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大和维持携程集团“买入”评级目标价升至430港元
2023-11-22 14:39:43
11月22日消息，大和发布研究报告称，维持携程集团-S“买入”评级，目标价由390港元上调10%至430港元。公司第三季经调整经营利润率创历史新高达32%，但是大致符合投资者预期，相信签证条件进一步放宽及运力改善将是外游收入的主要动力。该行表示，分别上调携程2023-2024年经调整每股摊薄盈利预测19%及22.8%，至16.705元人民币及16.731元人民币，以反映有纪律的成本控制，并预计本土业务低于预期的市场营销支出，将推动明年盈利预测的上调。
广发证券维持携程集团“买入”评级合理价值357.98港元
2023-11-30 15:56:57
11月30日消息，广发证券发布研究报告称，维持携程集团-S“买入”评级，预计2023-2025年收入分别为439/511/591亿元，non-GAAP归母净利润分别为130/133.6/161.4亿元，合理价值为357.98港元。根据公司3Q23财报，公司出境酒店和航空预订量恢复到疫前80%水平，而行业出境航空量仅复苏50%;公司海外酒店预订量同比增长超100%，超19年同期100%。
大和重申携程集团“买入”评级目标价升至653港元
2024-05-22 14:28:58
5月22日消息，大和发布研究报告称，上调对携程集团-S今明两年每股盈利预测14%至25%，基于少于预期的股数及经营开支预期下降。重申“买入”评级，目标价由487港元上调至653港元。
美银证券予携程集团“买入”评级目标价330港元
2022-12-20 17:25:30
美银证券预计，携程集团2024财年将取得全面复苏，非通用会计准则营运利润率为27%。
交银国际维持携程集团买入评级目标价上调至400港元
2023-06-09 11:01:16
交银国际将携程目标价从372港元/48美元上调至400港元/52美元，基于2024年市盈率22倍，维持买入。
大和对美团和携程予“买入”评级
2023-10-06 15:09:46
大和认为携程是强劲的国内和出境旅游需求的主要受益者，预计出境旅游运力的进一步放松是公司今年第四季度关键催化剂。
天风证券维持携程集团“买入”评级
2022-09-27 11:53:07
公司2022Q2业绩符合预期、Q3盈利有望呈健康状态。报告中称，国内酒店近期表现回暖，国内航空相对更承压。酒店，7月国内酒店预订量较19年同期增长约20%，8月仍超19年同期水平，7-8月国内的本地酒店预订量较19年增长60%，9月恢复度有所下降、持续恢复中。
美银证券予携程集团“买入”评级目标价上调至330港元
2022-12-20 15:18:21
12月20日消息，美银证券发布研究报告称，予携程集团“买入”评级，因受惠其对内地长途旅行增长的敞口及在中高端旅游中具稳固的领导地位，目标价由283港元上调至330港元。报告中称，公司第三季业绩稳健，收入比市场预期高出6%，主因夏季内地旅游需求胜于预期，部分抵销疫情影响。管理层称第四季内地前景充满挑战。
交银国际：维持携程集团“买入”评级目标价上调至400港元
2023-06-09 10:28:48
6月9日消息，交银国际发布研究报告称，基于携程集团内地业务恢复好于预期以及运营效率提升、费用控制，上调2023年收入/利润预测24%/64%。公司出境业务具备领先的用户心智和服务体验，将在市场恢复中持续拓展市占率，成为中长期收入和利润增长的主要推动力。将目标价从372港元/48美元上调至400港元/52美元，基于2024年市盈率22倍，维持买入。
美银证券：维持携程集团“买入”评级目标价上调至385港元
2023-07-18 10:50:53
管理层预计非通用会计准则营运利润率将保持25%或以上，而在2024财年收入或维持同比双位数增长;长远来看相信国际业务将会成为持续增长的主要驱动力。
美银证券重申携程集团“买入”评级目标价393港元
2023-11-27 14:19:56
美银认为，携程平台数据显示国内外旅游需求都仍然保持韧性，预计2023 年净收入将达到440亿元人民币，non-GAAP经营利润料达到120亿元人民币，较2019年的360亿及70亿元提升。全年度non-GAAP经营利润率料28%，亦高于2019年的19%。
交银国际维持携程集团“买入”评级目标价升至605港元
2024-11-20 15:11:24
中信建投首予携程集团“买入”评级目标价224.59港元
2022-10-26 13:25:06
中信建投发布研究报告，首予携程集团“买入”评级，预计2022/23年非通用会计准则盈利为8.73/52.28亿元人民币，同期营业收入预测为209.62/335.77亿元，目标价224.59港元。
中信建投：首予携程集团“买入”评级，目标价224.59港元
2022-10-26 10:50:21
报告中称，中国在线旅游市场空间广阔，渗透率仍有提升空间，能向欧美发达国家发展。该行认为，随着疫情减弱行业未来有望重回稳步增长轨道，而公司通过投资收购等方式完善供应链优势，持续提供住宿及旅游度假等范畴的优质产品，以及进行内容营销转型并加速向海外发展。
大和对美团和携程予“买入”评级
2023-10-06 17:00:29
10月6日消息，大和发布研究报告称，据国家文旅部统计，中秋及国庆黄金周首3天假期，国内旅游总人数达3.95亿人次，较去年同期升75.8%，国内旅游收入3,422.4亿人民币，较去年同期升125.3%。该行认为携程是强劲的国内和出境旅游需求的主要受益者，预计出境旅游运力的进一步放松是公司今年第四季度关键催化剂。该行亦看好美团，因料公司于今年下半年到店、旅游和酒店收入将受益于国内酒店的强劲需求，对两股均予“买入”投资评级。
星展：升携程集团目标价至620港元，维持 “买入”评级
2024-10-07 17:44:40
10月7日消息，星展发表报告指出，旅游热潮重燃，内地首七个月的出境客运量激增超过两倍，但仍仅占2019年水平的84%。出境游占携程去年收入的约13%，该行料公司2023至2026年的出境游业务年均复合增长率达30%，带动集团收入年均复合增长率达14%。该行维持对携程的“买入”评级，目标价由558元上调至620元，对其盈利预测维持不变，而2024至2026年各年经调整纯利预测料按年各增长34%、16%及14%。
高盛维持携程集团-S“买入”评级目标价升至433港元
2023-09-06 17:18:15
高盛发布研究报告称，维持携程集团-S“买入”评级，目标价由395港元提升至433港元。
高盛维持携程集团-S“买入”评级目标价升至433港元
2023-09-06 17:04:14
9月6日消息，高盛发布研究报告称，维持携程集团-S“买入”评级，预测第三季非通用会计准则下经营利润达到41.7亿元，全年收入预测达444亿元，非通用会计準则下经营利润达117亿元;2024财年收入维持增长16%至510亿元预测，目标价由395港元提升至433港元。
高盛维持携程集团-S“买入”评级目标价上调至433港元
2023-09-08 11:14:45
高盛预测携程第三季度非通用会计准则下经营利润达到41.7亿元人民币，全年收入预测达444亿元人民币，非通用会计准则下经营利润达117亿元人民币；2024财年收入维持增长16%至510亿元人民币的预测。该行将携程目标价由395港元提升至433港元，维持评级买入。
高盛维持携程集团-S“买入”评级目标价517港元
2024-09-19 15:23:53