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交银国际维持快手买入评级预计一季度DAU环比净增2100万
2022-05-23 17:28:19
5月23日消息，交银国际发研报指，下调快手2022年收入预期2%，并相应上调净亏损。基于10年DCF，将目标价由113港元下调至105港元，对应2022年市销率4倍。该行预计快手一季度DAU环比净增2100万，收入同比增21%至206亿元，经调整净亏损为47.7亿元。行业新规将减少用户冲动性打赏。广告上，电商内循环动力持续，同时受春节活动及冬奥会转播合作招商带动，交银预计一季度广告收入同比增31%，宏观及疫情压力下2季度或承压。
天猫国际正式启动双11服务商全护航计划
2021-10-18 15:51:43
10月18日消息，据天下网商消息，天猫国际已经正式启动双11服务商全护航计划，推出上线全周期垂直定制服务、成立官方标准化服务商联盟、优化运营监管机制三大举措。据了解，今年7月起，天猫国际官方标准化服务商联盟已在双11招商阶段试运行，试运行期间，品牌与服务商匹配用时较以往提速了60%左右。截至目前，全球共有87个国家和地区的29000多个海外品牌入驻天猫国际，超5800个品类，其中8成以上品牌首次入华。
阿里与华润重启杭州吴山广场地下空间商业项目
2024-02-21 16:41:57
2月21日消息，华润近日正式加入杭州上城区清波街道吴山广场地下空间的商业项目开发，将与阿里巴巴携手重启该项目的开发。据了解，传富杭州于2021年5月竞得吴山广场地下空间一期项目，该项目总面积约4万㎡，地下空间共有三层，商业空间主要位于地下一、二层，面积达2万多㎡，项目将建设阿里新零售示范区，业态招商将委托给银泰商业集团。
多点数智预计12月6日在港交所上市
2024-11-28 09:22:51
11月28日消息，多点数智在港交所公告，公司拟全球发售2577.4万股，中国香港发售股份257.74万股，国际发售股份2319.66万股，另有15%超额配股权；2024年11月28日至12月3日招股；发售价将为每股发售股份30.21港元，每手买卖单位为100股；瑞银集团、招银国际及招商证券国际为联席保荐人；预期股份将于2024年12月6日开始在联交所买卖。公司为本地零售业的零售商提供零售数字化解决方案。
字节跳动休闲游戏平台Ohayoo裁员
2021-10-20 20:15:51
10月20日消息，据《晚点 LatePost》报道，近日，字节跳动旗下休闲游戏发行与自研平台Ohayoo的部分员工在10月15日起陆续收到通知，被要求在未来一个月内离职或进行内部转岗。目前Ohayoo一共有350名正式员工，此次人员调整涉及79人，包括30名校招生。据了解，本次调整受影响最大的是Ohayoo的研发中心，共有约50人受到波及。该中心下设轻舟、长河、白鹭三个研发部门，以及技术中台。
浙商证券予同道猎聘“买入”评级目标价15.47港元
2023-02-24 17:27:56
浙商证券预计同道猎聘2022-2024收入分别为26.7/37.1/43.3亿元，Non-GAAP净利润为2.6/4.0/4.7亿元。
浙商证券维持京东物流“买入”评级目标价14.6港元
2023-05-17 14:34:34
浙商证券给予京东物流23年收入0.5xP/S，目标价14.6港元，维持“买入”评级。
浙商证券维持美团“买入”评级目标价167港元
2023-07-27 09:23:35
该行预计美团公司23/24/25实现收入2834/3494/4132亿元，Non-IFRS利润237/417/559亿元，23/24/25年利润对应当前股价PE为30.4/17.3/12.9。
浙商证券：维持哔哩哔哩“买入”评级目标价242港元
2022-12-14 16:42:54
12月10日《三体》动画在B站独家开播，首播数据表现亮眼，有望拉动B站大会员收入、提振流量表现。近期防疫、房地产政策不断优化，有望推动明年经济复苏，随着整体广告市场需求复苏叠加Story模式贡献的增量广告位，该行认为23年B站广告业务有望实现较大增长弹性。由B站主要出品，版权方三体宇宙、制作方艺画开天联合出品的《三体》动画，于12月10日在B站独家开播，是三体IP首部面世的影视化作品。
浙商证券：维持哔哩哔哩“买入”评级目标价239港元
2023-02-07 16:56:55
展望2023年，该行认为B站业绩主要驱动为：广告需求恢复下带来的收入&毛利弹性以及降本增效带来的效益。该行预计，公司Q4广告业务收入16亿，基本符合预期，同比增速趋缓主要由于去年同期高基数及4季度疫情影响持续，广告主投放需求仍较弱。展望今年，随着整体广告市场需求复苏叠加Story模式贡献的增量广告位，认为B站广告业务有望实现较大增长弹性。
浙商证券予同道猎聘“买入”评级目标价15.47港元
2023-02-24 17:53:58
