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申万宏源维持腾讯控股“买入”评级目标价471港元
2023-11-23 15:49:41
11月23日消息，申万宏源发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，利润率持续超预期，上调23-25年Non-IFRS归母净利润预测为1537/1896/2157亿人民币，目标价为471港元。公司3Q23实现收入1546亿元，同比增长10%，符合机构一致预期；调整后归母净利润449亿元，同比增长39%，超机构一致预期12%。本季度收入和调整后归母净利润创新高。
招银国际维持腾讯控股“买入”评级列为龙年首选股之一
2023-12-15 14:30:15
12月15日消息，招银国际发布研究报告称，基于分部估值法维持腾讯控股目标价465港元，对应2024财年12倍市盈率，预期2024/25财年非国际财务报告准则净利润年增18及9%，估值具吸引力，维持“买入”评级。在高毛利率业务收入占比提升的推动下，该行预期毛利率仍有进一步提升空间，推动整体利润持续维持快于产业的增长。
交银国际维持腾讯控股“买入”评级目标价下调至388港元
2024-01-22 12:00:41
1月22日消息，交银国际发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，目标价从401港元下调3.2%至388港元。另预计集团2023年第四季，总收入将增加8%至1560亿元人民币，对比市场预期增长9%。考虑到新游戏上线等行销推广费用提升，预期调整后净利年增33%至395亿元人民币，利润率年增5个百分点至25.4%。
招银国际维持腾讯控股“买入”评级目标价降至458.5港元
2024-01-23 16:22:24
1月23日消息，招银国际发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，目标价由465港元下调至458.5港元。该行看好腾讯在4Q23和2024年维持高质量盈利增长，主要得益于公司良好的运营杠杆，稳固的竞争优势及微信生态的持续创新。尽管由于商业化节奏的调整，游戏收入增长可能在短期内放缓，但该行仍然看好腾讯在国内游戏市场的领先地位及海外拓展能力。
国海证券维持腾讯控股“买入”评级目标价412港元
2024-02-08 17:22:36
2月8日消息，国海证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，考虑2024年游戏产品储备丰富、视频号广告及电商商业化潜力持续释放，预计2023-2025年营收分别为6105/6699/7415亿元，Non-IFRS归母净利为1551/1836/2038亿元，对应Non-IFRSEPS分别为16.44/19.47/21.61元，目标价412港元。
美银证券维持腾讯控股“买入”评级目标价410港元
2024-04-23 17:00:45
4月23日消息，美银证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，目标价410港元。与管理层及美国投资者进行会议后，认为腾讯在股东回报方面，具有强烈意愿、能力及执行力，公司计划今年以1000亿元回购，而今年1月腾讯回购额度已加快至每日10亿元，若按此进度继续，全年回购金额将逾1300亿元，加上去年宣布派发的股息，估计今年股东回报逾5%。另外，腾讯持有逾1260亿美元的宠大投资组合，亦可以凭借旗下投资进行回馈。
天风证券维持腾讯控股“买入”评级目标价476港元
2024-05-13 10:35:33
5月13日消息，天风证券发布研究报告称，维持腾讯控股买入评级，目标价476港元。该行认为市场对于公司1Q2024收入增长平淡已有相对充分的预期。该行预计游戏业务增长自2Q2024开始将进入修复轨道，带动收入增速回升，叠加收入结构变化持续提升毛利率，盈利持续增长基础相对扎实。中长期来看，公司积极布局AI技术发展，多元化的产品矩阵对应潜在应用结合方向广阔，技术进步或有望成为中长期重要的增长乘数。
申万宏源维持腾讯控股“买入”评级目标价471港元
2024-05-16 14:18:06
5月16日消息，申万宏源发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，考虑到公司高毛利率业务增长势头较好带动整体利润率提升，上调盈利预测，预计24-26年公司调整后归母净利润为1990/2261/2510亿元。目标市值从38184亿元人民币上调至40351亿元人民币，目标价为471港元。
交银国际维持腾讯控股“买入”评级目标价上调至457港元
2024-05-16 16:45:56
