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富瑞予百胜
中国
“买入”评级 目标价556.4
港元
2023-11-02 10:25:55
11月2日消息,富瑞发布研究报告称,予百胜
中国
“买入”评级,目标价556.4
港元
。公司第三季业绩差过该行及市场预期,整体同店销售增长4%,差过该行预期的6%,当中肯德基同店销售增长4%,差过预期的6%;必胜客同店销售增长2%,差过预期的8%,餐厅利润率17%,也低于该行预期的18.7%。该行关注其缺少一次性补贴的影响,不过相信同店销售复苏,将带动经营杠杆进一步改善。
野村重申百胜
中国
“买入”评级 目标价下调至554.6
港元
2023-11-02 14:41:05
11月2日消息,野村发布研究报告称,重申百胜
中国
“买入”评级,将2023至25年盈测下调6.8%至7.1%,反映同店销售复苏放缓及对利润率的预测更为谨慎,目标价由582.7
港元
下调至554.6
港元
。公司第三季业绩逊于预期,相信是由于消费者信心疲弱。
招商证券维持百胜
中国
“增持”评级 目标价降至452
港元
2023-11-02 15:05:45
11月2日消息,招商证券发布研究报告称,维持百胜
中国
“增持”评级,由于预期利润率下调等,将2023至25财年的每股盈测下调6%/9.2%/7.9%,目标价由552.3
港元
降至452
港元
。
高盛维持百胜
中国
“买入”评级 目标价降至476
港元
2023-11-02 16:17:06
11月2日消息,高盛发布研究报告称,维持百胜
中国
“买入”评级,但下调2023-24年净利预测8.6%/12.6%至8.1/8.78亿美元,以反映第三季业绩、更慢的同店销售复苏,以及来自更多推广和更低正面杠杆导致更高的利润率压力,部分被更快的KFC扩张抵销,目标价由555
港元
下调14%至476
港元
。公司第三季业绩因毛利率压力而逊预期,主要利淡因素包括其对同店销售增长复苏及第四季利润率前景持审慎态度。
富瑞维持百胜
中国
“买入”评级 目标价下调至510.7
港元
2023-11-02 17:22:49
11月2日消息,富瑞发布研究报告称,维持百胜
中国
“买入”评级,由于利润复苏缓慢,分别下调2023至26年的每股盈测6%、11%、10%、10%,目标价由556.4
港元
下调至510.7
港元
。对于百胜
中国
的股价显著下调,该行相信是由于投资者对业绩抱有很高期望,及考虑到集团经营快餐连锁店,投资者对其第四季的谨慎前景感到惊讶。该行认为,这也将导致餐饮股股价疲软。
安信证券予百胜
中国
“买入-A”评级 目标价445.17
港元
2023-11-07 15:08:09
11月7日消息,安信证券发布研究报告称,予百胜
中国
“买入-A”评级,预计2023-25年营业收入分别为109.33、125.60、137.41亿美元,净利润8.07、9.11、10.02亿美元,目标价445.17
港元
。该行表示,公司业绩展望如下:净新增约1400至1600家门店,较之前目标增加300家;到2026年门店数量达到20000家;在2024至2026年三年间,系统销售额和经营利润实现高单位数至双位数的年均复合增长,每股盈利实现双位数年均复合增长等。
中信证券维持
中国
中免“买入”评级 目标价115
港元
2023-12-28 17:41:28
12月28日消息,中信证券发布研究报告称,预计近期有望开业的三亚国际免税城一期二号地、未来与太古将强强联手打造的旅游零售新地标将为
中国
中免中长期维度发展奠定增长动能。考虑汇率及流动性,给予H股目标价115
港元
,维持“买入”评级。该行认为,当前免税行业短期仍受挑战,判断随海南旺季到来、出入境客流恢复进度提升等因素,公司经营数据有望企稳回升。
富瑞予百胜
中国
“买入”评级 目标价510.7
港元
2024-01-05 17:08:10
1月5日消息,富瑞发布研究报告称,予百胜
中国
“买入”评级,目标价510.7
港元
。公司2023年第四季纯利6000万美元,同比升13%,销售额升7%至22亿美元。报告中称,2023年第四季肯德基的销售额同比升10%,同店销售升3%;必胜客销售额升12%,同店销售升5%。该行料今年第一季肯德基和必胜客的同店销售将分别跌2%及3%,基于23年同期的高基数,以及一线城市的开店密度增加。
安信国际维持百胜
中国
“买入”评级 目标价升至421
港元
2024-02-18 10:25:25
2月18日消息,安信国际发布研究报告称,维持百胜
中国
“买入”评级,考虑收入增长略超预期,上调24/25/26年归母净利润分别至9.2/10.3/11.3亿美元,对应EPS为17.7/19.8/21.8
港元
,目标价上调至421
港元
。该行认为百胜
中国
