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大和重申腾讯控股“买入”评级目标价430港元
2023-10-04 14:14:51
该行预计腾讯控股2023-25年每股盈利复合年增率为19%，相信公司风险回报对投资者有利。
大摩维持腾讯“增持”评级目标价450港元
2023-10-20 11:40:44
10月20日消息，大摩发布研究报告称，预计腾讯股价在未来60日内将会上升，料发生概逾80%，因近期该股股价调整后，令短期估值更引人注目。予其目标价为450港元，评级维持“增持”。该行认为，南非传媒集团Naspers旗下荷兰上市子公司Prosus或于今年内完成抛售工作，预计公司今年第三季具韧性的表现、回购股份扩大、及增强股东回报的潜力均是近期腾讯股价的催化剂。
瑞银维持腾讯“买入”评级目标价降至419港元
2023-11-02 14:17:39
11月2日消息，瑞银发布研究报告称，维持腾讯“买入”评级，预计第三季收入1530亿元人民币，同比升9.6%，经调整纯利405亿元人民币，同比升26%，目标价由460港元下调至419港元。该行指出，中期而言，由潜在剥离带来的上行空间，可提升股东回报，预计腾讯利润率取得结构性提升，微信系统的货币化效益改善。
大摩维持腾讯“增持”评级目标价430港元
2023-11-17 17:57:15
11月17日消息，摩根士丹利发布研究报告称，预计腾讯利润率的自然增长可以持续，视频账户广告业务稳定增长，股东回报有提升潜力，维持“增持”评级，目标价430港元，并取代阿里巴巴成为该行首选股份。该行认为，在内地互联网龙头中，腾讯以往具有估值溢价，因为收入增长强劲、盈利具透明度。
中信里昂维持腾讯控股“跑赢大市”评级
2024-08-15 10:23:32
8月15日消息，中信里昂发布研究报告称，预计腾讯控股游戏收入将在今年第三季实现两位数增长，经调整Ebit利润将年增约20%。同时该行将今明两年的经调整净利润提高5%及2%，并维持该股“跑赢大市”评级。
里昂：维持腾讯“买入”评级目标价升至500港元
2023-02-20 12:00:33
2月20日消息，里昂发布研究报告称，维持腾讯“买入”评级，2022/23年经调整后纯利预测分别同比跌3%/0%，目标价由450港元上调至500港元。该行表示，去年12月疫情影响公司上季收入，预计其22Q4总收入同比持平至1434亿元，其中游戏总收入同比跌4.5%。报告预计，腾讯期内经调整后息税前利润将同比增16%至383亿元，受惠于节省成本的努力；并认为受到强劲的游戏渠道、视频帐户和FBS恢复正常增长，集团将会于今年内率先呈现强劲收入增长。
中信证券：维持腾讯控股买入评级，目标价467港元
2023-04-17 12:00:21
4月17日消息，中信证券发布研究报告称，维持腾讯控股目标价为467港元，以及其评级为“买入”。报告指出，预计腾讯今年首季实现营收1445亿元人民币，同比升6.7%，毛利率为43.8%；在费用率方面，预计公司今年首季销售同比跌1.4%至4.5%、管理费用率则同比跌0.9个百分点至18.8%，同时预计首季非通用会计准则净利润310亿元人民币，同比升21.4%。
花旗：维持腾讯“买入”评级目标价降至503港元
2023-04-20 15:03:34
4月20日消息，花旗发布研究报告称，维持腾讯“买入”评级，并纳入新焦点名单。展望第二季，该行预计腾讯总收入同比升12.7%至1510亿元，非美国通用会计准则净利润同比增长20.7%至340亿元。虽然游戏活动受惠于有效的农历新年期间推广和新游戏发布，但由于基数效应和延迟的收入确认，该行保守地预计，游戏收入为同比持平。
国信证券维持腾讯控股“买入”评级关注新游戏以及直播电商进展
2024-01-16 11:44:18
1月16日消息，国信证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，2023Q4预计实现Non-IFRS下归母净利润397亿元，Non-IFRS下归母净利润率25%。该行建议关注新游戏的市场表现以及视频号直播电商发展进展。腾讯未来利润释放确定性高、可持续性强，收入组合变动和经营杠杆是长期的利润驱动力。该行预计，腾讯2023Q4将实现营收1561亿元，同比增长8%。网络广告、金融科技均实现稳健增长，随着游戏新品发布和老游促活12月游戏收入增长加速。
中银国际维持腾讯“买入”评级目标价降至407港元
2024-01-31 17:58:52
1月31日消息，中银国际发布研究报告称，维持腾讯“买入”评级，目标价由418港元下调至407港元。该行预计，腾讯上季毛利率达48.5%，经调整净利率26.4%，均符合市场预期。另估计在宏观、竞争和公司高质量增长优先策略下，腾讯三个细分市场的毛利率将保持一致的扩张趋势。腾讯与字节跳动的深化合作、视频号变现、游戏海外扩张以及人工智能生成内容应用是公司主要的积极催化剂。
里昂维持腾讯“买入”评级目标价440港元
2024-05-09 09:56:20
