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Shopee母公司Sea拟融资63亿美元为东南亚最大规模融资
2021-09-09 15:14:54
9月9日消息，今日，Shopee母公司，东南亚最大的电商及游戏公司Sea提交文件，计划通过发行股票和可转换债券筹资63亿美元，这是该地区有史以来规模最大的融资之一。在周四提交的文件中，Sea表示正在寻求出售1100万份美国存托凭证，并可选择再提供165万份作为所谓的绿鞋期权的一部分。该公司还通过发行可转换债券筹集了25亿美元，该债券附带了3.75亿美元的“绿鞋”资金。按照Sea周三在纽约的收盘价343.8美元计算，此次售股可能会筹集到38亿美元。
沃尔玛发行20亿美元绿色债券
2021-09-09 09:28:55
沃尔玛发行20亿美元绿色债券，期限10年。
阿里巴巴发行总额50亿美元债券最长一批为期40年
2021-02-05 08:56:18
2月5日消息，阿里巴巴日前发行总额50亿美元的美元债券，这是亚洲地区八个月以来最大的企业美元债券发债交易。据彭博社消息，阿里巴巴本次的企业债券共分为四种：第一种总额15亿美元，为期10年，利率比美国国债收益率高出130个基点；第二种总额10亿美元，为期20年，利率高出100个基点；第三种总额15亿美元，为期30年，利率高出120个基点；第四种总额10亿美元，为期40年，利率高出130个基点。
Airbnb:将发行20亿美元可转换债券用于偿债
2021-03-03 14:31:31
3月3日消息，《电商报》获悉，日前，全球最大民宿运营商Airbnb宣布，将发行价值20亿美元的可转换优先债券。据悉，这批债券采取私募发行，面向合格的机构投资者。Airbnb公司表示，将利用这一次融资的部分资金，再加上自有现金来缩减公司债务。来自Airbnb近日公布的去年四季度财报，也是Airbnb上市以来第一份财报数据显示，经营业绩不佳。该季度亏损了亿美元。管理层也表示，2020年是Airbnb公司艰难的一年。彼时，Airbnb的上市计划因疫情而受到质疑。
顺丰控股子公司债券“22顺丰D1”完成发行票面利率2.82%
2022-03-12 11:23:05
该期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行，发行规模为人民币5亿元，发行价格为每张人民币100元，票面利率为2.82%，债券期限为1年，债券简称“22顺丰D1”。
eBay宣布发行11.5亿美元优先无担保债券
2022-11-10 14:57:39
eBay公司近日宣布对其优先无担保票据进行11.5亿美元的承销公开发行定价。
eBay宣布发行11.5亿美元优先无担保债券
2022-11-09 17:45:00
11月9日消息，eBay公司近日宣布对其优先无担保票据进行11.50亿美元的承销公开发行定价，其中4.25亿美元为2025年到期的5.900%票据，3亿美元为2027年到期的5.950%票据，4.25亿美元为2032年到期的6.300%票据。2025年债券的公开发行价格为本金金额的99.883%，2027年债券的公开发行价格为本金金额的99.863%，2032年债券的公开发行价格为本金金额的99.934%，在每种情况下加上应计利息。此次发售预计将于2022年11月22日截止。
eBay宣布发行11.5亿美元优先无担保债券
2022-11-10 15:23:19
11月10日消息，eBay公司近日宣布对其优先无担保票据进行11.5亿美元的承销公开发行定价，其中4.25亿美元为2025年到期的5.900%票据，3亿美元为2027年到期的5.950%票据，4.25亿美元为2032年到期的6.300%票据。2025年债券的公开发行价格为本金金额的99.883%，2027年债券的公开发行价格为本金金额的99.863%，2032年债券的公开发行价格为本金金额的99.934%，在每种情况下加上应计利息。此次发售预计将于2022年11月22日截止。
一嗨租车发行3.25亿美元新债券
2024-03-22 10:52:40
3月22日消息，一嗨租车宣布已发行3.25亿美元的新债券。新债券的期限为3.5年，18个月后发行人有可选赎回权。根据债券条款显示，此次交易帮助公司筹集了0.42亿美元的新增募集资金，剩余的部分则由对原有7.75%票息2024年到期债券的交换要约所转换。此笔12%票息高级无抵押新票据的最终发行收益率为13.471%，较初始价格指引收窄19 个基点。
微盟集团完成发行9000万美元可换股债券
2024-09-09 15:35:48
微盟集团2024可换股债券的本金总额为9000万美元，预计将于2024年9月6日或前后在香港联交所上市。
百度拟发行至多20亿美元可交换债券
2025-03-07 17:43:09
就在昨日，百度宣布发行100亿元人民币优先票据。
移卡拟发行以美元计价的可转换债券
2022-07-04 19:59:05
今日，移卡发公告称，公司建议进行国际发售仅向专业投资者发行以美元计价的可转换债券。
韵达股份公开发行24.5亿元可转换债券获批已向361人授予股票激励
2022-09-27 09:57:34
韵达控股股份有限公司今日发布《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。
安博在新加坡证券交易所发行15亿元人民币债券
2024-03-22 17:43:08
安博成功发行总额15亿元人民币的3年期债券。
消息称阿里巴巴考虑发行50亿美元可转换债券
2024-05-23 16:20:43
知情人士表示，最早可能在本周发行，但尚未做出最终决定。
B站完成发行14亿美元可转换优先债券
2021-11-24 08:53:01
11月24日消息，B站宣布完成发行价值14亿美元2026年12月1日到期的可转换优先债券。且公司已经接到认购人通知，将全额执行额外购买权的2亿美元债券额度。
顺丰控股子公司债券“22顺丰D1”完成发行票面利率2.82%
2022-03-12 11:24:24
3月12日消息，顺丰控股股份有限公司今日发布公告显示，3月11日，深圳顺丰泰森控股有限公司完成2022年公开发行短期公司债券（第一期）的发行。天眼查信息显示，深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司成立于2008年8月，法定代表人王卫，注册资本20.1亿人民币。股权穿透图显示，该公司由顺丰控股股份有限公司全资持股。
阿里巴巴拟发行26.5亿美元和170亿人民币债券
2024-11-20 11:56:29
募集资金净额用于一般公司用途，包括偿还境外债务和股份回购。
阿里巴巴完成发行26.5亿美元及170亿人民币债券
2024-11-29 09:37:59
募集资金净额将用于一般公司用途，包括偿还境外债务和股份回购。
微盟集团将发行3亿美元5年期零息可转换债券
2021-05-25 10:11:24
5月25日消息，微盟集团昨日晚间在港交所发布公告称，本公司与经办人订立协议，将发行本金总额为3亿美元的2021可换股债券，初步换股价21港元；同时同意按配售价每股15港元认购亿股新股。值得一提的是，今年5月以来，多家证券公司对微盟集团评级“买入”，包括浙商证券、中金公司、中信建投证券等。此外，微盟2020年度业绩报告显示，2020全年，其总收入达到亿元人民币，同比增长；经调整净利润亿元，同比增长。