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麦格理维持京东“中性”评级目标价降至92港元
2024-01-26 14:58:12
1月26日消息，麦格理发表报告，预期京东去年第四季零售收入为市场预期范围的低端水平，公司正按进度提升用户体验及采购工具，但推动商品交易总额进展缓慢，预期公需要增加销售及推广开支以推动增长，2023年每股盈利预测维持不变，但2024年则下调5%，维持“中性”评级，目标价由125港元下调至92港元。该行预期京东零售今年收入按年增长5%，商品交易总额按年增长8%，推广开支450亿元，经调整纯利344亿元，利润率3%。
国海证券给予顺丰控股买入评级
2024-03-29 10:10:14
3月29日消息，国海证券发布研报称，给予顺丰控股买入评级。评级理由主要包括：1）量价平衡发展，多项业务实现双位数增长；2）降本降费实现利润率持续修复，各分部盈利能力均有改善；3）提升分红，回购注销，切实提高股东回报；4）利润率仍有改善空间，机场枢纽产业集聚或打造第二增长曲线。
第一上海维持新东方-S“买入”评级目标价87.1港元
2024-05-09 11:35:05
该行表示，维持对于行业长期发展前景的看好，在“双减”后，优质的教育服务供给大幅减少，新业务迅速填补市场空白；留学业务/大学及成人业务，龙头公司将在行业实现出清后将逐步提升市场占有率，实现快速增长；高中业务将维持较好的经营利润率并贡献现金流支撑公司发展；新东方作为“双减后”转型最迅速、最成功的公司，该行长期看好公司的发展。
安能物流上半年营收52.89亿元同比增长16.2%
2024-08-15 20:16:40
8月15日消息，安能物流发布半年报，上半年安能物流实现营业收入52.89亿元，同比增长16.2%；毛利8.78亿元，同比增长59.0%；毛利率16.6%，同比提升4.5百分点；经调整税前利润5.78亿元，同比增长84.1%；经调整税前利润率10.9%，同比提升4.0个百分点；经调整净利润4.30亿元，同比增长82.4%；经调整净利率8.1%，同比提升2.9个百分点。
野村：维持京东集团-SW目标价424港元评级“买入”
2021-03-12 16:15:36
3月12日消息，野村发布研究报告，维持京东集团-SW目标价424港元，评级“买入”。报告称，公司去年第四季度非通用会计准则每股盈利同比升174%，高于市场及该行预期，收入同比升31%，也高于市场预期，主要受公司零售及新业务收入强劲增长带动。交银国际也发布报告称，基于新业务估值提升和投资价值增加，将京东集团目标价从101美元上调至104美元。尽管短期内利润率承压，该行仍看好京东强大的供应链和技术能力，维持买入评级。
东吴证券维持京东集团-SW“买入”评级
2021-05-24 16:24:56
5月24日消息，东吴证券发布研究报告，维持京东集团-SW“买入”评级。报告中称，近日京东发布2021年第一季度业绩，收入为亿元，同比增长39%；实现Non-GAAP归母净利润亿元，同比增长。东吴证券称，品类扩展成效明显，京东零售利润率创同期新高。该行表示，京东物流业务分项披露，外单业务快速提升。5月19日晚间，京东集团发布2021年第一季度业绩报告。
2021年《财富》世界500强：沃尔玛连续第8年排名第一
2021-08-02 14:55:37
今年上榜的互联网相关公司共有7家，分别是美国的亚马逊、Alphabet公司、Facebook公司，以及来自中国的京东集团、阿里巴巴集团、腾讯控股有限公司和小米集团。其中排名提升幅度最大的是小米集团，上升84位至第338位。腾讯今年排名第132位，并以超33.2%的利润率位居中国大陆上榜公司利润率之首。
瑞信：维持阿里巴巴“跑赢大市”评级目标价降至186港元
2021-10-04 15:32:36
10月4日消息，今日，瑞信发布研究报告，维持阿里巴巴“跑赢大市”评级，下调2022-24财年每股盈利预测4%至6%，并将电商EV/EBITA预测由13倍降低至10倍，目标价由218港元下调至186港元。报告中称，公司即将公布9月底止第二财季业绩，收入预期将同比增长32%至2040亿元人民币。该行预测，经调整EBITA预计同比下跌22%，主要由于期内投资力度加大，以及低利润率业务收入占比提升。
高盛维持名创优品“买入”评级，目标价23.2港元
2022-08-04 17:08:11
8月4日消息，高盛发布研究报告称，维持名创优品“买入”评级，目标价23.2港元，相当于2023年预测市盈率26倍。公司将于本月底公布第四财季业绩，届时会留意其不同地区业务复苏情况、分店扩充、定价策略及成本节省方案等进展。名创优品管理层将经调整净利润上升归功于较高的海外业务组合令毛利率提升、IP产品利润率增加、以及有效的成本控制应对。
东吴证券：给予满帮“买入”评级
2023-02-07 17:06:59
2月7日消息，东吴证券发布研报，给予满帮“买入”评级。研报称，满帮是国内最大的数字货运平台，通过连接托运人与卡车司机，助力车货匹配，2021年公司GTV达2623亿元。自2020年8月，公司开始对运单抽佣，为公司业绩带来弹性。以满帮为代表的数字化货运平台通过聚合长尾用户提升匹配效率，助力行业参与者降低成本。研报测算，通过提高匹配效率，满帮提升的司机每单利润率约6%。
麦格理：维持百胜中国“跑输大市”评级目标价升至345港元
2023-02-09 17:21:34
