盛指出，小米公司首季净利润增长同比升1.64倍，高于该行及市场预期29%及35%，收入增55%至769亿元人民币，增长也快过预期。根据小米今年第一季度财报，报告期内，该公司总营收达768.83亿元，同比增长54.7%；经调整净利润60.69亿元，同比增长163.8%。一季度总收入和经调整净利润均创单季度历史新高。
花旗：上调小米集团目标价至15.8港元评级买入
2023-02-06 15:49:57
2月6日消息，花旗发研报指，受需求疲软、去库存以及利润率受压等影响，小米去年Q4业绩或较市场预期差，将对其净利润预测降至13亿元，按年跌71%，较市场预期低29%，收入估计按年跌24%至650亿元。花旗预计，去年Q4小米智能手机收入跌27%至360亿元；IOT业务收入跌16%至210亿元，互联网服务收入料达70亿元。
国盛证券维持小米集团“买入”评级目标价20港元
2023-10-20 11:20:56
10月20日消息，国盛证券发布研究报告称，维持小米集团-W“买入”评级，由于Q3出货量超预期，上调盈利预测。预计2023-25年non-GAAP净利润为141/157/191亿元，同比增长66%/11%/22%，目标价20港元。据数据，小米手机2023Q3出货量市占率达到14%、创2年以来新高，出货量超过4100万台，同比、环比均实现提升，超出该行此前预期。
中信证券维持小米集团“买入”评级目标价16港元
2023-10-30 09:40:14
10月30日消息，中信证券发布研究报告称，维持小米集团“买入”评级，预计2023-2025年分别将实现营业收入2707/2948/3181亿元、Non-IFRS净利润117/126/137亿元，目标价16港元。该行持续看好小米智能汽车的成功推出和快速增长，为公司带来新的增长曲线和估值提升，期待公司在手机、汽车、智能家居完全打通后融会贯通的价值。
华泰证券维持小米集团“买入”评级目标价20港元
2023-11-08 16:15:31
11月8日消息，华泰证券发布研究报告称，维持小米集团-W“买入”评级，将2023年非国际财务准则净利润预测上调19%至148亿元人民币，目标价20港元。该行预计，小米第三季度非国际财务准则净利润同比增长1.3倍，主因其毛利率同比改善5.3个百分点和营运费用比率下降1.3个百分点。由于海外新兴市场需求旺盛、原材料成本较低以及小米互联网广告业务表现稳健，估计小米智能手机、物联网及互联网业务均实现强劲的收入和毛利率。
花旗维持小米集团“买入”评级目标价上调至19.6港元
2023-11-21 11:28:49
11月21日消息，花旗发布研究报告称，维持小米集团-W“买入”评级，目标价由17.1港元上调至19.6港元。公司第三季收入符合预期，毛利率胜于预期，调整后净利润同比升183%至60亿元人民币，高于预期；手机毛利率达16.6%，受惠物料清单成本下跌、产品组合及库存减损拨备。该行预料，小米第四季收入同比升11%，智能手机交付量保持4000万部，将公司今年每股盈测上调10%。
中金维持小米集团“跑赢行业”评级目标价上调至19港元
2023-11-21 16:19:01
11月21日消息，中金发布研究报告称，维持小米集团-W“跑赢行业”评级，考虑小米手机毛利率超预期，上调今明两年经调整净利润预测3.4%及3.3%，各至171.52亿及155.86亿元人民币，基于对手机高端化看好，上调目标价8.6%至19港元。公司第三季收入708.94亿元人民币，同比增长0.6%，较该行预期高出0.5%，主要为智能手机及互联网收入好过预期;经调整净利润59.9亿元人民币，同比增长182.9%，较该行预期高出9.9%，主要是智能手机及互联网业务毛利率超出预期。
华泰证券维持小米集团“买入”评级目标价20港元
2023-11-28 14:52:47
11月28日消息，华泰证券发布研究报告称，维持小米集团-W“买入”评级，目标价20港元。集团第三季业绩超预期，毛利率创下自上市来的单季历史新高，决定上调对小米2023年至2025年非GAAP口径净利润预测各12%、10%及4%，分别至166亿、141亿及159亿人民币。该行表示，考虑到小米市占率的提升以及小米14系列的大卖，上调2025年智能手机出货量预测5%，并上调2023年ASP预测8%，并由此上调2023年及2025年销量预测各8%及5%。
