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美银证券维持美团“买入”评级目标价升至239港元
2022-08-29 11:59:31
8月29日消息，美银证券发布研究报告称，维持美团-W “买入”评级，估计2022年下半年收入同比增长27%，并上调2022-24年业绩预测，目标价由234港元上调至239港元。8月26日，美团宣布公司截至2022年6月30日止三个月及六个月的未经审核综合业绩。本季度，美团的收入由2021年同期的438亿元增长16.4%至509亿元。美团经调整EBITDA及经调整溢利净额分别为38亿元及21亿元，同比环比皆扭亏为盈。
美银证券予携程集团“买入”评级目标价上调至330港元
2022-12-20 15:18:21
12月20日消息，美银证券发布研究报告称，予携程集团“买入”评级，因受惠其对内地长途旅行增长的敞口及在中高端旅游中具稳固的领导地位，目标价由283港元上调至330港元。报告中称，公司第三季业绩稳健，收入比市场预期高出6%，主因夏季内地旅游需求胜于预期，部分抵销疫情影响。管理层称第四季内地前景充满挑战。
美银证券：维持京东物流买入评级目标价升至21港元
2023-01-09 15:56:09
1月9日消息，美银证券发布研究报告称，维持京东物流“买入”评级，目标价由20港元升至21港元。据该行实地调查，受惠于特许经营快递营运商的市占流失，公司去年12月的物流量或表现强劲，部分额外成本也似乎可控。总体而言，该行认为集团在去年通过有效措施提高盈利能力上表现很好。
美银证券：维持百度集团“买入”评级目标价升至230港元
2023-02-13 11:20:05
公司宣布计划于下月完成AI聊天机械人ERNIE的内部测试，并在其搜索应用程序中向公众开放。报告中称，尽管公开信息有限，但该行预计ERNIE会表现出与ChatGPT相似特征，即能够以多媒体格式和跨学科创建综合结果的通用生成AI;自然语言处理、计算机视觉、机器学习、知识图谱等多种AI能力结合与融合;大型语言模型，通常包括用海量数据预训练的大量参数和强化机制，可以使算法结果更符合设计者最佳策略，例如内容符合当地法规。
美银证券：将Etsy目标价上调至153美元维持中性评级
2023-02-25 09:14:44
2月25日消息，美银证券将Etsy的目标价从145美元上调至153美元，并维持对该股的中性评级，此前该公司公布的第四季度盈利高于市场预期，因为收入受到全网站改进推动的GMS增量和更高的取货率的提振。该分析师重申对该股的中性评级，因为预计增长低于历史水平，他认为这可能会限制多重扩张。但他补充说，预计新增的和重新激活的买家将推动活跃客户数实现连续增长，他为此感到鼓舞。
美银证券：下调京东目标价至267港元评级买入
2023-03-13 12:00:45
3月13日消息，美银证券发表报告指，京东去年全年平台总交易额按年增长5.6%，非通用会计准则下净利润达到280亿元，利润率为2.7%；单计去年第四季收入按年增长7%，当中直接销售额仅增长1%，主要由于疫情因素影响。考虑到近期盈利可见性下降，美银将京东美股目标价下调至68美元，港股目标价由330港元降至267港元，维持买入评级。
美银证券：重申京东健康“买入”评级目标价升至88港元
2023-03-24 10:45:32
报告中称，京东健康管理层强调疫情期间通过提供稳定价格的药品和按需医疗服务，已建立强大的用户信任度及市场声誉，同时透露与监管机构和行业参与者合作，可确保产品供应并提供正式的在线医疗服务，获得市场认可，对未来增长充满信心，预期未来全渠道产品、医疗器械及营养保健品等将持续拓展。
美银证券：京维持东物流“买入”评级目标价19港元
2023-05-12 17:27:39
报告指，根据目前的运行速度，预计京东物流次季包括德邦的收入将同比增长30%至35%。在无一次性成本影响情况下，预计净利润率将转为正值，非国际财务报告准则净利润将在3至4亿元人民币之间。母公司京东亦预计次季商品成交额增长将有所改善，但京东物流关联方海运物流收入仍可能出现轻微负增长。该行维持2023财年净利润预测为10.2亿元人民币。
美银证券：予京东目标价至220港元评级买入
2023-05-15 15:51:03
5月15日消息，美银证券发表报告，指京东首季销售额同比增长1%，符合市场预期。受惠京东零售利润率高于预期，首季非美国通用会计准则下的净利润为76亿元人民币，较预期高出41%。该行假设京东零售收入持平下，预计2023财年第二季的收入将同比增长4%。该行亦将今明两年收入预测分别降4%和7%，并将集团非美国通用会计准则下的净利润率预测调整为3.2%和3.2%，之前预测为2.9%和3.2%。
美银证券：重申腾讯“买入”评级目标价降至473港元
2023-05-18 15:06:47
5月18日消息，美银证券发布研究报告称，重申腾讯“买入”评级，其管理层对今年税率指引为18%至20%，将其税率预测由13%上调至19%，因此下调今年净利预测6%至1330亿元人民币，目标价由496港元下调至473港元。但该行指出，在游戏和金融科技及企业服务更好的增长下，微升腾讯今年收入预测至6380亿元人民币，即同比增长15%。