2月9日消息，麦格理发布研究报告称，维持百胜中国“跑输大市”评级，目标价由298港元上调至345港元。公司22Q4同店销售取得同比下跌4%，当中KFC及Pizza Hut同店销售分别跌3%和8%，但由于较高的劳动生产率及成本下降，餐厅利润率上升2.9个百分点。该行表示，集团第四季业绩逊于预期，虽然公司作出成本结构优化和提升效率，但市场对防疫政策优化和经营杠杆的乐观情绪已经反映在股价中。
京东徐雷：百万补贴在拉动老用户、带动新用户效果上超预期
2023-03-09 21:46:11
3月9日消息，京东今晚发布2022年第四季度及全年财报，在财报发布后的电话会议中，京东CEO徐雷在回应有关百亿补贴的问题时表示，百亿补贴是京东价格策略的一部分。京东的竞争力不仅仅是价格让利，而是供应链能力，有信心通过百亿补贴进一步提升京东的用户体验。徐雷还表示，对于利润率影响非常低，该公司有信心控制这一影响。展望2023年，徐雷认为，消费完全恢复至疫情前状态还需要时间，对于未来持谨慎乐观态度。
奈雪的茶2022年营收近43亿元会员数量增至5660万名
2023-03-30 20:17:25
3月30日消息，奈雪的茶发布了2022年业绩公告。公告显示，2022年奈雪的茶总收入为42.916亿元人民币，同比下降1%。门店数据方面，截至2022年12月31日，奈雪的茶在全国89个城市拥有1068间直营门店，已成为最大规模的直营茶饮品牌，其门店经营利润率约为11.8%。与此同时，奈雪的茶注册会员数量2022年增长至约5660万名，较2021年的4330万，增幅约30.7%，会员月度复购率提升至26.3%。
摩根士丹利维持快手“增持”评级目标价85港元
2023-09-22 14:10:08
9月22日消息，摩根士丹利发表报告表示，参与了快手举行投资者会议的首日会议，公司管理层分享其使用者与内容生态系统、电子商务的框架、广告、直播、人工智能/科技、本地服务和海外业务的策略框架。该行认可快手所进行的努力，料可以转化进一步提升市场份额，令其中期利润率改善。大摩维持对快手“增持”评级及目标价85港元。
国信证券维持阿里健康“增持”评级目标价下调至5.5港元-5.8港元
2023-10-23 17:01:09
10月23日消息，国信证券发布研究报告称，维持阿里健康“增持”评级，疫后预计公司医药电商业务仍保持较快增长，小幅调整公司FY2024-FY2026收入预测至318/397/464亿元，给予FY2024年2.2-2.3倍PS，下调目标价至5.5港元-5.8港元。FY24H1，预计公司实现营收126.4亿元，同比+10%，料FY24H1经营利润率2.2%，同比提升1.5pct，GAAP归母净利率2.1%，同比上升1.2pct，主要受公司降费增效影响，费用整体稳中有降。
国金证券维持腾讯“买入”评级三季度利润超预期
2023-11-17 10:33:13
11月17日消息，国金证券发布研究报告称，维持腾讯“买入”评级，预计2023/2024/2025年NON-IFRS净利润分别为1561/1822/2063亿元。2023Q3公司2023Q3实现NON-IFRS归母净利润449亿元，同比增长39%。毛利率达到49.49%，同比+5.3pct，环比+2.01pct，毛利率提升主要由于视频号和小游戏等高利润率新兴业务收入占比提升。
中金维持东方甄选“跑赢行业”评级目标价降至36港元
2024-01-11 17:01:27
1月11日消息，中金发布研究报告称，维持东方甄选“跑赢行业”评级，但综合教育业务出售及渠道贡献增量波动，下调FY24/FY25收入预测7%/18%至57.7亿元/57.8亿元；考虑到产品结构变化，下调调整后归母净利润21%/25%至11亿元/12.2亿元，目标价降27%至36港元。该行预计公司1HFY24收入26.1亿元，同比增长26%；经调整净利润同比维持平稳，约6亿元，对应经调整净利润率22%，同比下滑约7ppt，主要系直播业务上的投入增加，及利润率偏低的自营品占比提升。
交银国际维持腾讯控股“买入”评级目标价下调至388港元
2024-01-22 12:00:41
1月22日消息，交银国际发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，目标价从401港元下调3.2%至388港元。另预计集团2023年第四季，总收入将增加8%至1560亿元人民币，对比市场预期增长9%。考虑到新游戏上线等行销推广费用提升，预期调整后净利年增33%至395亿元人民币，利润率年增5个百分点至25.4%。
交银国际将京东物流评级下调至“中性” 目标价降至9.5港元
2024-03-08 15:31:09
公司核心业务外部一体化供应链收入恢复至双位数成长可见度尚不明确，下调2025年收入和利润预测3%和9%，评级下调至“中性”。交银国际指，第四季度总营收年增10%，超预期主要来自内单收入成长，外部收入符合预期。利润大幅超出预期124%，调整后净利润和利润率同比增80%和1.5个百分点，得益于业务结构持续优化及营运效率提升。
美团拉升涨超6% 穆迪将美团信用展望上调至“正面”
2024-03-28 11:10:00
3月28日消息，美团-W拉升，截至发稿，涨6.31%。消息面上，穆迪27日发布报告，将美团的信用展望从“稳定”上调至“正面”，并重申其Baa3的发行人评级及优先无担保票据评级。穆迪预计，未来12至18个月内美团的经调整EBITDA利润率将逐步提升至10%，未来两至三年每年收入增长则将减慢至10%-15%。