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野村：维持京东物流“买入”评级目标价25港元
2022-05-18 17:01:07
5月18日消息，野村发研报指，京东物流首季收入及毛利率均胜市场预期，予目标价25港元，投资评级维持“买入”。报告指出，京东物流首季收入按年上升22%至274亿元人民币，较预测高1%，而毛利率扩阔4.3个百分点至5.3%，较预测高1.4个百分点。该股现报14.88港元，总市值943亿港元。据了解，2022年一季度，京东物流总收入273.51亿元，同比增长22%。2022年第一季度京东物流亏损13.9亿元，去年同期亏损110亿元。
光大证券维持小米集团“买入”评级
2023-08-31 16:34:06
8月31日消息，光大证券发研报指，小米集团毛利率方面，受益于国内高端机出货增加、海外库存减值拨备减少及 BOM 成本下降，2Q23 手机业务毛利率同比+4.7pcts/环比+2.1pcts 至 13.3%，创历史新高。此外，2Q23 公司互联网业务收入同比增长 6.8%至74 亿元，主要由于广告收入同比提升 13%创历史新高，同时游戏收入实现连续 8 个季度同比提升。
高盛下调途虎目标价至31港元评级上调至“买入”
2024-02-26 14:18:06
根据该行调查，年初至今市场价格竞争没以前般激烈，看到毛利率扩张的可见性有所提高。该行对途虎在高度分散的市场中扩充门市，以及2023年在线流量平均按年增长20%保持信心，加上估值合理，评级由“中性”升至“买入”。该行下调集团2023-25年收入预测1%/5%/7%，尽管毛利率预期较高，但营运杠杆较低，经调整利润预测亦下调10-20个基点，目标价相应由34港元下调至31港元，但仍有52%上行空间。
富瑞首予快手-W“买入”评级目标价395港元
2021-03-17 16:51:54
报告中称，公司拥有庞大并快速增长的用户基础，用户使用时间及高毛利率的广告及电商业务令其在同业中跑出。该行预计，快手电商GMV在2020-2022年的复合年增长率达48%，并在2023年达到1万亿人民币，电商收入2020-2023年复合年增长率达94%。招银国际今日也发表研究报告，首予快手“买入”评级，目标价382港元，相当于2023年预测市盈率48倍。公司的用户群庞大，日活跃用户达亿，预期公司将继续扩大用户群及提升变现能力，估计其2020-2023年收入年均复合增长40%。
新东方2022财年直播电商分部总营收2460万元
2022-08-27 18:01:28
2022财年，新东方在线直播电商分部总营收为2460万元，毛利为930万元，毛利率37.8%。
永辉超市前三季度营收709.07亿元同比增长1.53%
2022-10-29 11:27:33
永辉超市前三季度营业收入达709.07亿元，同比增长1.53%，综合毛利率达19.94%，同比增加1.19%。
东方财富首予BOSS直聘“买入”评级目标价141.67港元
2023-02-10 11:24:03
该行称，随着新用户注册暂停等影响消退，BOSS直聘2023年有望恢复高增长，平台模式维持高毛利率，费用率持续改善拉高净利润率。
大和维持快手“买入”评级目标价上调至95港元
2023-08-23 14:33:17
大和发布研究报告称，维持快手“买入”评级，该行认为公司成本控制得宜，有信心全年毛利率达到50%。
高盛：维持名创优品“买入”评级目标价升至23.7港元
2022-11-16 15:01:32
11月16日消息，高盛发布研究报告称，维持名创优品“买入”评级，基于海外业务恢复及毛利率的扩展，上调2023财年盈利预测18%至10.79亿元，目标价由20.85港元上调至23.7港元。报告中称，公司2023财年第一财季总销售同比升4.5%至27.72亿元，其中海外业务达9.2亿元，胜该行预期10%，毛利率比21年同期扩大8.3个百分点至35.7%，盈利则取得4.04亿元。截至发稿，名创优品报20.75港元，涨16.05%，成交额为1666.18万港元。
高盛：维持名创优品“确信买入”名单目标价升至38.7港元
2023-02-06 11:32:35
报告中称，公司将于本月底披露截至今年2月底止第二财季业绩，对其毛利率趋势持正面态度，估计毛利率将达36.8%，因为产品均价持续提高、强大的连锁供应管理，以及有利的地域组合。
大和：上调京东目标价至266港元评级买入
2023-05-15 17:44:58
5月15日消息，大和发报告指，京东于上周四披露首季业绩，毛利率及京东零售经营利润率均较该行预期高出100基点，并实现强劲的盈利，较该行预期高出40%。该行认为，京东架构重组为收入带来短期影响，但商品交易总额及盈利继续呈稳健增长，重申对其“买入”评级，H股目标价由255港元上调至266港元，对其今年每股盈利预测上调8%。此外，该行认为京东可受惠今年下半年内地宏观复苏。
