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中金：维持阿里巴巴“跑赢行业”评级目标价下调至137港元
2022-05-27 16:19:42
5月27日消息，中金发布研究报告称，维持阿里巴巴“跑赢行业”评级，考虑到电商估值中枢下移，目标价下调4%至137港元，核心电商从2023财年14xP/E调整至13xP/E，对应港股2023/24财年非通用会计准市盈率为19/15倍，有69%的上涨空间。FY4Q2022阿里巴巴经调整EBITA同比下降30.1%至158亿元，经调整EBITA利润率为7.7%，高于一致预期4.3ppt，主要得益于降本增效和审慎控制费用开支，Non-GAAP归母净利润同比下降24.4%，归母净利率达10.5%。
高盛维持名创优品“买入”评级，目标价23.2港元
2022-08-04 17:08:11
8月4日消息，高盛发布研究报告称，维持名创优品“买入”评级，目标价23.2港元，相当于2023年预测市盈率26倍。公司将于本月底公布第四财季业绩，届时会留意其不同地区业务复苏情况、分店扩充、定价策略及成本节省方案等进展。名创优品管理层将经调整净利润上升归功于较高的海外业务组合令毛利率提升、IP产品利润率增加、以及有效的成本控制应对。
小摩：维持阿里巴巴“增持”评级，目标价130港元
2022-09-29 17:15:32
9月29日消息，小摩发布研究报告称，维持阿里巴巴增持“增持”评级，预计2024财年盈利增长将复苏至逾20%，加上目前市场对其2024财年的预测市盈率仅9倍，认为股价有吸引力，目标价由140港元降至130港元。该行表示，对集团截至9月底财季的收入展望转为审慎，预计该季中国零售商业客户管理收入将同比下跌4%，另一方面，由于阿里巴巴对成本节省及效率提升作坚定承诺，市场对集团盈利预测或有潜在上升空间。
摩根士丹利将阿里巴巴目标价下调21%至110美元
2022-09-30 16:51:55
9月30日消息，摩根士丹利将阿里巴巴的价格目标下调21%至110美元，并预计其第二季度客户管理收入同比下降4%。摩根士丹利仍维持其超配评级，认为2023年10倍的非GAAP市盈率“有吸引力”。除了摩根士丹利外，小摩发布研究报告称，维持阿里巴巴港股增持“增持”评级，预计2024财年盈利增长将复苏至逾20%，加上目前市场对其2024财年的预测市盈率仅9倍，认为股价有吸引力，目标价由140港元降至130港元。
里昂：重申同程旅行“买入”评级目标价升至23港元
2023-01-17 14:24:46
1月17日消息，里昂发布研究报告称，重申同程旅行“买入”评级，将去年收入预测提高1%，利润预测提高14%，估值由预测市盈率18倍升至22倍，目标价由18港元升至23港元。预计去年第四季业绩将优于指引。今年为止表现意味着良好的旅游复苏开局，认为增长前景光明。该行表示，公司已宣布了一些收购和投资，显示其延伸旅游价值链和获得市场份额的决心。
大摩维持携程“增持”评级美股目标价50美元
2023-03-09 11:32:35
3月9日消息，大摩发研报，维持对携程的“增持”评级，美股目标价50美元，对应2024年预测市盈率约25倍。其相信携程的股价在未来60日内有70%至80%机率会跑赢大市，指出公司年初至今经营表现强劲，预测今年首季收入将达到80亿元人民币，非通用会计准则下经营利润则将达到15亿元人民币，大幅高于市场预期。该行又指，国际航班运力亦将逐步恢复，携程数据显示预期至6月份将恢复至50%水平，今年底料恢复至80%至90%。
瑞银：重申京东健康“买入”评级目标价升至80港元
2023-04-11 10:32:34
4月11日消息，瑞银发布研究报告称，在京东健康强劲的供应链和有竞争力的产品和服务支持下，公司具有更好的增长前景和盈利能力。其今年市盈率预测为2.6倍，低于中国互联网同行的平均水平，重申“买入”评级。目标价由77港元升至80港元。报告指出，上调京东健康今明两年收入预测2至3%，以反映疫情后的强劲需求，以及京东健康的竞争定位在提高营运效率，而公司亦能够实现行业领先的收入增长。
交银国际：维持腾讯“买入”评级目标价445港元
2023-05-17 14:54:31
5月17日消息，交银国际发布研究报告称，预计2023年第一季腾讯控股游戏收入同比增3%，看好集团领先的游戏研发和长线运营能力，给予游戏业务25倍市盈率，维持目标价445港元及“买入”评级。基于新游和老游戏更新计划，该行维持此前预测。
大和：重申中通快递“买入”评级目标价升至330港元
2023-05-19 14:28:28
5月19日消息，大和发布研究报告称，重申中通快递“买入”评级，将2023-25每股盈利预测上调1%-3%，目标价由290港元上调14%至330港元，市盈率保持不变。报告中称，公司在市场领先地位扩大，2023年第一季的单位毛利和调整后收益同比增长29%/82%，明显优于同行，可能因成本控制强大。该行认为，中通的市场份额增长和盈利增长将会持续。整体来看，第一季业绩超出该行预期，将2023年的包裹量增长率指引从20%上调至23%，全年毛利率将温和个位数增长。
交银国际：维持快手“买入”评级上调目标价至90港元
2023-05-24 10:18:05
5月24日消息，交银国际发布研究报告称，以十年DCF估值，对应2.7倍2024年市销率及35倍市盈率，上调快手目标价至90港元，维持“买入”评级。公司商业化效率提升及费用优化持续超市场预期，并开启股东回馈。该行指出，快手2023年第一季直播及电商收入超预期，调整后净利润首次转正，总收入同比增20%。
