搜索

天风证券上调百度集团至“买入”评级目标价141港元
2023-11-13 15:47:47
11月13日消息，天风证券发布研究报告称，上调百度集团-SW至“买入”评级，随着消费复苏疲弱对广告和云计算业务的影响，后续AI模型持续投入，将FY2023-25收入预测由1400/1561/1749亿元调整到1352/1466/1629亿元，Non-GAAP营业利润由249/300/365亿元调整到276/316/340亿元，目标价141港元。该行认为公司AI持续赋能，核心业务重塑产品及服务，并建立先发优势，长期保持强劲竞争力。
大和维持百度集团“买入”评级目标价上调至170港元
2023-11-22 17:16:03
11月22日消息，大和发布研究报告称，维持百度集团-SW“买入”评级，分别上调2023-24年经调整每股摊薄盈利4.4%/3%至9.672/10.128元人民币，以反映核心百度好于预期的经营利润率，目标价由163港元上调4%至170港元。报告中称，公司第三季收入符合市场预期，盈利能力则因严谨的成本控制胜过该行预期，料生成式AI及大型语言模型将成为集团明年市场营销及云业务的主要推动力，进一步的上行空间则在于更强的宏观环境复苏。
美银证券维持百度集团“买入”评级目标价196港元
2023-11-22 17:59:57
11月22日消息，美银证券发布研究报告称，维持百度集团-SW“买入”评级，第三季收入符合预期，而受益于严控成本工作，期内经调整经营溢利取得67亿元人民币，较原先预估的58亿元人民币高，目标价196港元。该行提到，百度管理层预计明年广告收入增长将优于GDP增长，重申AI的成本影响可控，会将非核心业务的部分资源，重新分配至AI相关业务，因此上调明年百度核心经调整经营利润率预测至23.5%，并调升2024-25年每股盈利预测。
星展维持百度集团“买入”评级目标价186港元
2023-11-23 17:30:36
11月23日消息，星展发布研究报告称，维持百度集团-SW“买入”评级，目标价186港元。报告中称，公司第三季收入同比升6%，核心线上营销收入同比升5%，Non-GAAP纯利同比升23%，符合预期；该行预料，在年底购物节下，第四季广告业务或重拾增长势头，又指，百度推文心大模型4.0支持云及广告业务长线增长。另预计百度今年核心广告收入将同比转正升约11%，受惠线下垂直业务的广告需求复苏。
第一上海维持百度集团“买入”评级目标价161港元
2023-11-24 14:39:51
11月24日消息，第一上海发布研究报告称，维持百度集团-SW“买入”评级，目标价161港元。该行认为随着广告系统的快速AI转型加上文心大模型的助推作用，搜索广告仍然是最有效的新效果广告的拓展形式，公司广告业务未来依然有望迎来超越国内GDP同比增速的增长。公司领先的AI技术实力又有赋能远期业务增量，加上EB4进入付费模式成功向商业化迈进，该行看好公司基本面的改善以及AI带来的估值弹性。
广发证券维持百度集团“买入”评级合理价值173港元
2023-11-27 17:49:00
11月27日消息，广发证券发布研究报告称，维持百度集团-SW“买入”评级，调整2023-24年营收预测至1349亿元和1463亿元，同比增长9%、8%。预计2023-24年经调整归母净利润分别为286亿元、313亿元，合理价值173港元。公司23下半年利润释放较为亮眼，随着三季度文心一言能力的持续开放，未来AI带来的收入将会逐步显现该行提到，23Q3百度核心广告收入同比增长5%，AI将持续重塑百度的广告体系，对收入贡献预计在未来或持续提升。
天风国际维持百度集团“买入”评级目标价141港元
2023-12-12 16:01:33
12月12日消息，天风国际发布研究报告称，维持百度集团-SW“买入”评级，基于本季度业绩表现强劲，或反映出在复杂宏观经济形势下的经营韧性，以及AI业务文心一言的稳健发展，将FY2023-2025收入预测由1352/1466/1629亿元调整到1359/1474/1638亿元，目标价141港元。公司Q3总收入344亿元，同比+6%，超机构一致预期0.7%;Non-GAAP净利润73亿元，同比+23%，超机构一致预期15.8%。
港股科技股多数调整百度集团跌近10%
2024-01-15 09:57:22
1月15日消息，港股科技股多数调整，百度集团-SW跌9.86%、京东集团-SW跌2.03%、美团-W跌1.73%。
中信证券维持百度集团“买入”评级看好公司基本面的持续复苏
2024-01-26 17:33:21
1月26日消息，中信证券发布研究报告称，维持百度集团-SW“买入”评级，2024年四季度公司基本面依旧具备较高的韧性，中期看，宏观经济复苏、AI等亦将成为后续增长的主要驱动力。展望后续，消费、医疗保健等领域的需求逐步趋稳，而智慧交通等云相关订单的需求也有望逐步改善。当前公司估值的性价比依旧较为突出，该行持续看好公司基本面的持续复苏以及AI等新业务带来的投资机会。
小摩维持百度集团-SW“增持”评级目标价210港元
2024-02-02 14:26:11