美银证券：重申阿里巴巴“买入”评级目标价下调至129港元
2023-05-22 11:10:55
5月22日消息，美银证券发布研究报告称，重申阿里巴巴“买入”评级，绩后将2024-25财年收入预测降低5%-6%，以反映消费复苏略微放缓，以及为寻求重组后非核心业务部门更好的利润率所做出的取舍，目标价由141港元下调至129港元。报告中称，阿里管理层对6月底止首财季用户和订单增长持积极态度。该行预计阿里内地零售业商品成交金额将在今财季恢复至同比正增长的轨道，中国零售商业客户管理收入也将以类似速度增长。
美银证券：重申快手“买入”评级目标价升至80港元
2023-05-23 11:52:23
报告中称，公司增长前景良好，其首季业绩胜于预期，电商业务仍是推动内部广告和电商相关变现增长的主要驱动力，而电商付费用户渗透率在首季达15%，相对于去年同期为14%。公司也于首季起对KoL分销收取佣金，提供额外的电商收入来源。该行维持对快手今年电商业务商品交易额同比增长29%的预测，同时将电商/其他收入同比增长预测由原预期的37%，上调至42%。
美银证券：维持阿里巴巴“买入”评级目标价129港元
2023-06-21 10:37:53
6月21日消息，美银证券发布研究报告称，维持阿里巴巴“买入”评级，目标价129港元。公司宣布主席兼首席执行官传承计划，张勇将于9月10日起退任公司主席及首席执行官职务，两职务分别会由集团执行副主席蔡崇信及淘天集团董事长吴泳铭承担，该行将上述变动视作业务重组计划一部分。此外，随着生成式人工智能发展，相信阿里云可推动数字化转型，同时更高水平的业务独立性将有助于开拓更广泛的客户群及提升公司治理水平。
美银证券重申快手“买入”评级目标价80港元
2023-06-24 16:30:52
快手在618购物节期间，即6月1日至6月18日，订单量和活跃用户数分別同比增长40%和30%；商品交易总额同比增长约30%-40%，相信快手有望实现第二季电商GMV同比增长30%的预期。报告指出，各种内容格式和商家类型之间的流量优化是快手今年的主要战略，618期间，品牌产品的GMV同比增长200%，短视频挂车下单订单量同比增长近210%，搜索支付GMV同比增长近130%。截至6月23日港股休市，快手报54.15港元，跌1.37%，成交量636.23万股，成交额3.45亿港元，总市值2347.58亿港元。
美银证券：维持携程集团“买入”评级目标价上调至385港元
2023-07-18 10:50:53
管理层预计非通用会计准则营运利润率将保持25%或以上，而在2024财年收入或维持同比双位数增长;长远来看相信国际业务将会成为持续增长的主要驱动力。
美银证券重申快手-W“买入”评级目标价升至86港元
2023-08-23 11:14:25
同时预计，快手毛利率每年增长2至3%，到2025年毛利率将达到55%。加上主要支出项目的成本控制，将降低用户获取成本。
美银证券维持哔哩哔哩-W“买入”评级目标价170港元
2023-09-13 16:53:46
9月13日消息，美银证券发布研究报告称，维持哔哩哔哩-W“买入”评级，目标价170港元。报告中称，公司广告如期增长，次季效果广告同比增长60％；同时也深化与电商平台的合作，最近与阿里巴巴在数据分享和内容创作者方面合作，应有助用户转化。电商直播及视频广告吸引了更多投资者的兴趣，公司称正研究不同范畴的电商直播模式。
美银证券维持腾讯“买入”评级目标价450港元
2023-09-19 15:30:05
9月19日消息，美银证券发布研究报告称，维持腾讯“买入”评级，短期游戏和广告业务趋势良好，目标价450港元。报告引述管理层称，第三季国内游戏商业化表现较上季强劲；国际游戏持续跑赢国内游戏；下半年广告业务健康增长；另腾讯及阿里巴巴加强广告合作。该行重申，随着电商板块竞争激烈，以及平台商家寻求外在流量，将令广告业务受益，因此认为腾讯为该趋势的主要受惠者，在良好趋势下，维持投资评级不变。
美银证券重申快手“买入”评级目标价86港元
2023-10-20 14:10:20
10月20日消息，美银证券发布研究报告称，重申快手-W“买入”评级，对第四季及2023至2025年预测大致不变，目标价86港元。该行预计公司第三季收入符合预期，盈利能力有所上升，估计第三季总收入同比增长20%至277亿元，符合市场市场预期的276亿元;广告收入同比增长25%至145亿元，主要受惠于内部广告及外部广告复苏强劲。
美银证券重申百胜中国“买入”评级目标价下调至495港元
2023-11-03 09:39:56
11月3日消息，美银证券发布研究报告称，重申百胜中国“买入”评级，目标价由582港元下调至495港元。报告中称，公司第三季业绩逊预期，因此将原本已低于市场预期的2023及2024年每股盈利预测，再下调7%及10%，预期市场也会大幅下调每股盈利预测。该行认为，百胜中国未来利润率扩张的步伐可能会趋向正常化，短期关注市场竞争情况，但仍相信长远发展方面公司有能力应对挑战，而近日股价下跌已部分抵销每股盈利下行风险。