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中金给予阿里跑赢大盘初始评级目标价304港元
2021-04-02 09:15:41
4月2日消息，中金公司给予阿里巴巴跑赢大盘的初始评级，目标价304港元。中信证券研报称，阿里巴巴核心商业稳健增长，公司仍将持续加码投入新业务，强化中长期竞争力，信息流、特价版等新投资领域本季度表现强劲。依然看好公司长期数字科技价值，维持公司美股及港股“买入”评级。据了解，昨日晚间，有消息称阿里巴巴集团合伙人戴珊发布全员公开信——《MMC，吹响集结号！》，首次回应有关MMC事业群的消息。
华创证券维持阿里健康“推荐”评级目标价5.7港元
2023-12-14 11:30:20
华创证券发布研究报告称，预计未来，阿里健康医药电商业务有望继续保持领先行业，医疗健康及数字化服务业务增长潜力较大。
汇丰证券：阿里健康维持买入评级目标价29港元
2021-06-11 21:16:09
6月11日消息，汇丰证券发布研究报告称，维持阿里健康“买入”评级，目标价29港元，汇丰证券表示，看好公司长期增长前景，并相信来自母公司阿里巴巴的支持，将令公司在竞争中占优，并有信心于2021年及2022年收入增长40-50%，而新业务如医疗服务将为主要潜在增长因素。报告指出，公司截至3月31日止年度纯利约3.49亿元人民币，收入增速由上半年度的74%放慢至下半年度的53%。
瑞银：维持阿里健康“中性”评级目标价上调至6.5港元
2023-04-19 11:40:40
4月19日消息，瑞银发布研究报告称，对阿里健康展望转向更为正面，将公司今年及明年收入预测分别上调3%及1%，并其目标价由4.3港元上调至6.5港元，相当于2024财年市销率2.5倍，维持“中性”评级。报告指，若阿里健康长远收入增长较预期强劲，例如提高供应链和物流效率、其平台生态系统呈现更强的可持续发展、以及医疗服务产品更全面等。
摩根士丹利上调阿里影业评级至“增持” 目标价0.61港元
2023-09-15 10:39:04
9月15日消息，摩根士丹利发布研究报告称，相信阿里影业股价60日内将升，发生机率预计在70%至80%，评级由“与大市同步”升至“增持”，反映其强劲的增长周期、在泛娱乐领域的全面布局、阿里巴巴重组带来的潜在上升空间以及丰富的产品线，在强劲盈利增长下估值不高，目标价0.61港元。
摩根士丹利重申阿里影业“增持”评级目标价0.61港元
2023-09-20 10:22:58
9月20日消息，摩根士丹利发布研究报告称，重申阿里影业“增持”评级，宣布收购“大麦”是重大利好催化剂，目标价0.61港元。该行认为，公司能够通过今次收购整合大麦增长强劲的活动票务业务，同时加强泛娱乐业务，如电影、活动、电视剧、IP等。另指出，电影与活动票务平台之间存在巨大的协同效应，如淘票票推出淘麦VIP评分产品。
国信证券维持阿里健康“增持”评级目标价下调至5.5港元-5.8港元
2023-10-23 17:01:09
10月23日消息，国信证券发布研究报告称，维持阿里健康“增持”评级，疫后预计公司医药电商业务仍保持较快增长，小幅调整公司FY2024-FY2026收入预测至318/397/464亿元，给予FY2024年2.2-2.3倍PS，下调目标价至5.5港元-5.8港元。FY24H1，预计公司实现营收126.4亿元，同比+10%，料FY24H1经营利润率2.2%，同比提升1.5pct，GAAP归母净利率2.1%，同比上升1.2pct，主要受公司降费增效影响，费用整体稳中有降。
大摩维持阿里影业“增持”评级目标价上调至0.68港元
2023-11-16 15:09:38
11月16日消息，大摩发布研究报告称，维持阿里影业“增持”评级，目标价由0.61港元上调至0.68港元，估值吸引。报告中称，集团电影内容及票务正稳健地增长，门票补贴合理化，具良性竞争，并料阿里影业将继续获得上游内容领域的市场份额，包括推广/发行和制作/投资，而电视剧则受益于与优酷的合作。该行认为市场没有合理地反映大麦带来的利好因素。
瑞银维持阿里“买入”评级美股目标价降至120美元
2023-11-17 14:35:08
11月17日消息，瑞银发表研究报告指，阿里巴巴第二财季业绩表现符合预期，管理层在电话会议中重点强调将专注于业务增长，包括加强提升经营业务的投资回报率。基于最新业绩表现，瑞银将阿里2023至2025年经调整EBITA预测下调3%至5%，美股目标价降至120美元，维持买入评级。
大摩维持阿里健康“减持”评级目标价5港元
2023-11-29 11:00:51
报告称，公司2024财政年度上半年，收入同比升12.7%至129.6亿元人民币，符合该行预期，对比京东健康同期增幅为14%。直接销售业务继续带领增长，同比升13.5%；电子商贸平台收入温和增长2.1%；健康护理及数码服务收入则升16.4%。受惠毛利率扩张及成本节省，经调整净利润6.43亿元人民币，好过该行预期，经调整净利润率同比提升2.3个百分点至5%。
麦格理维持阿里健康“中性”评级目标价升至4.7港元
2023-12-01 15:28:32