里昂重申小米集团“买入”评级
2024-02-26 11:06:30
2月26日消息，里昂发表报告指，小米集团2023年第四季业绩预计在智能手机销量复苏的带动下将保持稳固，预期收入及经调整净利润分别按年升10%和1.72倍，达到728亿元人民币及40亿元人民币。里昂表示，智能手机受到内地均价上升和新兴市场销售强劲的推动，其收入按年出现正增长，又料严格的成本控制将进一步提高核心业务的利润率。该行预计，扣除24亿元人民币电动车亏损后，经调整净利润将按年增1.64倍至约71亿元人民币，利润率约为10%。
中金维持小米集团“跑赢行业”评级目标价升至23港元
2024-05-09 15:32:04
5月9日消息，中金发布研究报告称，维持小米集团-W“跑赢行业”评级，调高集团2024及2025财年经调整净利润预测9%及33.7%，分别至165.12亿及174.98亿元人民币。基于对公司汽车业务长期增长信心，目标价升27.8%至23港元。
瑞银维持小米集团“买入”评级目标价20港元
2024-05-09 16:35:52
5月9日消息，瑞银发布研究报告称，维持小米集团-W“买入”评级，预计小米今年第一季收入同比增长25%至744亿元人民币；非国际会计准则净利润升51%至49亿元人币，目标价20港元。报告预期，今年首季智能手机、物联网和网路收入分别同比增31%、21%和7%，认为物联网业务的利润率支援可能比预期更显着，并抵消了智能手机零件的成本压力，导致综合毛利率同比增2.3个百分点、按季增0.5个百分点至21.8%。
花旗：重申小米集团-W“买入”评级目标价30港元
2021-03-25 09:57:21
3月25日消息，花旗发布研究报告，重申小米集团-W“买入”评级，目标价30港元。2020年Q4经调整纯利同比升37%至亿人民币，优于该行原预期7%、高于市场同业原预期10%。3月24日晚间，小米集团公布2020年Q4及全年财报。此外，2020年Q4小米集团总收入705亿元，同比增长；经调整净利润32亿元，同比增长。
野村：重申小米集团-W“买入”评级目标价27港元
2021-03-25 15:33:08
3月25日消息，野村发布研究报告，重申小米集团-W“买入”评级，维持目标价27港元。报告中称，公司昨日公布全年业绩，于去年第四季度取得销售额亿元人民币，符合该行预期。2020年Q4经调整纯利同比升37%至亿人民币，优于该行原预期7%、高于市场同业原预期10%。3月24日晚间，小米集团公布2020年Q4及全年财报。财报显示，2020年Q4小米集团总收入705亿元，同比增长；经调整净利润32亿元，同比增长。
光大证券：维持小米集团“买入”评级目标价34港元
2021-03-31 10:05:18
3月31日消息，光大证券发布研究报告，维持小米集团“买入”评级，目标价34港元。该行表示，公司现阶段主业智能手机及IoT业务分别通过市场份额提升、大家电品类攻克有望驱动整体业绩快速增长。光大证券称，维持小米2021、2022年non-GAAP净利润预测分别为167、232亿元，对应同比增速分别为28%、39%。2020年收入同比增至亿元，由于硬件业务毛利率提升及收入结构变化，毛利率提高1个百分点至，经调整净利润同比增至130亿元，高于该行预期。
花旗维持小米集团“买入”评级看好小米造车
2021-03-31 14:42:03
3月30日消息，花旗发布研究报告，维持小米集团“买入”评级，目标价30港元。报告中称，小米正式批准智能电动车业务立项，首期投资为100亿元人民币，预计未来十年投资额100亿美元。据了解，昨日下午，小米集团在港交所发布公告表示，公司拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务。认为小米年均投资65亿元人民币，不到公司总收入2%，但支出会影响净利润表现。