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中信证券维持
美
团
“买入”评级 目标价273港元
2022-08-31 11:23:33
中信证券发布研报维持
美
团
“买入”评级,基于2023年核心本地商业税后经营
利润
357亿、15%所得税率的预测,目标价273港元。
浙商证券维持
美
团
“买入”评级 目标价167港元
2023-07-27 09:23:35
该行预计
美
团
公司23/24/25实现收入2834/3494/4132亿元,Non-IFRS
利润
237/417/559亿元,23/24/25年
利润
对应当前股价PE为30.4/17.3/12.9。
高盛:
美
团
股价过度调整,维持买入评级及目标300港元
2022-02-21 17:36:55
2月21日消息,高盛发表研究报告指,
美
团
上周五 股价因内地公布新政策而下跌15%,新政策包括线上外卖平台需下调服务费标准,以支持餐饮行业复苏。上周五单日市值缩水逾2000亿港元,意味着市场考虑到
美
团
每宗外卖的EBIT将减少0.4元,而长期外卖
利润
指引为1元。该行维持“买入”评级,目标价300港元。高盛认为,周五股价在消息发布后过度调整,相信2025年每宗
利润
1元的目标仍然是可达到的。截至今日收盘,
美
团
报180.5港元,总市值1.11万亿港元。
交银国际:维持
美
团
“买入”评级 目标价220港元
2023-05-29 10:00:52
报告中称,2023年第一季集团业绩强劲反弹,收入超过该行及市场预期3%及2%,
利润
超出该行及市场预期438%及182%,业务强劲增长提升经营杠杆及运营效率。展望第二季,该行预计,因去年同期低基数原因,今年增长将加速,收入或同比增32%,核心业务则增长37%,新业务增长19%;整体净利润预计达39亿元,同比增92%。
国信证券维持
美
团
-W“买入”评级 目标价区间166-181港元
2023-08-28 17:02:28
8月28日消息,国信证券发布研究报告称,维持
美
团
-W“买入”评级,考虑到本季度
利润
表现出色,上调盈利预测,预计2023-25年实现调整后净利润194/331/522亿元,目标价区间166-181港元,依旧看好其核心业务的竞争优势及新业务成长性。
华泰证券维持
美
团
“买入”评级 目标价150.7港元
2024-07-30 11:31:01
华泰证券发布研究报告称,维持
美
团
-W“买入”评级,认为公司凭借多年精细化营运,
利润
仍具韧性,予目标价150.7港元。
大摩:
美
团
明年有望升至300港元最牛目标
2024-11-14 18:01:29
11月14日消息,摩根士丹利发表报告指,
美
团
是该行所覆盖的中国互联网股票中,经营
利润
年复合增长最快的公司,维持“增持”评级及目标价215港元,并上调明年最牛情境目标价至300港元(原先为290港元)。
美
银证券重申
美
团
“买入”评级 目标价200港元
2024-12-18 15:12:04
12月18日消息,
美
银证券发布研究报告称,
美
团
-W在港业务(Keeta)增长已步入正轨。尽管中东投资存在不确定性,但基于以投资回报率为基础的海外扩张,在核心业务增长正面的同时,且具备海外扩张潜力,故重申“买入”评级,维持目标价200港元。
美
团
管理层强调,集团的业务增长和营运利润率仍是实体商店分部的关键,2025年将专注于推动店内分部订单量、收入和营运
利润
的健康业务增长。
中信里昂维持
美
团
“跑赢大市”评级 目标价217港元
2025-03-25 10:10:49
3月25日消息,中信里昂发布研报称,预计
美
团
-W 2025年第一季总收入和经调整息税前
利润
(EBIT)将继续实现17%及44%的年稳定增长,维持该股“跑赢大市”评级及目标价217港元。该行称,
美
团
2024年第四季总收入及调整后EBIT同比增20.1%及237%,较该行预期高出1%及14%,主要来自本地核心商业的增长。
花旗维持
美
团
“买入”评级 目标价由222港元上调至225港元
2022-07-18 13:25:16
花旗发布研究报告称,维持
美
团
“买入”评级,目标价由222港元上调1.4%至225港元,以反映外卖及到店业务收入及营业
利润
较高。
华安证券维持
美
团
“买入”评级 预计闪购业务维持高增速
2022-11-10 17:42:47
华安证券研报称,长期看好
美
团
经营、组织和业务壁垒,预计2022Q3将实现营业收入618亿元,同比增长26.5%;Non-GAAP经营
利润
4.29亿元。
国信证券维持
美
团
“买入”评级 目标价166-181港元
2023-04-01 07:30:00
国信证券发布研报称,预计
美
团
