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海通国际维持腾讯控股“跑赢大市”评级目标价升至477港元
2024-07-16 16:00:40
7月16日消息，海通国际发布研究报告称，维持腾讯控股“跑赢大市”评级，将2024财年年度收入及净利润分别上调1.5%及3%，目标价由464港元上调至477港元。报告中称，基本维持腾讯今年第二季度收入预测为1610亿元人民币，同比及按季分别升8%及1%；非国际财务报告准则净利润预测升8%，同比升30%，按季则跌3%，主要基于营运开支预期下跌。
中金维持腾讯控股“跑赢行业”评级目标价468港元
2024-08-15 09:55:51
8月15日消息，中金发布研究报告称，维持腾讯控股“跑赢行业”评级，2024和2025年收入预测不变，由于毛利率提升以及联营公司盈利提升，上调2024/2025Non-IFRS净利润9%和11%至2,237/2,556亿元。由于行业估值中枢下调，目标价468港元不变。腾讯2Q24收入同增8%至1,611亿元，略高于该行预期，基本符合市场预期；Non-IFRS营业利润同增27%至584亿元，分别高于该行及市场预期6.4%/7.0%，主要因VAS及FBS业务毛利率高于预期。
中信里昂维持腾讯控股“跑赢大市”评级
2024-08-15 10:23:32
8月15日消息，中信里昂发布研究报告称，预计腾讯控股游戏收入将在今年第三季实现两位数增长，经调整Ebit利润将年增约20%。同时该行将今明两年的经调整净利润提高5%及2%，并维持该股“跑赢大市”评级。
交银国际维持腾讯控股“买入”评级目标价升至486港元
2024-08-15 17:05:57
8月15日消息，交银国际发表报告称，维持腾讯控股“买入”评级，预计腾讯今明两年收入各增9.1%和8.4%，经调整净利润各增32%和9%，给予2024至2025年平均净利润20倍市盈率，并考虑持续回购影响，目标价由457港元升至486港元。
天风证券维持腾讯控股“买入”评级目标价476港元
2024-08-20 11:18:44
8月20日消息，天风证券发表研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，公司高毛利率的增量业务奠定了毛利率持续提升基础，国内/海外游戏的流水表现隐含下半年游戏收入环比加速，上调2024-2026年预测Non-IFRS归母净利润至2178/2517/2786亿元，同比增速分别为38%/16%/11%。
东方证券维持腾讯控股“买入”评级目标价422.68港元
2024-09-10 10:12:50
9月10日消息，东方证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，预计24~26年IFRS归母净利润为1886/2184/2454亿元，24~26年non-IFRS归母净利润为2291/2665/2984亿元，目标价422.68港元。24H2预期游戏增速持续提升，预计随着9月12日淘宝新增支持微信支付能力，公司金融科技业务增速得以修复。
民生证券给予腾讯“推荐”评级视频号商业化空间广阔
2024-09-25 11:52:23
9月25日消息，民生证券发布研究报告称，首次覆盖腾讯控股，给予“推荐”评级，预计2024/2024/2026年公司收入为6607/7214/7819亿元，Non-IFRS归母净利润为2159/2421/2588亿元。腾讯内生高质量增长动能恢复，高毛利业务占比提升。海内外游戏业务向好，而长期来看，视频号广告加载率和人均使用时长的提升将进一步打开微信广告的商业化空间。
中银国际维持腾讯控股“买入”评级目标价407港元
2024-04-19 11:40:44
4月19日消息，中银国际发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，将于5月14日公布2024财年第一季业绩。预计其收入将同比温和增长5%至1570亿元人民币;毛利率和经调整净利润率分别达到市场预期的49.7%和27.3%，目标价407港元。该行认为，腾讯集团专注高质增长策略为未来的财务状况提供了明显的确定因素，预计第二财季至第四财季的收入同比加快增长，加上强劲的资本回报计划。
消息称意大利批准腾讯投资本土支付公司Satispay
2021-02-24 14:51:03
2月24日消息，据报道，相关知情人士透露，意大利政府已批准腾讯和美国移动支付公司Square投资意大利支付创业公司Satispay。当时，Square和腾讯计划分别向Satispay投资1500万欧元，但这笔交易需要意大利监管部门的支持。消息人士称，意大利内阁已于2月22日批准了这笔交易，但没有透露具体的附加条件。此外，今日移动支付公司Square公布了2020财年第四季度及全年财报。财报显示，2020财年，Square实现总净营收亿美元，全年净利润为亿美元。
给丁磊70亿，他要跟腾讯血战到底！
2021-05-28 19:34:54
2020年，网易云音乐的在线音乐服务营收为26.23亿元，占比高达53.6%，社交娱乐服务及其他的收入为22.73亿元，占比46.4%。然而，最令市场担忧的，是网易云的净利润，成立8年来，网易云音乐至今尚未实现盈利。上市融资，将会是网易云音乐的最佳选择，能够缓解资金压力，加大版权投入，继续扩大竞争力。
刘炽平：腾讯拥有大量探索和开发元宇宙的技术和能力
2021-11-11 09:52:58