在快餐赛道具备相当大的竞争优势和品牌影响力,管理层经营能力卓越,未来增长潜力较大且确定性较高。
瑞银维持
中国
中免“买入”评级 目标价降至102.4
港元
2024-02-29 17:07:21
2月29日消息,瑞银发布研究报告称,维持
中国
中免“买入”评级,料市场对其忧虑已完全反映于股价,机场业务将成正面盈利催化剂,目标价由142
港元
大幅降至102.4
港元
。该行指出,考虑内地消费者信心疲弱及“代购”被打击,对
中国
中免海南销售潜在负面影响,降其今明两年每股盈测各16%。考虑去年下半年中免股价累挫近30%,该行认为负面因素已反映于股价。
中银国际维持
中国
中免“买入”评级 目标价下调至108
港元
2024-04-03 17:48:20
4月3日消息,中银国际发布研究报告称,维持
中国
中免“买入”评级,相信公司可受惠于海南的旅游政策和策略发展,目标价由110
港元
下调至108
港元
。不过,该行认为市场欢迎
中国
中免透过提高股息分派来分享更多利润,相信公司未来重点仍是随着
中国
更多免签优惠令机场渠道恢复,以及海南的发展。
中国
中免持续的努力显示其在海南可享一定的竞争优势,从而确保其长期增长。
中银国际维持
中国
中免“买入”评级 目标价降至108
港元
2024-04-07 14:17:05
不过,该行认为市场欢迎
中国
中免透过提高股息分派来分享更多利润,相信公司未来重点仍是随着
中国
更多免签优惠令机场渠道恢复,以及海南的发展。
中国
中免持续的努力显示其在海南可享一定的竞争优势,从而确保其长期增长。该行维持对
中国
中免的“买入”评级,相信公司可受惠于海南的旅游政策和策略发展,目标价由110
港元
下调至108
港元
。
麦格理将
中国
中免目标价降至115
港元
小幅下调今年至2026年纯利预测
2024-04-09 15:41:57
4月9日消息,麦格理微降
中国
中免目标价,由116
港元
降至115
港元
,为今年预测市盈率25倍。该行同时下调对该股今年至2026年纯利预测0.8%至1%,以反映公司今年首季初步业绩。该行指,
中国
中免今年首季收入按年跌9%,但远胜于海南离岸免税店业销售的按年跌两至三成,反映机场免税店业务显著改善。
瑞银予
中国
中免“买入”评级 目标价102.4
港元
2024-04-09 16:58:27
4月9日消息,瑞银发布研究报告称,予
中国
中免“买入”评级,目标价102.4
港元
。公司2024年第一季收入同比下跌9%,纯利同比基本持平,为23亿元人民币,优于市场预期。中免首季税前溢利同比跌8%,基本符合市场预期;但纯利同比持平,这或由于期内有效税率有所下降。该行预期,市场对中免核心毛利率的改善将作出正面反应。
富瑞维持百胜
中国
“买入”评级 目标价降至481.95
港元
2024-05-06 10:55:41
5月6日消息,富瑞发布研究报告称,维持百胜
中国
“买入”评级,目标价由513.53
港元
下调至481.95
港元
。公司首季业绩符合预测及管理层指引。
高盛维持
中国
中免“买入”评级 目标价92
港元
2024-07-04 16:52:13
高盛发布研究报告称,维持
中国
中免“买入”评级,当前估值不再过高,目标价92
港元
,认为潜在消费税改革可扩大其成本优势。
大摩维持
中国
中免“与大市同步”评级 目标价下调至60
港元
2024-07-07 17:52:15
摩根士丹利发布研究报告称,将
中国
中免目标价由85
港元
下调至60
港元
,下调2024年及2025年的收入预测13%至14%,削纯利预测6%至14%,料今年纯利预测为13亿元人民币(下同),维持“与大市同步”评级。
花旗维持百胜
中国
“买入”评级 目标价559.9
港元
2024-08-06 15:41:05
8月6日消息,花旗发布研究报告称,维持百胜
中国
“买入”评级,目标价559.9
港元
。公司第二季度核心经营溢利同比增长12%,虽然餐厅利润率收缩,但同时受惠于一般及行政开支减少。在回购行动下,摊薄后每股盈利同比仍增长17%,推出创新产品推动同店销售同比增长4%,公司亦积极改善经营效益,稳定餐厅利润率,因此录得自分拆以来最高的第二季度盈利。
花旗维持
中国
中免“买入”评级 目标价下调至78
港元
2024-09-05 11:24:41
9月5日消息,花旗发布研究报告称,维持
中国
中免“买入”评级,鉴于海南免税品销售复苏速度较预期缓慢,下调盈利预测,并将目标价由87
港元
下调至78
港元
。报告中称,公司上半年业绩符合其早前发出的预告,净利润同比下跌15%,收入降12.8%。集团次季收入同比下跌17.4%,净利润降38%,净利润率跌至7.8%。
花旗予
中国
中免“买入”评级 目标价下调至75
港元
2024-11-03 11:54:06
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