搜索

交银国际维持阿里巴巴-SW“买入”评级目标价降至120港元
2022-10-05 10:03:09
10月5日消息，交银国际近日发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW“买入”评级，上调2023年调整后净利润约4%，基于美债利率上升及汇率调整因素，目标价由151港元下调20.5%至120港元。本地生活预计收入同比增9%，饿了么单量增长速度恢复至15%以上。另外，预计季内海外电商同比增8%，云业务收入增8%。
交银国际：维持阿里巴巴-SW买入评级目标价124港元
2023-02-27 10:11:41
报告中称，公司2023财年第3财季利润超预期，总收入同比增2%，调整后息税摊销前盈利为21%，同比增3个百分点，因国际商业、本地生活服务和数娱亏损收窄。此外，2023年6月季度将见到商品成交金额及CMR增速转正，预计3月季度收入增长3%至2105亿元，调整后EBITA增29%至204亿元，利润率同比提升2个百分点。
天风证券维持阿里巴巴-SW“买入”评级 FY24Q1利润超预期增长
2023-08-18 10:05:28
8月18日消息，天风证券发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW“买入”评级，预计FY2024-26年归属股东净利润1642/1864/2164亿元。集团持续进行人事调整及策略变革，本季度多项业务增长强劲并且盈利能力超预期。得益于公司运营效率提高；投资子公司业绩良好及成本管控良好，FY24Q1利润超预期增长，经调整净利润为449.22亿元，yoy+48%，超出机构一致预期23%；经调整EBITA453.71亿，yoy+32%。
浦银国际维持阿里巴巴-SW“买入”评级目标价118港元
2023-09-14 15:06:45
集团董事会主席蔡崇信发布全员信宣布，已在9月10日当日按计划完成集团管理职务交接，由蔡崇信接任集团董事会主席职务，吴泳铭出任集团CEO。同时，阿里董事会接受了张勇卸任阿里云董事长与CEO职务的请求，该职务将由集团CEO吴泳铭兼任。此外，9月12日，新任CEO吴泳铭发布全员信，宣布确立两大战略重心：用户为先、AI驱动。
天风证券维持阿里巴巴-SW“买入”评级
2024-02-06 17:36:03
2月6日消息，天风证券发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW“买入”评级，小幅度下修盈利预测，预计FY 2024-2026年收入为9382/10258/11271亿元，同比增长8%/9%/10%；预测FY2024-2026年Non-gaap净利润为1654/1716/1894亿元。2023年以来，阿里巴巴持续进行组织架构变革，人员、战略持续进行调整，部分缓解了外部激烈的市场竞争带来的压力。
大华继显维持阿里巴巴-SW“买入”评级目标价下调至92港元
2024-04-11 16:05:34
4月11日消息，大华继显发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW“买入”评级，目标价由100港元下调至92港元。公司于今年首两个月平台消费势头稳健，3月份随着对用户需求的持续关注而略有放缓。该行预计，2024财年第四季阿里收入将同比增长6%，主要受惠于中国零售商业客户管理收入增长。对于2025财年，阿里巴巴将继续专注于用户体验和对AIDC的投资，以在激烈的竞争环境中促进收入增长。
交银国际维持阿里巴巴-SW“买入”评级目标价上调至107港元
2024-04-12 17:52:11
4月12日消息，交银国际发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW“买入”评级，维持公司2025财年9%的收入增速预期，不过由于淘宝天猫及海外业务均处于投入周期，因此下调2025财年经调整净利润增速至4%，目标价由104港元上调至107港元。虽然淘宝天猫集团投入初见成效，不过仍需持续观察电商GMV及CMR正增长的持续性。
交银国际维持阿里巴巴-SW“买入”评级目标价107港元
2024-07-22 12:00:28
交银国际发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW“买入”评级，预计2025财年第一季EBITA增速或仍承压，主要考虑淘天继续投入以及国际商业海外的积极布局，维持2026年利润率逐渐恢复趋势的判断，目标价107港元。
民生证券首予阿里巴巴-SW“推荐”评级
2024-09-12 10:33:37
