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子不语现涨近7% 机构预计跨境电商业务具备持续增长动能
2023-05-05 15:06:21
中信证券近日发布研报称，预计子不语跨境电商业务仍具备持续增长动能，维持“买入”评级。短期来看，公司持续发展亚马逊、Temu等优质电商平台，有望在海外需求承压的背景下延续高质量发展；而随着2023年运费的回落以及销售费用的优化，公司盈利能力有望有所回升。长期来看，在服装跨境电商行业和亚马逊平台服装品类快速增长的背景下，公司有望充分享受平台赋能以及行业红利，业绩增长确定性较强。
中信证券：看好美团长期潜在价值空间维持“买入”评级
2021-03-29 10:18:33
3月29日消息，中信证券研报指出，美团2020年Q4公司收入379.2亿元/+34.7% yoy，经营收益-28.5亿元；其中主业经营收益-22.9亿元，完全符合预期。Q4外卖、到店业务延续强劲表现、贡献稳健盈利；社区团购处于投入期、随单量规模提升亏损扩大，从而拉低Q4整体盈利。该行认为，在外卖、到店核心主业保持良好发展前提下，公司战略性投入新业务、不断优化平台生态价值路径明确，看好美团长期潜在价值空间，维持“买入”评级。
中信证券维持阿里巴巴“买入”评级：依然看好其中长期数字经济价值
2021-05-14 09:08:07
5月14日消息，中信证券研报认为，阿里巴巴发布FY2021Q4业绩，核心商业稳健增长，单季新增年活消费者3200万，线上实物GMV同增33%；云业务收入持续保持强劲增长；公司预计2022财年收入将超过9300亿元。中信证券认为，尽管短期投入加大将影响利润增长，但中长期来看，科技创新领域的持续投入将进一步加强公司竞争壁垒，依然看好公司中长期的数字经济价值。维持公司美股及港股“买入”评级。
花旗：维持美团“买入”评级目标价上调至216港元
2023-05-29 11:34:30
5月29日消息，花旗发研报指，疫情过后社会经济复常，加上公司对商家及用户的激励措施奏效，美团核心业务今年首季录得强劲需求复苏，符合预期。该行指，来自短视频平台的竞争依然激烈，但美团通过新的营销形式及解决方案，降低商家门槛，并加强用户参与度，同时透过加强对高星级酒店、商务旅行及出境游的拓展，有助捕捉不断增长的旅游需求。
瑞银：予以平安健康20港元目标价，战略2.0稳步进展使得损失迅速缩小
2024-03-22 17:59:46
3月22日消息，国际大行瑞银近日发布研报，予以平安健康20港元目标价，强调该公司2023年业绩符合预期，战略2.0的稳步进展使得损失迅速缩小，以及F端业务稳步增长叠加B端业务快速增长。瑞银在研报中点评称，2023年该公司实现营收47亿元人民币，符合市场预期；2023年净亏损和non-IFRS准则下调整后的净亏损分别为3.35亿元人民币和3.15亿元人民币，较上年同期的亏损6.4亿元人民币和8.77亿元人民币大幅收窄，数据均好于市场普遍预期。
华创证券首予途虎“推荐”评级目标价28港元
2024-06-12 10:23:55
6月12日消息，华创证券发布研报称，看好途虎作为龙头企业的强劲增长与盈利能力提升，预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.87/10.83/14.74亿元，经调整净利润8.84/12.79/16.70亿元，参考海外ORLY、AZO估值，营收增速放缓至个位数但估值仍有17-23X，考虑到公司仍在扩店快速增长期，给予24年利润30XPE，对应目标市值226亿港元，对应目标价28港元，首次覆盖，给予“推荐”评级。
小摩予京东物流“增持”评级维持目标价20港元
2024-10-22 15:50:34
10月22日消息，摩根大通发布研报称，尽管京东物流过去一年表现强劲，但仍有上升潜力，故给予“增持”评级，并维持目标价20港元不变。据悉，京东物流年初至今股价大涨，甚至超越其母公司京东集团。该行称，由于京东物流股价在近期的反弹之后，其价值仍被低估，该行预测2024-2026年每股盈利年均复合增长率约为20%。
中银国际维持京东健康“买入”评级上调目标价至45港元
2025-03-07 11:28:03
3月7日消息，中银国际发布研报称，维持京东健康“买入”评级，目标价由30港元上调至45港元。京东健康去年下半年总收入同比增长13%，小幅超出市场预期1%，7.2%的经调整净利润率亦超出市场预期，该行认为主要由强劲的利息收入贡献。该行预计公司会在2025年谨慎加速在多种层面的主动投资力度，包括用户、医疗产品及服务、价格补贴、线下基础设施、全渠道发展以及AI层面的投入，目的为增强他们的核心供应链及履约能力以及用户心智。
高盛予腾讯“买入”评级目标价534港元
2025-03-20 10:04:21
3月20日消息，高盛发布研报称，对腾讯控股的评级为“买入”，基于分部加总估值法(SOTP)的12个月目标价为534港元。总体而言，腾讯稳健的业绩表现进一步强化了该行的观点，即腾讯独特的微信生态系统和全球游戏资产，加上多种货币化手段，将使其在宏观经济周期中实现收益的复合增长。同时，鉴于微信超级应用潜在的人工智能代理功能、不断增长的闭环交易能力，以及腾讯云在中国公有云市场排名前三的地位，该行认为腾讯仍是人工智能应用的主要受益者。
高盛升小米集团目标价至65港元重申“买入”评级
2025-05-28 11:01:04