中金：维持网易“跑赢行业”评级目标价175港元
2023-05-26 10:13:59
5月26日消息，中金发布研究报告称，维持网易“跑赢行业”评级，考虑到其毛利率优化提升，上调2023/24年Non-GAAP净利润7%/6%至257/281亿元，目标价175港元。公司1Q23收入符合该行预期，Non-GAAP净利润好于该行及市场预期，该行认为主要由于游戏业务单品ROI水平好于预期且创新业务亦持续推进成本管控。另网易1Q23预计分配股利每股0.093美元。
麦格理：予中国中免“跑赢大市”评级目标价削35%至187港元
2023-07-04 15:53:26
7月4日消息，麦格理发布研究报告称，预计中国中免次季毛利率达31.1%，同比跌3个百分点，但按季高出2.2个百分点，另外纯利或同比跌11%至12亿。该行表示，将公司今年及明年净利润预测分别下调25%及32%，并将其目标价下调35%至187港元，但仍予“跑赢大市”评级。该行预计，公司5月、6月销售或取得温和增长，估计次季销售增长将同比升20.9%。
百世集团二季度营收21.4亿元同比增长10.7%
2023-08-24 08:12:14
财报数据显示，二季度，集团营收为21.4亿元人民币，同比增长10.7%，毛利率同比提高了8.8个百分点。其中，百世快运实现Non-GAAP盈利，百世供应链连续两个季度盈利。财报期内，百世快运营收同比增长15.2%至13.9亿元，毛利率同比提高13个百分点；百世供应链营收同比增长6.7%至4.8亿元，Non-GAAP净利润达1024万元，毛利率创历史新高达10.9%；百世国际营收达2.4亿元，跨境业务发展迅速，货量环比增长54.1%。
星展维持小米集团“买入”评级目标价上调至18港元
2023-08-31 15:40:44
星展表示将小米今明两年的盈利预测，分别上调18%及10%，以反映各项业务毛利率改善，维持买入评级，目标价由13港元上调至18港元。
星展维持小米“买入”评级目标价上调至18港元
2023-09-01 14:05:07
星展表示将小米今明两年的盈利预测，分别上调18%及10%，以反映各项业务毛利率改善，维持买入评级，目标价由13港元上调至18港元。
中金维持小米集团“跑赢行业”评级目标价上调至19港元
2023-11-21 16:19:01
11月21日消息，中金发布研究报告称，维持小米集团-W“跑赢行业”评级，考虑小米手机毛利率超预期，上调今明两年经调整净利润预测3.4%及3.3%，各至171.52亿及155.86亿元人民币，基于对手机高端化看好，上调目标价8.6%至19港元。公司第三季收入708.94亿元人民币，同比增长0.6%，较该行预期高出0.5%，主要为智能手机及互联网收入好过预期;经调整净利润59.9亿元人民币，同比增长182.9%，较该行预期高出9.9%，主要是智能手机及互联网业务毛利率超出预期。
中金维持快手“跑赢行业”评级目标价70港元
2024-03-22 10:17:17
3月22日消息，中金发布研究报告称，维持快手-W“跑赢行业”评级，考虑到毛利率改善持续超预期，上调2024年Non-IFRS净利润37%至171亿元，2025年盈利预测不变，目标价70港元。公司公布4Q23业绩：收入同比增长15%至326亿元，符合机构一致预期和该行预期；Non-IFRS净利润43.6亿元，好于机构一致预期和该行预期，主要由于毛利率表现好于预期。
花旗上调小米盈利预估和港股目标价称电动车业务前景好于预期
2024-04-24 09:28:00
4月24日消息，花旗上调小米集团的盈利预估和目标价，因其电动车发货量和毛利率前景乐观。花旗分析师Kyna Wong等在报告中指出，截至4月20日，小米SU7电动车的不可退订单已超过7万辆，而且此类订单还在快速增加，平均售价高于预估。公司汽车业务的毛利率估计在5%-10%之间。将2024-26年电动车发货量预估上调至10万辆、20万辆和28万辆；毛利率预估上调至6%、9%和12%。维持买入评级，将港股目标价上调至21.9港元，此前为19.6港元。
申万宏源维持腾讯控股“买入”评级目标价471港元
2024-05-16 14:18:06
5月16日消息，申万宏源发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，考虑到公司高毛利率业务增长势头较好带动整体利润率提升，上调盈利预测，预计24-26年公司调整后归母净利润为1990/2261/2510亿元。目标市值从38184亿元人民币上调至40351亿元人民币，目标价为471港元。