12月1日消息，麦格理发布研究报告称，维持阿里健康“中性”评级，目标价由4.6港元上调2%至4.7港元。公司受更好的成本优化进展推动，其9月底止中期经调整净利胜市场预期53%。同时，麦格理分别上调公司2024-2025财年经调整净利预测22%及36%，至11.93亿元人民币及16.1亿元人民币，以反映更好的盈利能力。公司公布将向母公司阿里巴巴收购阿里妈妈广告部分，应有助收入及盈利，但内部调整可能抵销短期增长。
美银证券维持阿里健康“买入”评级目标价下调至6.4港元
2023-12-06 14:16:15
12月6日消息，美银证券发布研究报告称，维持阿里健康“买入”评级，反映客户购买频率增加、以及健康护理开支提升，支持网上渗透率提升。公司2024年度上半年盈利好过市场预期，维持下半年度收入同比增长13%的预测，增幅与上半年度相同，并轻微上调下半年度纯利预测至5.2亿元人民币，同比增长40%，主要因为利润率较高的非药物产品供应量提升，目标价由7港元下调至6.4港元，则反映人民币贬值因素。
美银证券维持阿里健康“买入”评级目标价4.5港元
2024-05-28 16:58:42
5月28日消息，美银证券发布研究报告称，维持阿里健康“买入”评级，目标价4.5港元，并预计2025财年将出现良好的业务势头，料收入将恢复正增长，利润增长将加快，受惠整合新收购的高利润市场推广业务。报告中称，公司3月底止全年业绩胜预期，各大业务板块收入趋势稳定。由于营运成本控制和效率提高，2024财年净利润为8.83亿元人民币，远高于该行预期。毛利同比增3%，符合预期。
大华继显维持阿里健康“买入”评级目标价升至4.2港元
2024-06-03 15:01:55
6月3日消息，大华继显发布研究报告称，维持阿里健康“买入”评级，预测2024至2026财年间收入年均复合增长率为14.6%，大致维持2025财年收入增长预测不变，并将2025财年经调整净利润预测从17亿元人民币上调至20亿元人民币，以反映增长前景向好及经营效率不断改善，目标价由4港元上调至4.2港元。
瑞银维持阿里健康“中性”评级目标价降至3.3港元
2024-08-21 16:25:26
8月21日消息，瑞银发布研究报告称，维持阿里健康“中性”评级，目标价从5港元降至3.3港元。瑞银目前预测公司2024至2027财年收入年均复合增长率为13%，较此前预测19%下降，估计在新举措支持下，阿里健康的净利润率于2024至2026财年期间将提升3.6个百分点至6.8%，但直销业务增长放缓下，相应将其2025至2027财年收入预测下调15%至26%。
大华继显维持阿里健康“买入”评级目标价升至4.7港元
2024-09-27 16:34:06
9月27日消息，大华继显发布研究报告称，维持阿里健康“买入”评级，目标价由4.2港元升至4.7港元。公司指引2025财政年度营收和净利同比分别增长10%和5.5%。该行表示，由于业务环境较预期疲弱，将2025财政年度收入及经调整盈利同比增长预测分别由15%和39%修订为10%和34%，但受惠于强劲的保健产品需求及阿里妈妈市场推广业务的协同效应，预期2025至2027财年经调整纯利年复合增长率上升33%。
瑞信：维持阿里健康“跑赢大市”评级目标价削至6港元
2022-05-30 11:09:02
5月30日消息，瑞信发布研究报告称，维持阿里健康“跑赢大市”评级，将2023/24财年净亏损预测下调40%和63%，主要由于毛利率提高及成本比率降低，同时下调长期收入及纯利增长预测，以反映短期内的增速放缓，目标价由8港元削25%至6港元。报告称，截至3月底止，阿里健康2022下半财年收入同比增长34%至112.21亿元，远超该行预期，而净亏损也大幅收窄至3400万元。
中金：维持阿里健康“跑赢行业”评级目标价下调至4.7港元
2022-10-27 10:09:02
公司发布盈喜，预计上半财年实现利润不少于8000万元。该行提到，此前市场对公司7-9月经营情况有所担忧。该行认为，虽然7-9月整体医疗等或有压力，但考虑到其目前自营业务贡献比重近90%，并且药品品类收入贡献比重超60%，因此该行判断药品品类的增长情况对基本面影响更加显著。
大和：维持阿里健康跑赢大市评级目标价4.8港元
2022-11-08 21:38:04
报告中称，《药品网络销售监督管理办法》将于12月1日起实施。由于按照监管要求对产品信息进行不同的展示，导致用户体验变化，令最初支付转化率会降低，预计公司今年底和明年初收入增长可能会放缓，但新规则落实能消除监管悬念。长远而言，由于病人由医院转向在线平台而导致处方药重复购买上升，将成为主要收入驱动力，在该领域或有20%-30%可持续收入增长。
中金维持阿里健康“跑赢行业”评级目标价上调42.6%至6.7港元
2022-11-30 14:27:34
11月30日消息，中金发布研究报告称，维持阿里健康“跑赢行业”评级，考虑到其持续优化费用投放，2023财年、2024财年收入预测不变，但将净利润预测从-7620万元、-1.52亿元上调至2.27亿元、3.28亿元。因近期港股数字健康板块估值中枢上行，目标价上调42.6%至6.7港元，较当前股价有9.8%的上行空间。公司1H23FY收入115.01亿元，同比增长22.9%；归母净利润1.61亿元，经调整净利润3.5亿元，均同比扭亏为盈，符合该行预期。