2月2日消息，小摩发布研究报告称，维持百度集团-SW“增持”评级，将2024年核心调整经营利润率维持在25%，暂预测生成式AI在2024年的收入贡献为90亿元人民币，相信现仍未在股价上全面反映，目标价210港元。集团在将生成式人工智能变现过程中，市场对公司估值前景不对称，相信目前股价吸引。该行认为，2024年内地宏观前景是决定百度股价的要素，相信来自AI变现的高利润收入带来利润率上升空间。
光大证券维持百度集团“买入”评级目标价165港元
2024-02-27 16:05:14
2月27日消息，光大证券发布研究报告称，维持百度集团-SW“买入”评级，考虑AI对于百度各产品的改造升级整体符合预期，结合广告、云等多项业务，AI带来的收入增量贡献预计在随后几个季度中逐步凸显，公司在保持对AI技术投入的同时推行精简高效运营，小幅调整2023-25年Non-GAAP归母净利润预测至275/290/331亿元人民币，目标价165港元。
中金维持百度集团-SW“跑赢行业”评级目标价146.9港元
2024-02-29 11:32:47
2月29日消息，中金发布研究报告称，维持百度集团-SW“跑赢行业”评级，考虑到公司费控严格，基本维持2024和2025年非通用准则净利润预测，目标价146.9港元。公司4Q23非通用准则净利润78亿元，超市场预期22%，主要系一次性的非现金税务调整。4Q23回购3.18亿美元的股票，2023年宣布的50亿美元回购计划项目下累计回购额达6.69亿美元。
高盛维持百度集团“买入”评级目标价167港元
2024-03-05 16:56:55
3月5日消息，高盛发布研究报告称，维持百度集团-SW“买入”评级，目标价167港元。该行表示，与百度的投资者关系负责人举行了一次会议，提到线上营销和云计算的近期收入趋势，分析增量的生成式人工智能收入和传统收入的贡献。新的生成式AI工具在过去两季度获得愈来愈多的客户认可，而受惠于生成式AI的贡献趋增，云业务收入将在今年剩余时间内加速增长。
长江证券维持百度集团“买入”评级 AI技术迭代有望打开成长空间
2024-03-18 11:40:42
公司发布23Q4业绩，公司23Q4实现营业收入349.51亿元，同比增长6%，基本符合市场预期。此外23Q4共回购股票3.18亿美元，23年累计回购额达6.69亿美元。该行认为AI技术发展可帮助百度有效提升其广告业务的eCPM、有效为客户构建AI解决方案从而带动云计算业务收入提升，GenAI商业化进程有望持续加速。根据百度，2024年AI有望贡献数十亿元人民币的增量收入。该行认为公司AI技术迭代有望为公司业务打开成长空间，实现业绩、估值双增长。
富瑞维持百度集团-SW“买入”评级目标价173港元
2024-04-09 16:18:11
报告维持百度“买入”评级，目标价173港元。该行预计，百度今年第一季核心收入将同比增长约2.5%至236亿元。按部门划分，预计百度核心在线营销收入将同比增长约2%。对于百度AI云，估计收入将同比增长9%，达到46亿元。百度核心非通用会计准则营业利润为53亿元，首季非通用会计准则营业利润率估计为22%。
中金维持百度集团-SW“跑赢行业”评级目标价146.9港元
2024-04-17 15:30:03
4月17日消息，中金发布研究报告称，维持百度集团-SW“跑赢行业”评级，2024年和2025年收入和非通用准则净利润预测不变，目标价146.9港元。百度于4月16日召开Create2024百度AI开发者大会，会上管理层公布文心大模型最新进展，并全新发布面向开发者的AI工具。
长城证券维持百度集团-SW“买入”评级
2024-06-04 17:49:34
6月4日消息，长城证券发布研究报告称，维持百度集团-SW“买入”评级，预计2024-26年实现营收1462.02/1568.63/1667.68亿元；归母净利润230.91/260.45/290.14亿元。公司核心业务维持稳健增长，AI大模型及智能驾驶业务有望提振公司基本面及估值。
国盛证券维持百度集团“增持”评级 Robotaxi先行优势明显
2024-07-29 10:41:54
7月29日消息，国盛证券发布研究报告称，维持百度集团-SW“增持”评级，预计2024-26年收入1401/1527/1663亿元，同比增长4%/9%/9%，non-GAAP归母净利润267/279/308亿元。公司在Robotaxi的落地上具有先发优势。2024年7月，萝卜快跑在武汉市的订单快速起量，单日单车峰值超过20单，接近出租车司机单日水平。截止4月19日时总订单量已经超过600万单。
消息称百度集团资深副总裁李震宇离职
2024-12-10 11:56:09
12月10日消息，百度集团资深副总裁、CEO助理李震宇已发生变动。目前，百度内部系统中已无法查询到其姓名。有百度员工透露，他已离职。
消息称百度集团资深副总裁李震宇离职
2024-12-10 14:18:00
2021年3月，李震宇升任百度集团资深副总裁，智能驾驶事业群总裁，全面负责智能驾驶事业群组业务及管理工作。