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大摩：予快手“增持”评级目标价85港元
2023-05-24 09:52:10
5月24日消息，大摩发布研究报告称，予快手“增持”评级，目标价85港元。该行提到，快手自去年第三季重组，以及广告和电商机制改善下，推动集团今年商品交易总额或同比增长33%，广告收入增20%，反映其市场份额增长强劲。考虑到集团严控成本支出，该行将快手今年经调整纯利预测上调超100%，及2024-25年预测调升逾25%。同时认为快手公布的40亿元回购有助每股盈利进一步上升。
中金：维持快手“跑赢行业”评级，目标价82港元
2023-07-21 10:05:00
7月21日消息，智通财经APP获悉，中金发布研究报告称，维持快手“跑赢行业”评级，由于商业化建设持续超预期，上调2023年Non-IFRS净利润56.2%至60.3亿元，2024年Non-IFRS净利润预测基本不变，目标价82港元。公司或于8月下旬发布2Q23业绩，该行预计2Q23收入同增27.9%至277.4亿元;Non-IFRS净利润18.5亿元。另判断二季度公司电商及广告业务有望实现超预期增长，杠杆作用下盈利有望加速释放。
交银国际重申快手-W“买入”评级目标价90港元
2023-08-24 11:00:39
8月24日消息，交银国际发布研究报告称，重申快手-W“买入”评级，考虑成本费用优化快于预期，上调2023及2024年净利润预测86%及9%，目标价90港元。公司第二季总收入同比增28%，略好于该行及市场预期；管理层上调2023年全年经调整净利润预测至70-75亿元人民币，好于市场预期。该行预计第三季电商GMV同比增30%，电商内循环广告带动在线营销收入同比增25%，外循环复苏持续。
摩根大通维持快手-W“增持”评级目标价升至90港元
2023-08-25 11:01:35
8月25日消息，摩根大通发布研究报告称，维持快手-W“增持”评级，第二季业绩反映执行能力稳定、营运效益提升，将今明年经调整每股盈利预测分别上调84%及15%，该行预测较同业高出4%，相信盈利预测继续有潜力提升，目标价由80港元上调至90港元。报告称，估计今明两年电商业务相关收入增长49%及26%。另将今明两年的毛利率预测上调3.2及3.6个百分点至50%及52%，以反映收入组合更加趋向电商及广告业务。
富瑞维持快手“买入”评级目标价上调至114港元
2023-11-22 16:35:57
11月22日消息，富瑞发布研究报告称，维持快手-W“买入”评级，认为其基本面稳固，目标价由113港元上调至114港元。该行对快手第四季总收入预测保持不变，料同比增长15%至325亿元人民币。以细分市场来看，该行预期公司直播收入将持平于100亿元人民币水平，料商品交易总额同比增长约30%至4,060亿元人民币，而其他收入增速更快，料同比增长约40%。
野村重申快手“中性”评级目标价下调至68港元
2023-11-28 16:13:53
11月28日消息，野村发表研究报告指，野村认为快手或要面对直播电商饱和，以及来自腾讯旗下视频号竞争加剧的挑战，预测中国直播电商行业正迈向结构性放缓，明年行业GMV增长率料进一步降至20%以下。野村将快手2023及2024年盈利预测上调12%及15%，收入预期基本保持不变，由于行业整体评级下调，重申对快手的中性评级，并将目标价从72港元下调至68港元。
美银证券维持快手评级为买入目标价下调至75港元
2024-01-31 14:11:27
1月31日消息，美银证券发表评级报告，料快手上季总收入同比升15%至326元人民币，符合预期，线上广告收入按年升21%至182亿元人民币，受惠电商相关内部广告表现强劲、外部广告复甦。该行料，其他服务收入同比升36%至44亿元人民币，同时电商增长保持稳健，商品交易总额按年升30%，收入同比升42%。该行料，上季毛利率改善至51.3%，调整后纯利预测达34亿元人民币，调整后利润率达10%。该行将其目标价由86港元下调至75港元，维持其评级为买入。
小摩维持快手“增持”评级目标价上调至95港元
2023-11-24 11:48:21
11月24日消息，摩根大通发布研究报告称，维持快手-W“增持”评级，目标价由90港元上调6%至95港元。公司在过去一个月跑赢行业6%，强劲的第三季业绩强调了即使在经济环境的挑战下，所有业务均能取得增长，持续的利润率改善也证明了管理层的营运能力。同时分别上调快手2023-2024年每股经调整盈利预测16%/11%至1.98/3.59元人民币，并预期在持续的收入增长轨道及管理层对改善盈利能力的强调下，未来几季的盈利预测上调，将推动股价上升。
交银国际首予移卡“买入”评级预测2022-2025年总收入复合增速将达26%
2023-03-08 09:50:56
其中，支付收入增速快于GPV，2023-25年平均费率预测为0.139%/0.146%/0.148%，利润率稳定。
瑞银首予携程集团“中性”评级目标价220港元
2022-09-19 14:15:27