的到店酒旅业务会迎来强势反弹,预计到店酒旅GTV增速>收入增速>
利润
增速。
花旗维持
美
团
“买入”评级 目标价上调至216港元
2023-05-29 11:19:56
花旗将
美
团
2023至2025年收入预测各上调1.5%、0.8%及0.6%,经调整
利润
净额预测各上调42.6%、11.9及8%。
高盛:予
美
团
“买入”评级 目标价252港元
2022-06-08 14:44:11
6月8日消息,高盛发表报告表示,昨日与
美
团
资本市场团队进行沟通,并引述
美
团
管理层指今年将追求高质素的增长战略,并且对公司的长期增长潜力仍然充满信心。管理层重申其长期目标,即每天外卖订单1亿份,每笔订单的息税前
利润
为1元人民币;到店、酒店及旅游业务未来五年收入复合年增长率目标为25%,而相关业务息税前利润率目标为40%。高盛对
美
团
给予“买入”评级,维持目标价为252港元。
花旗维持
美
团
“买入”评级 目标价由222港元上调至225港元
2022-07-18 14:55:10
7月18日消息,花旗发布研究报告称,维持
美
团
“买入”评级,目标价由222港元上调1.4%至225港元,以反映外卖及到店业务收入及营业
利润
较高。截至发稿,
美
团
股价上涨5.52%,报189.1港元,市值1.17万亿港元。花旗预计,
美
团
第二季总收入同比升13.2%至495亿元,预测其外卖总订单量同比升9.9%至1910亿元,新业务收入同比升38%至166亿元。
华安证券:维持
美
团
买入评级 闪购业务22Q3有望维持高增速
2022-11-10 15:41:22
11月10日消息,华安证券发布研究报告称,维持
美
团
“买入”评级,长期看好其经营、组织和业务壁垒,并预计3Q22将实现营业收入618亿元,同比增长26.5%;Non-GAAP经营
利润
4.29亿元。另预计2022Q3公司到店酒旅业务实现47%OPM,到店酒旅分部或将实现营业收入97亿元。该行还看好
美
团
后续持续挖掘新消费品类的能力,如户外运动、健身、宠物等品类,及用户线上化消费习惯认知的持续养成,后续有望通过供给侧品类扩充实现对增长的拉动。
大摩:维持
美
团
“增持”评级 目标价180港元
2023-06-01 15:52:24
6月1日消息,大摩发布研究报告称,维持
美
团
“增持”评级,首季业绩稳固,憧憬外送业务单位
利润
提升,以及到店业务交易额及市场份额有增长空间,目标价180港元。报告中称,核心本地商业业务方面,大摩引述
美
团
管理层透露,展望今年全年预计收入可同比增长30%,非国际会计准则下经营
利润
预计将实现逾20%增长。按业务划分,外送销量预计同比增长20%以上,单位
利润
或将改善;到店、酒店及旅游业务经营利润率则预期保持在约35%水平。
浙商证券:给予
美
团
“买入”评级,目标价167.00港元
2023-07-27 09:57:01
7月27日消息,浙商证券7月24日发布公告称,我们测算,
美
团
公司23/24/25实现收入2834/3494/4132亿元,Non-IFRS
利润
237/417/559亿元,23/24/25年
利润
对应当前股价PE为30.4/17.3/12.9。若不考虑新业务亏损,23年核心本地商业经营
利润
397亿,假设税率15%,则23年核心本地商业净利润对应当前股价PE为21.3倍。
瑞信维持
美
团
“跑赢大市”评级 目标价降至262港元
2023-08-28 16:10:07
8月28日消息,瑞信发表报告指,
美
团
次季收入按年升33%,符合预期,经调整营运
利润
达59亿元,明显胜于预期。该行表示,视
美
团
次季业绩表现为中性的结果,即使次季利润率高于预期,但来自于投资者的担忧仍需观察,包括宏观经济放缓对外卖数量的影响、来自抖音的竞争以及
美
团
精选的亏损收窄速度。该行将
美
团
今年每股盈测上调20%,但维持今年下半年及明年预测大致上不变,并将其目标价由275港元下调至262港元,维持其评级为“跑赢大市”。
高盛予
美
团
”买入“评级 目标价降至176港元
2023-11-29 14:11:19
11月29日消息,高盛发表报告指,
美
团
第三季业绩大致符合预期。该行将
美
团
2023至2025年收入预测下调1%至5%,并将营业
利润
预测下调9%至14%,主要是基于对食品外卖业务增长假设的修正,以及新业务的收入增长和亏损减少速度放缓。高盛预计,
美
团
2023至2025年食品外卖
每
单EBIT为1.2、1.2、1.3元,之前预测为1.2、1.3、1.3元,到店、酒店和旅游 EBIT利润率预测均为35%,之前为37%/35%/35%,目标价由205港元降至176港元,评级“买入”。
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