2月24日消息，浙商证券发布研报称，首次覆盖给予同道猎聘“买入”评级，目标价15.47港元，现价空间27%，预计2022-2024收入分别为26.7/37.1/43.3亿元，Non-GAAP净利润为2.6/4.0/4.7亿元，给予23年利润18倍估值。浙商证券认为，猎聘作为中高端招聘市场龙头，凭借BHC模式将不断受益于招聘线上化趋势。从基本面角度看，猎聘将显著受益于经济回暖带来的收入弹性。从估值角度看，目前猎聘处于历史估值中位数以下，具有较高安全边际。
浙商证券给予京东物流“买入”评级目标价14.60港元
2023-05-17 08:24:51
5月17日消息，浙商证券近日发布公告称，Q1京东物流外部供应链收入增速有所回暖，但来自京东、快递快运等其他业务增速放缓拉低整体收入增速。中长期看，中国供应链物流仍处于发展早期，未来随着宏观经济改善，京东物流外部供应链客户数及单客收入有望逐步回暖。浙商证券预计京东物流2023-2025年收入分别为1699/1889/2068亿元，Non-IFRS净利润分别为26.3/35.4/45.3亿元。给予京东物流23年收入0.5xP/S，估值850亿元，目标价14.6港元，维持“买入”评级。
浙商证券：给予京东物流“买入”评级目标价14.60港元
2023-05-17 15:48:06
5月17日消息，浙商证券发布研报指，Q1京东物流外部供应链收入增速有所回暖，但来自京东、快递快运等其他业务增速放缓拉低整体收入增速。中长期看，中国供应链物流仍处于发展早期，未来随着宏观经济改善，京东物流外部供应链客户数及单客收入有望逐步回暖。我们预计京东物流2023-2025年收入分别为1699/1889/2068亿元，Non-IFRS净利润分别为26.3/35.4/45.3亿元。给予京东物流23年收入0.5xP/S，估值850亿元，目标价14.6港元，维持“买入”评级。
浙商证券：给予美团“买入”评级，目标价167.00港元
2023-07-27 09:57:01
7月27日消息，浙商证券7月24日发布公告称，我们测算，美团公司23/24/25实现收入2834/3494/4132亿元，Non-IFRS利润237/417/559亿元，23/24/25年利润对应当前股价PE为30.4/17.3/12.9。若不考虑新业务亏损，23年核心本地商业经营利润397亿，假设税率15%，则23年核心本地商业净利润对应当前股价PE为21.3倍。
浙商证券给予美团“买入”评级
2022-04-08 11:56:29
4月8日消息，浙商证券日前发布研报，美团外卖和到店业务基本盘稳固，看好其长期盈利能力和市场空间。社区电商行业加速出清，美团优选预计加快优化UE，预计23年实现利润转正。现价对应23年、24年PE分别为260.68X、54.42X。参考分部估值法，给予23年餐饮外卖7X PS，到店酒旅25X PE，社区电商0.5X P/GMV，对应 22年市值约1.28万亿元人民币，按4月6日汇率1人民币=1.2316港元换算，对应1.6万亿港币，上涨空间充分，给予“买入”评级。
交个朋友控股午后拉升12% 浙商证券首予其买入评级
2023-09-19 14:43:10
9月19日消息，交个朋友控股午后上涨12.5%，现报1.35港元，成交额252.63万港元。浙商证券指出，交个朋友作为直播电商行业龙头，抓住直播电商行业发展的红利，从个人IP走向渠道IP增强业绩的稳定性，而跨平台战略落地则加速业绩发展。作为被低估的直播电商行业头部机构，该行首予其“买入”评级。
交个朋友控股午后涨近9% 获浙商证券首予“买入”评级
2023-07-26 14:31:06
7月26日消息，交个朋友控股午后上涨8.50%，现报1.66港元，成交额273.208万港元。消息面上，浙商证券此前表示，交个朋友作为直播电商行业龙头，抓住直播电商行业发展的红利，从个人IP走向渠道IP增强业绩的稳定性，而跨平台战略落地则加速业绩发展。交个朋友作为被低估的直播电商行业头部机构，首予“买入”评级。
微盟集团将发行3亿美元5年期零息可转换债券
2021-05-25 10:11:24
5月25日消息，微盟集团昨日晚间在港交所发布公告称，本公司与经办人订立协议，将发行本金总额为3亿美元的2021可换股债券，初步换股价21港元；同时同意按配售价每股15港元认购亿股新股。值得一提的是，今年5月以来，多家证券公司对微盟集团评级“买入”，包括浙商证券、中金公司、中信建投证券等。此外，微盟2020年度业绩报告显示，2020全年，其总收入达到亿元人民币，同比增长；经调整净利润亿元，同比增长。
招商证券：阿里巴巴核心竞争力稳固估值具较高吸引力
2021-04-12 10:22:56
4月12日消息，招商证券发布研究报告称，4月10日，市场监管总局依据《反垄断法》对阿里巴巴-SW作出行政处罚决定，罚款亿元，并责令整改。该行认为，本次处罚力度整体符合预期，对阿里财务与业务影响均有限。该行表示，阿里2020年全年实现收入亿元，NON-GAAP归母净利润亿元，20年Q4期末现金余额亿元，本次罚款不会对公司经营层面造成重大影响。同时，阿里云2020年Q4首次实现EBITA转正，未来有望为公司贡献可观市值增量。
招商证券研报：淘特上线不到一年半，年活跃消费者近2亿
2021-08-25 15:24:45
近日，招商证券发布研报称，阿里巴巴旗下性价比电商淘特上线不到一年半，年度活跃消费者近2亿。