5月28日消息，高盛发布研报称，将小米集团-W目标价从62港元上调4.8%至65港元，重申“买入”评级。报告指，小米2025年第一季业绩维持强劲，超乎预期。收入同比增47%，高于该行预测2%，调整后净利同比增65%，高于该行预测13-14%。该行重点关注的AIoT和电动车板块继续带来惊喜，并带动业绩增长。该行上调2025-27年收入预测1%，另上调经调整净利润预测5-6%，主要基于AIoT收入及利润前景增强，以及智慧电动汽车毛利率上升。
大摩升同程旅行目标价至28港元评级“增持”
2025-06-04 15:11:14
6月4日消息，摩根士丹利发布研报称，计及最新外汇预测后，将同程旅行目标价上调8%，由26港元升至28港元，而盈利预测及其他重要预测则维持不变，续予“增持”评级。大摩预计，今年中国旅游需求将保持强劲，消费将由购物转向旅游或体验，而同程将在低线城市、交叉销售(cross-selling)上升、新业务和国际扩张的带动下，继续扩大市场份额。
中信证券：看好拼多多现有团队和管理机制，维持“买入”评级
2021-03-21 16:58:01
3月21日消息，今日，中信证券发布研报称，尽管拼多多规模扩张降速、黄峥卸任董事长引发市场担忧，但该公司渠道效率和用户运营层面具备绝对优势，强执行力团队和高活跃度用户为成长加持。中信证券认为，拼多多去年第四季度新增多多买菜业务和1P业务，一定程度上扭曲财务指标。据渠道调研，2021M2多多买菜GMV近30亿元，保持第一梯队；预计买菜业务2021年全年亏损约120亿元。
“首秀即售罄”，薇诺娜干敏肌面霜的爆品之路
2023-09-05 14:01:19
近期，薇诺娜联合天猫小黑盒重磅推出干敏肌专研面霜——薇诺娜舒缓特护滋润霜（薇诺娜特护霜强滋润版）。
中信证券：小米智能手机2021年出货量有望突破2亿台
2021-04-19 08:53:47
4月19日消息，中信证券在最新研报中指出，该行预计2021年Q1小米公司手机出货量有望接近5000万台，展望全年，小米智能手机出货量有望突破2亿台，IoT业务增速回升，互联网业务在Q3之后有更强的表现。此外，3月30日，小米公司正式宣布造车，将打开中长期成长空间。持续看好公司“手机×AIoT”的长期战略，维持对公司的“买入”评级和36港元目标价。据悉，小米公司近10个交易日持续进行回购，回购价24.6港元~26.9港元，累计回购37.1亿港元。
交银国际维持小米集团“买入”评级目标价30港元
2022-01-17 10:13:30
1月17日消息，交银国际发布研报，维持小米集团每股盈利预测，基于2023年市盈率21倍，维持目标价30港元及买入评级。该行指出，经过疫情的持续影响，小米印度手机市场表现出极强的韧性和成长性。2021年印度智能手机出货量同比增长16%至1.65亿台，且智能手机出货量占比提升至71%，特别是5G手机出货占比提升至14%。元器件短缺加速了印度手机市场升级进度，交银认为这将会加剧品牌厂商的竞争态势，市场集中度提升更有利于头部品牌。
民生证券给予华凯易佰推荐评级
2023-10-24 09:56:36
10月24日消息，民生证券发布研报称，给予华凯易佰推荐评级。评级理由主要包括：前三季度子公司易佰网络业绩达到此前预告上限；管理费用率因为一次性超额业绩奖励和股份支付费用大幅提升，改善确定性较强；超额完成业绩承诺，计提超额业绩奖励约0.47亿元；墨西哥仓储规模扩大，助力拉美蓝海市场开拓。
华泰证券：小米发布SU7，定价具有性价比
2024-04-01 11:42:26
4月1日消息，华泰证券研报认为，小米发布SU7，定价具有性价比，订单火热。定价符合此前20万-30万预期，考虑到续航在700KM-830KM，定价具性价比，也为后续产能爬升及激烈竞争下推出更低续航版留出可能；此次虽然发布价格没有低于20万，但从电池包配置、动力、内饰、智能化上看依旧具备较强竞争力。后续不排除随着产能爬坡或者市场竞争加剧情况下，存在提供更低续航版本的可能性。
开源证券给予赛维时代买入评级
2024-08-22 11:12:15
8月22日消息，开源证券日前发布研报称，给予赛维时代买入评级。评级理由主要包括：1）海外消费趋势叠加制造业优势利好国货出海，服饰赛道有望强者愈强；2）赛维时代：全链路数字化能力夯实基础，品牌化战略推动持续成长。
高盛：维持小米集团“买入”评级，目标价降至28.5港元
2021-11-25 14:43:46
11月25日消息，高盛研报指，降小米集团目标价从29.3港元降至28.5港元，维持“买入”评级。该行预期小米明年仍受环球供应短缺影响，为反映较低的智能手机及AIoT出货量预测，该行下调公司2021-23年收入预测2%、1%、1%，但较强劲的网络服务收入会抵销部分收入损失。另外，同期经调整纯利预测亦分别下调1%、4%、2%，以反映网络服务收入贡献上升，推动毛利率上升，但同期有较高的管理、研发开支因素。截至发稿，小米集团报19.66港元，市值为4911.62亿港元。
大摩：上调快手-W至增持评级升目标价至120港元
2022-02-28 11:41:31
2月28日消息，摩根士丹利发布研报，将快手评级从“持有”上调至“增持”，目标价从105港元上调至120港元。该行认为，公司在过去六个月的重组已经开始推动更好的货币化和运营效率。另外，公司估值具有吸引力。摩根士丹利表示，年初至今，快手股价上涨16%，反映出2021年第四季度和2022年的增长强于同行。此外，该行预期，2023年快手的市场份额和盈利能力将继续增长，因此上调公司评级至“增持”。