11月11日消息，腾讯昨日发布2021年度第三季度财报，财报发布后，腾讯公司总裁刘炽平在业绩电话会议上表示，公司拥有大量探索和开发元宇宙的技术和能力。财报显示，腾讯第三季度营收1423.68亿元人民币，市场预估1454.1亿元人民币；同比增长13%；第三季度净利润395亿元人民币，市场预估326亿元人民币，同比增长3%。
中信证券：维持腾讯控股买入评级，目标价467港元
2023-04-17 12:00:21
4月17日消息，中信证券发布研究报告称，维持腾讯控股目标价为467港元，以及其评级为“买入”。报告指出，预计腾讯今年首季实现营收1445亿元人民币，同比升6.7%，毛利率为43.8%；在费用率方面，预计公司今年首季销售同比跌1.4%至4.5%、管理费用率则同比跌0.9个百分点至18.8%，同时预计首季非通用会计准则净利润310亿元人民币，同比升21.4%。
天风证券：维持腾讯控股“买入”评级潜在盈利弹性可观
2023-04-23 11:13:55
4月23日消息，风证券发布研究报告称，腾讯控股社交流量以及核心业务层竞争格局稳固，降本增效成果明显，中期基本面恢复较高增长的基础扎实。中长期来看，AI技术或有望成为腾讯的重要增长乘数。该行维持2023-2025年预测Non-IFRS归母净利润至1470/1722/1950亿元，对应同比+27%/+17%/+13%。截止2023/4/21，公司股价对应2023/2024/2025年预测PE分别为21x/18x/16x。维持目标价476港元，维持“买入”评级。
安信国际：维持腾讯“买入”评级目标价425.6港元
2023-05-22 15:04:53
5月22日消息，安信国际发布研究报告称，维持腾讯“买入”评级，目标价425.6港元。公司2023Q1总收入高于市场预期，其中本土游戏市场收入同比增长6%超预期，海外游戏收入同比增长25%。游戏业务恢复超预期带来毛利率显著修复，毛利率同比增长3.4pct至45.5%，经调整净利润同比增长27.4%至325亿元，主要由于递延税项提升所致。报告中称，23Q1腾讯的增值服务业务收入同比增长9%，达到人民币793亿元。
大摩：维持腾讯“增持”评级目标价450港元
2023-07-13 11:30:50
7月13日消息，大摩发布研究报告称，维持腾讯“增持”评级，预计第二季收入同比增长12%，非公认会计准则溢利升20%至440.38亿元。该行预计，腾讯削减成本的努力应在未来几个季度产生更实质性的影响。因此认为毛利率应进一步扩大，预测非国际财务报告经营利润率同比增长2.1个百分点至29.4%，今年第二季非国际财务报告净利润或同比增长23%至345亿元。该行认为腾讯的VA变现仍然强劲，年收入或达约130亿元，从中长期而言依然是广告增长的主要推动力。
大华继显维持腾讯“买入”评级目标价降至433港元
2023-08-18 15:56:37
8月18日消息，大华继显发布研究报告称，维持腾讯“买入”评级，目标价由435港元降至433港元。该行表示，维持对腾讯第三季收入预测不变，对今年全年收入预测则下调1%至增长13%，主要受线上游戏、广告、金融科技和企业服务及社交网络收入同比增长8%、27%、16%及6%所推动。另将公司第三季及全年non-GAAP计净利润预测各上调1%，意味着同比分别增长23%及29%，净利润率分别达25%与24%。
天风证券维持腾讯控股“买入”评级目标价476港元
2023-08-24 11:03:52
8月24日消息，天风证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，认为其核心业务格局稳固，在保持扎实基本盘的同时新增长点持续浮现，中期内盈利水平有望持续向好，盈利增长具备较强基础，当前估值隐含风险收益比可观，目标价476港元。考虑到小游戏和MaaS贡献收入、游戏/广告/FBS业务盈利水平有望趋势性提升、以及Non-IFRS所得税率在下半年或存在较多改善空间，该行上调2023-25年预测Non-IFRS归母净利润至1480/1750/1985亿元。
大和重申腾讯控股“买入”评级目标价405港元
2024-01-17 16:42:14
1月17日消息，大和发布研究报告称，重申腾讯控股“买入”评级，认为其今年将强调视频号的变现，目标价405港元。早前出席了2024微信公开课PRO后，调整了对腾讯游戏收入的预测，预料去年第四季总收入同比增长9.5%至1590亿元人币，经调整净利润同比增43.2%至420亿元人币。
中金维持腾讯控股“跑赢行业”评级目标价418港元
2024-03-21 11:19:20
3月21日消息，中金发布研究报告称，维持腾讯控股“跑赢行业”评级，基本维持2024/2025年收入及盈利预测不变，目标价418港元。腾讯4Q23收入同增7%至1,552亿元，基本符合该行预期，低于市场预期1.4%；Non-IFRS净利润同增44%至427亿元，分别高于该行及市场预期6.9%/1.7%，主要因广告及金融和企业服务业务毛利率高于预期。
野村维持腾讯控股“买入”评级目标价400港元
2024-04-17 15:51:46
4月17日消息，野村发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，2024财年预测不变，目标价400港元。该行留意到，腾讯于今年加快股票回购速度。该行认为，以上主动回购的行动呼应公司管理层早前表示向股东返还更多回报的承诺。该行预计，腾讯控股2024财年首季的非通用会计准则净利润同比上升33%。该行认为，腾讯受一年前的高基数效应所影响，公司2024财年首季的网路游戏收入或会同比下跌4%，至于国内游戏收入则同比下跌6%。