5月9日消息，里昂发布研究报告称，维持腾讯“买入”评级，认为公司可维持15%至20%的三年每股盈利复合增长，总收益率为5%，目标价440港元。报告指出，受国内游戏收入下滑拖累，预计腾讯首季收入增长放缓至5.9%，录得1589亿元人民币。但预期经调整息净利润前可能保持同比健康增长15.6%至532亿元人民币。该行预计，随着腾讯旗下头两大游戏收入表现稳定、二线游戏加速变现以及推出新游戏如《DNF》手游，相信网络游戏收入将在第二季恢复增长。
交银国际维持腾讯控股“买入”评级目标价升至486港元
2024-08-15 17:05:57
8月15日消息，交银国际发表报告称，维持腾讯控股“买入”评级，预计腾讯今明两年收入各增9.1%和8.4%，经调整净利润各增32%和9%，给予2024至2025年平均净利润20倍市盈率，并考虑持续回购影响，目标价由457港元升至486港元。
富瑞予腾讯“买入”评级目标价升至478港元
2023-11-16 11:16:58
11月16日消息，富瑞发布研究报告称，上调腾讯目标价1.27%，由472港元升至478港元，对今明两年收入预测维持不变，但上调2023年经调整盈利预测4%至约1532/1736亿元人民币。同时预计腾讯将持续控制成本，评级“买入”。富瑞预计腾讯将有稳固的游戏产品线。
交银国际维持腾讯“买入”评级目标价上调至401港元
2023-11-16 18:00:22
11月16日消息，交银国际发布研究报告称，按核心盈利业务20倍市盈率，将腾讯目标价由399港元上调至401港元，略微调整2024/25年收入预期，预计收入分别增长8%及7%，利润率持续提升带动利润上调4%及1%。考虑到微信生态的可变现能力及混元大模型长期想象空间，维持“买入”评级。该行预计，腾讯第四季度总收入同比增12%至1618亿元，较此前预期的10%略有上调，主要受好于预期的游戏业务拉动。
海通国际维持腾讯“优于大市”评级目标价上调至430港元
2024-03-25 14:16:22
3月25日消息，海通国际发表报告指，腾讯2023年第四季业绩符合预期。海通国际预计，腾讯2024年将持续的高质量增长，今年全年及第一季的毛利率将进一步扩张。至于游戏业务方面，该行预计公司最新的游戏策略将于今年第二季开始获得成效。报告料首季经调整纯利按年升33%至430亿元，全年料升20%至1890亿元，净利润率分别27%及28%。报告将腾讯目标价由407港元上调至430港元，并维持“优于大市”评级。
野村维持腾讯控股“买入”评级目标价400港元
2024-04-17 15:51:46
4月17日消息，野村发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，2024财年预测不变，目标价400港元。该行留意到，腾讯于今年加快股票回购速度。该行认为，以上主动回购的行动呼应公司管理层早前表示向股东返还更多回报的承诺。该行预计，腾讯控股2024财年首季的非通用会计准则净利润同比上升33%。该行认为，腾讯受一年前的高基数效应所影响，公司2024财年首季的网路游戏收入或会同比下跌4%，至于国内游戏收入则同比下跌6%。
交银国际维持腾讯控股“买入”评级目标价457港元
2024-05-31 14:14:24
5月31日消息，交银国际发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，目标价457港元。该行预计腾讯第二季度游戏收入将加速增长。视频号受惠于商家及用户生态建立，变现将进一步提升。受到高毛利率业务占收比提升所带动，预期全年利润增长快于收入增长的趋势不变。
美银证券重申腾讯控股“买入”评级目标价480港元
2024-08-15 18:04:47
8月15日消息，美银证券发布研究报告称，重申腾讯控股“买入”评级，上调2024年至2026年的每股盈利预测分别至19.19元、21.66元及24.17元，维持目标价480港元。该行预计，腾讯旗下广告业务增长在下半年会稍为放慢，金融科技业务继续偏软，但游戏业务增长应加快以带动稳定的整体收入增长。该行指，对于公司的游戏增长明朗程度、对宏观经济的应对以及毛利扩张不是短期行动感到放心，称管理层相信转移至更高毛利的收入来源可持续数年。
腾讯AI应用“元宝”部门转入云与智慧产业事业群
2025-01-16 15:22:23
1月16日消息，据“市象”公众号消息，腾讯旗下的AI应用“元宝”将进行部门调整，由TEG 转入CSIG。腾讯元宝是基于腾讯混元大模型的AI应用，此前隶属于TEG下的一个业务。1月13日，在腾讯集团2024年年会上，董事会主席兼首席执行官马化腾提到，TEG进行了架构调整，将更聚焦做技术底座，产品化则希望其他事业群一起推进。考虑到此次调整，预计腾讯元宝将获得更多资源，提升其产品化能力。
阿里、腾讯被爆将大裁员最高裁撤30%
2022-03-14 08:36:25
日前有消息称，腾讯阿里等互联网巨头会在未来几周内大裁员。据员工内部猜测腾讯预计裁员10%～30%，阿里裁员30%。