9月19日消息，瑞银发布研究报告称，首予携程集团“中性”评级，目标价220港元。该行表示，更长期而言预测集团国内业务可有逾10%增长，大致符合线上旅游市场表现；而国际业务增长或会更快，有助推动收入增加及毛利率表现。据了解，携程集团将于2022年9月22日在香港联交所交易时间之前公布业绩，管理层在作出相关公布后将于美国东部时间2022年9月21日下午八时正召开电话会议。
大和维持腾讯“买入”评级目标价升至435港元
2023-11-16 11:47:49
11月16日消息，大和发布研究报告称，维持腾讯“买入”评级，目标价由430港元上调1%至435港元。大和表示，腾讯的高利润率收入来源在今年开始展现，令首9个月经调整经营利润同比升35%，快于收入增速的11%，预期2024-2025年的盈利增长持续并超越收入增速，经营利润增幅应可达约15%。同时，该行上调腾讯2023年经调整净利预测6.3%至1592亿元人民币，2024年预测则大致维持不变，料为1817亿元人民币。
国信证券维持阿里健康“增持”评级目标价下调至5.5港元-5.8港元
2023-10-23 17:01:09
10月23日消息，国信证券发布研究报告称，维持阿里健康“增持”评级，疫后预计公司医药电商业务仍保持较快增长，小幅调整公司FY2024-FY2026收入预测至318/397/464亿元，给予FY2024年2.2-2.3倍PS，下调目标价至5.5港元-5.8港元。FY24H1，预计公司实现营收126.4亿元，同比+10%，料FY24H1经营利润率2.2%，同比提升1.5pct，GAAP归母净利率2.1%，同比上升1.2pct，主要受公司降费增效影响，费用整体稳中有降。
德银：微盟集团目标价升至25港元评级“买入”
2021-03-24 14:22:02
3月24日消息，德意志银行发布研究报告，将微盟集团目标价由港元升72%至25港元，评级“买入”。此外，该行下调微盟今明两年盈利预测分别70%及16%，以反映受投资拖累，但收入增长较快可提升盈利增长。据悉，安信证券近日也发布公告称，给予微盟集团“买入”评级，目标价24港元。安信证券预测，微盟2021/2022年收入规模分别为亿/亿元，调整后归属股东净利润分别为4170万元/亿元。
大和上调京东目标价至216港元重申“买入”评级
2025-03-07 16:50:02
3月7日消息，大和发表报告指，在京东零售带动下，京东第四季业绩的正面惊喜是好过预期的营收和经调整利润。该行相信京东零售在上半年的营收势头仍将强劲，并有可能上修盈利。在考虑到更快的收入增长后，大和将京东2025和2026年每股盈利预测上调7%至12%，重申“买入”评级，并将目标价由204港元上调至216港元。
快手发布二季度及中期业绩：Q2收入191亿元同比劲增48.8%
2021-08-25 18:04:24
8月25日，快手科技（1024.HK）发布2021年第二季度及中期业绩。二季度，快手收入达191.4亿元。
快手科技将于8月23日发布2022年中期业绩
2022-08-15 15:27:29
今年第一季度，快手收入由2021年同期的人民币170亿元增加23.8%至2022年第一季度的人民币211亿元，增长主要来自于线上营销服务、电商业务及直播。2022年第一季度，快手科技的电商交易总额同比增长47.7%至1751亿元，其中99%以上来自其闭环电商快手小店。2022年第一季度，快品牌商家的月均电商交易总额超过2500万元。截至2022年3月31日，快手的现金及现金等价物为153亿元，而2021年12月31日为326亿元。
中信证券维持快手“买入”评级目标价90港元
2023-07-24 11:29:59
中信证券发表报告，预计快手收入增速和利润表现有望好过预期，维持买入评级和90港元目标价。
快手拟于11月22日举行董事会会议审议第三季度业绩
2022-11-10 17:21:59
财报显示，今年第二季度快手总收入达217亿元，同比增长13.4%，主要是由于直播及电商业务的增长；毛利98亿元，同比增长16.5%；经营亏损31亿元，期内亏损32亿元，经营利润率为负14.1%。今年上半年，快手收入达428亿元，同比增长18.3%；毛利186亿元，同比增长20.7%；经营亏损87亿元，期内亏损94亿元。
华泰证券维持快手“买入”评级目标价升至93.6港元
2023-10-24 14:38:28
10月24日消息，华泰证券发布研究报告称，维持快手-W“买入”评级，将今年至后年经调整净利润分别上调12.1%/3.1%/1.4%至85/155/209.5亿元人民币，目标价由93港元上调至93.6港元。该行表示，持续看好快手收入增长和利润放量，预计第三季营收同比增长22%，毛利润率同比改善4.8个百分点至51.1%。受惠于收入分成和带宽成本的持续优化，预期第三季经调整净利润达28.2亿元人民币。而第三季为电商行业淡季，快手达人分销和电商生态改善，带来商品成交额逆势较强增长。
富瑞：维持快手“买入”评级，目标价395港元
2021-03-25 09:57:27
3月25日消息，日前，富瑞发布研究报告，维持快手“买入”评级，目标价395港元。与此同时，野村发研报指，快手2020年第4季度总收入181亿元人民币，同比增长53%，高于市场和该行预期1%，野村维持快手买入评级，目标价333港元不变。国信证券上调2023年快手收入预期，上调幅度为16%。