9月12日消息，民生证券发布研究报告称，阿里巴巴-SW纳入港股通有望带来流动性改善，首次覆盖给予“推荐”评级，预计公司FY2025-2027年经调整EPS分别为7.85/8.62/9.53元。该行认为，阿里战略理顺有望激发业务活力，聚焦主业实现重启增长。电商行业竞争趋缓，阿里传统货架电商优势深厚，有望实现市占率稳定;云业务在AI驱动下，未来发展潜力大。
东方证券维持阿里巴巴买入评级目标价253.1港元
2021-08-09 15:43:45
东方证券发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW“买入”评级，目标价253.1港元。
花旗：维持阿里巴巴买入评级目标价210港元
2022-01-10 16:26:07
花旗发表研究报告称，维持阿里巴巴-SW “买入”评级，目标价由227港元降至210港元。
国盛证券重申阿里巴巴“买入”评级目标价140港元
2023-04-06 16:03:44
国盛证券发布研究报告称，重申阿里巴巴-SW“买入”评级，预计2023-25财年收入为8667/9418/10012亿元，目标价140港元。
瑞银维持阿里巴巴“买入”评级目标价103港元
2024-07-10 15:27:42
瑞银发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW“买入”评级，形容其各项业务发展正在向正确方向推进，随着GMV增长改善可逐渐见到成果，目标价103港元不变。
大和维持阿里巴巴“买入”评级
2023-03-31 01:30:23
大和近日发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW“买入”评级，估计其旗下菜鸟及本地服务业务分拆上市可能性增加。
交银国际维持阿里巴巴“买入”评级目标价124港元
2023-04-03 11:22:35
交银国际发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW“买入”评级，目标价124港元。
大和重申阿里巴巴“买入”评级目标价降至290港元
2021-05-14 11:41:10
5月14日消息，大和发布研报，重申阿里巴巴-SW“买入”评级，目标价由300港元降至290港元。报告指出，阿里巴巴第四财季整体收入较市场预期高4%，不过按非通用会计准则计算，核心电商EBITA则较预期低14%，公司对2022财年的收入指引也未有任何上行惊喜，管理层表示聚焦于积极扩张社区服务、新零售、淘宝特价版等的扩张，估计将进一步拖累其核心电商业务的整体盈利能力，相信短期将为投资带来忧虑，但认为相关举措对进一步强化其价值是有需要。
花旗：维持阿里巴巴“买入”评级目标价升至155港元
2023-01-10 15:59:47
1月10日消息，花旗发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW“买入”评级，目标价由139港元上调至155港元，认为基本面复苏，中国香港适时完成主要上市转换，以及或获纳入沪港通是股价的进一步催化剂。报告中称，尽管有双十一的促销季，但公司12月这一季度出现交付中断、药品和新鲜食品需求大幅波动，但被疲弱的网站成交金额所抵销。展望2023财年，相信消费复苏反弹可能较预期快，有存在上行空间，带动客户管理收入及中国内地EBITA反弹。
高盛：重申阿里巴巴“买入”评级目标价135港元
2023-02-24 11:57:07
2月24日消息，高盛发布研究报告称，重申阿里巴巴-SW“买入”评级，列入“确信买入”名单。将2023-25年经调整EBITA预测调整+2%至-3%，目标价135港元。公司上季盈利能力优于预期，但预计绩后股价反应将好坏参半，这或由于市场忧虑集团将于未来一年加大投资以增强竞争力，同时保持提高营运效率。
高盛维持阿里巴巴“买入”评级目标价131港元
2023-11-17 14:19:41
11月17日消息，高盛发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW“买入”评级，目标价131港元，认为推出“万相台”商家操作系统，有助提升投放效率，“重返淘宝”策略也会推动增长。该行又预期，公司的自由现金流支持持续回购及派息，目前股份估值仍然吸引。该行预期截至12月底止季度，淘宝天猫的中国零售商业客户管理及商品交易总额，分别同比增长5%及1%，EBITA同比升4%至616亿元人民币。在广告科技改进下，投放效率提升，抵销GMV增长疲弱的影响。
花旗维持阿里巴巴“买入”评级目标价120港元
2024-07-09 14:09:55
7月9日消息，花旗发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW“买入”评级，小幅下调2025财年首季及全财年的CMR增长预期，目标价120港元。考虑到阿里对长尾淘宝商家的持续支持，以及新广告工具体现变现能力改善需时，该行预计阿里今季的客户管理收入增长或会慢于GMV成长。