5月16日消息，交银国际发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，预计2024/25年收入增速8.2%/7.8%，上调毛利润预期7%/6%，上调调整后净利润预期6%/7%，按核心盈利业务20倍市盈率，云业务2倍市销率，目标价由395港元上调至457港元。
交银国际维持腾讯控股“买入”评级目标价457港元
2024-05-31 14:14:24
5月31日消息，交银国际发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，目标价457港元。该行预计腾讯第二季度游戏收入将加速增长。视频号受惠于商家及用户生态建立，变现将进一步提升。受到高毛利率业务占收比提升所带动，预期全年利润增长快于收入增长的趋势不变。
天风证券维持腾讯控股“买入”评级目标价476港元
2024-06-19 17:30:24
6月19日消息，天风证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，上调2024-2026年预测Non-IFRS归母净利润至2047亿元、2356亿元、2648亿元，目标价476港元。
信达证券维持腾讯控股“买入”评级
2024-06-24 10:58:06
申万宏源维持腾讯控股“买入”评级目标价上调至473港元
2024-07-02 16:26:36
申万宏源发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，应《DNF手游》表现超出预期，上调盈利预测，目标价由471港元上调至473港元。
美银证券予腾讯控股“买入”评级目标价480港元
2024-07-16 10:50:59
交银国际维持腾讯控股“买入”评级目标价457港元
2024-08-11 18:03:54
8月11日消息，交银国际近日发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，基于新游强劲表现，上调2024年游戏收入2%，预计手游收入同比增11%，端游受《DnF》高基数影响或同比降4%，并维持广告全年16%增速预期。考虑短期新游营销投放或加大，基本维持2季度及2024年利润预期，目标价457港元。
招银国际维持腾讯控股“买入”评级目标价480港元
2024-08-15 15:50:44
8月15日消息，招银国际发表研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级。集团游戏流水的强劲增长，电商生态的发展将支撑公司中长期消费互联网业务的收入增长，而FBS业务收入的复苏则需等到宏观环境的恢复，维持FY24-26E营业利润预测基本不变，但将非IFRS净利润预测上调5-8%，维持基于SOTP的目标价480港元。
交银国际维持腾讯控股“买入”评级目标价升至486港元
2024-08-15 17:05:57
8月15日消息，交银国际发表报告称，维持腾讯控股“买入”评级，预计腾讯今明两年收入各增9.1%和8.4%，经调整净利润各增32%和9%，给予2024至2025年平均净利润20倍市盈率，并考虑持续回购影响，目标价由457港元升至486港元。
美银证券重申腾讯控股“买入”评级目标价480港元
2024-08-15 18:04:47
8月15日消息，美银证券发布研究报告称，重申腾讯控股“买入”评级，上调2024年至2026年的每股盈利预测分别至19.19元、21.66元及24.17元，维持目标价480港元。该行预计，腾讯旗下广告业务增长在下半年会稍为放慢，金融科技业务继续偏软，但游戏业务增长应加快以带动稳定的整体收入增长。该行指，对于公司的游戏增长明朗程度、对宏观经济的应对以及毛利扩张不是短期行动感到放心，称管理层相信转移至更高毛利的收入来源可持续数年。
天风证券维持腾讯控股“买入”评级目标价476港元
2024-08-20 11:18:44
8月20日消息，天风证券发表研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，公司高毛利率的增量业务奠定了毛利率持续提升基础，国内/海外游戏的流水表现隐含下半年游戏收入环比加速，上调2024-2026年预测Non-IFRS归母净利润至2178/2517/2786亿元，同比增速分别为38%/16%/11%。
美银证券重申腾讯控股“买入”评级目标价480港元
2024-09-20 17:30:21
9月20日消息，美银证券发布研究报告称，重申腾讯控股“买入”评级，目标价480港元，指其云业务将受益于三个不断增长需求。当中包括企业对语言大模型及人工智能服务以提升效率、内地企业因扩充业务至海外，对国际数码服务的需求正在上升，以及对本地软件及硬件的需求亦上升，企业正在寻找兼容性高的解决方案。腾讯将其人工智能模型、基础设置及应用升级，而其国际服务也拥有优势，为1万位客户提供服务，并在过去3年录得双位数增长。