跨境服装品牌赛维时代创业板上市
2023-07-12 17:07:14
7月12日消息，赛维时代科技股份有限公司新股发行上市仪式今日上午成功举行。赛维时代正式在深圳证券交易所创业板上市。本次赛维时代共发行4010万股，发行价20.45元，募资8.2亿元，发行市盈率为47.4倍。赛维时代开盘价为30.18元，较发行价上涨48%。截止发稿，赛维时代涨115.11%，报43.99元，总市值176亿元。招股书显示，本次赛维时代募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于时尚产业供应链及运营中心系统建设、物流仓仓储建设、品牌建设等。
猫眼娱乐早盘涨近6% 花旗给予目标价12.3港元
2023-08-22 11:41:39
8月22日消息，猫眼娱乐早盘上涨5.91%，截至发稿，报10.14港元，涨5.08%，成交额7244万港元。消息面上，花旗近日发布研究报告称，在猫眼娱乐中期业绩后，基于2024财年预测经调整盈利市盈率16倍，给予目标价12.3港元，评级“买入”。
浦银国际维持同程旅行“买入”评级目标价22港元
2023-08-30 16:36:02
8月30日消息，浦银国际发布研究报告称，维持同程旅行“买入”评级，由于行业复苏优于该行预期，分别上调2023E/2024E收入6.7%/2.1%，目标价22港元，对应2023E/2024E 22.5x/20.0x市盈率。该行认为，在线旅游行业复苏势头强劲，公司凭借低线优势，有望进一步抢占市场份额。看好旅游出行需求在下半年持续旺盛，公司业绩或维持强劲增长，预计公司三季度住宿收入或较2019年增长约55%，交通票务收入预计增长约45%。
浦银国际维持拼多多“买入”评级目标价上调至115美元
2023-09-01 11:41:35
9月1日消息，浦银国际发布研报称，由于拼多多业务增长远超预期，上调其2023E/2024E利润预测6.7%/10.9%，上调目标价至115美元，对应2023E/2024E年23x/20x市盈率。拼多多商品性价比优势依然凸显，维持“买入”评级。
大和重申腾讯控股“买入”评级目标价430港元
2023-10-04 14:28:06
10月4日消息，大和发布研究报告称，重申腾讯“买入”评级，基于SOTP维持目标价430港元。公司现价约为2024年预测市盈率15倍，该行预计2023-25年每股盈利复合年增率为19%，相信公司风险回报对投资者有利。该行认为，腾讯可能会透过其线上游戏和视频账户实现逆周期成长。预计腾讯2023年第三季线上广告收入将年增24%，相当于增量收入50亿元人民币。截至10月4日14:11，腾讯控股报296.4港元，跌1.40%，成交量670.25万股，成交额19.95亿港元，总市值2.82万亿港元。
中信里昂维持同程旅行“买入”评级目标价下调9%至20.9港元
2023-10-10 15:00:53
10月10日消息，中信里昂发表报告指，同程旅行过去两星期的股价疲弱，因为黄金周的旅游数据逊预期，市场对催化剂及抖音的竞争感到担忧。该行将公司2024年目标市盈率由18倍降至17倍，以反映更弱的人民币预期，目标价由23港元下调9%至20.9港元。里昂表示，同程公布了强劲的长假期数据，并重申对第三季及2023-2024年的指引，该行维持对公司的财务预测不变，认为业务及利润率扩张将成公司的催化剂，维持买入评级。
中国邮政集团旗下中邮科技在上交所科创板上市
2023-11-14 11:28:11
11月14日消息，中邮科技日前正式在上交所科创板上市，开盘价38.00元/股。中邮科技共发行3400万股，网上发行1224万股，IPO发行价15.18元/股，发行市盈率28.94倍。招股意向书显示，公司控股股东为中邮资本管理有限公司，实际控制人中国邮政集团有限公司。另外，中邮科技主营业务是智能物流系统的研发、设计、生产、销售以及智能专用车的改造设计及销售。
浦银国际维持阿里巴巴“买入”评级目标价下调至97港元
2023-11-21 10:13:23
11月21日消息，浦银国际发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW“买入”评级，下调目标价至97港元，当前股价对应9xFY24E市盈率，仍在历史低位。考虑到核心电商业务恢复较为疲软，分别下调FY24E/FY25E年调整后净利润0.5%/3.1%。同时，公司暂缓部分业务的分拆上市计划，也一定程度上抵消前期消息带来的估值释放。
摩根大通维持百度“增持”评级目标价升至210港元
2023-11-23 11:19:37
另外，百度的核心广告及云业务增长加快，亦支持股价表现。现价反映明年预测市盈率11倍，相信属低估，该行维持百度“增持”评级，上调对其目标价，由180港元升至210港元，反映明年预测市盈率15倍。
招银国际维持腾讯控股“买入”评级列为龙年首选股之一
2023-12-15 14:30:15
12月15日消息，招银国际发布研究报告称，基于分部估值法维持腾讯控股目标价465港元，对应2024财年12倍市盈率，预期2024/25财年非国际财务报告准则净利润年增18及9%，估值具吸引力，维持“买入”评级。在高毛利率业务收入占比提升的推动下，该行预期毛利率仍有进一步提升空间，推动整体利润持续维持快于产业的增长。