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中金维持腾讯控股“跑赢行业”评级目标价475港元
2023-12-18 16:16:48
12月18日消息，中金发布研究报告称，维持腾讯控股“跑赢行业”评级，维持盈利预测及目标价475港元不变，对应27倍2023eNon-IFRSP/EE。12月15日，腾讯旗下天美工作室研发的派对类游戏《元梦之星》正式上线。根据七麦数据，目前元梦之星位列iOS免费榜第一名，畅销榜第三名。该行认为《元梦之星》上线后有望实现早期用户及流水的快速增长，后续与《蛋仔派对》竞争走向仍需关注内容玩法的迭代速度及UGC生态的运营情况。
中金维持腾讯控股“跑赢行业”评级目标价475港元
2024-01-03 11:46:34
1月3日消息，中金发布研究报告称，维持腾讯控股“跑赢行业”评级，2023及2024年盈利预测不变，目标价475港元。该行近日受邀参加腾讯成都天美工作室线下调研，公司邀请了《王者荣耀》制作人对当前腾讯游戏发展的思路和方向进行了解读。
大摩维持腾讯控股“增持”评级目标价430港元
2024-01-04 12:00:03
1月4日消息，摩根士丹利发布研究报告称，维持腾讯控股“增持”评级，预计今年经调整净利增长30%，目标价430港元。另预计公司未来60日股价上升，因为最近出现回调，令短期估值变得更吸引。大摩相信，市场对网游意见稿的反应过度，认为短期催化剂包括，潜在规定放宽、《元梦之星》的强劲表现和主要游戏推出，以及MOBA的收入转势。
海通国际维持腾讯控股“优于大市”评级目标价407港元
2024-01-05 17:57:46
1月5日消息，海通国际发布研究报告称，维持腾讯控股“优于大市”评级，目标价407港元。虽腾讯短期收入受压，但维持2024年增长前景信心。该行估算，腾讯去年第四季总收入同比升7%至1560亿元人民币，逊市场预期，主因调低游戏及广告收入预测；同期经调整纯利料同比增30%至385亿元人民币，亦逊市场预期，该行上调经营开支预测。
麦格理重申腾讯控股“跑赢大市”评级目标价455港元
2024-01-08 14:12:28
1月8日消息，麦格理发布研究报告称，重申腾讯控股“跑赢大市”评级，目标价455港元，料其2023年至2025年净利润复合增长率23%。另相信腾讯多元化服务组合及具黏性客户，支持着今年坚韧的增长展望，纵使面对企业部门受复苏滞后影响，但有稳定的新游戏供应、海外扩张等利好，预计今年收入将同比升12%，经调整利润同比升22%。
中金维持腾讯控股“跑赢行业”评级目标价475港元
2024-02-05 17:59:56
2月5日消息，中金发布研究报告称，维持腾讯控股“跑赢行业”评级，2023及2024年盈利预测不变，目标价475港元。在目前的盈利预测中，2024年游戏业务增速假设为5%，拥有DNF的加持后，对游戏业务的增速充满信心。考虑到前期游戏业务的不确定性是拖累公司估值的主要原因，认为DNF获批也将有效缓解市场担忧。
中金维持腾讯控股“跑赢行业”评级目标价418港元
2024-03-21 11:19:20
3月21日消息，中金发布研究报告称，维持腾讯控股“跑赢行业”评级，基本维持2024/2025年收入及盈利预测不变，目标价418港元。腾讯4Q23收入同增7%至1,552亿元，基本符合该行预期，低于市场预期1.4%；Non-IFRS净利润同增44%至427亿元，分别高于该行及市场预期6.9%/1.7%，主要因广告及金融和企业服务业务毛利率高于预期。
麦格理维持腾讯控股“跑赢大市”评级目标价下调至387港元
2024-03-22 10:04:22
3月22日消息，麦格理发布研究报告称，维持腾讯控股“跑赢大市”评级，预计2024年收入同比增12%至6,800亿元人民币，经调整净利润增至1900亿元人民币。该行指出，公司上季业绩大致符合市场预期，总收入同比升6%至1,550亿元人民币;经调整净利润为427亿元人民币，分别较麦格理及市场预测高出7%和4%。董事会建议派息3.4元，并计划今年将股票回购规模增加至少一倍，因此可能累计涉及5%以上的股东回报。
招商证券予腾讯控股“增持”评级目标价升至393港元
2024-03-22 15:43:43
3月22日消息，招商证券发布研究报告称，予腾讯控股“增持”评级，预计2024和2025财年收入同比增长10%和11%，非IFRS净利润同比增长14%和16%，预计利润率将进一步提升，2024财年非IFRS净利润率达27%，同比增长1个百分点，目标价升至393港元。
中金维持腾讯控股“跑赢行业”评级目标价418港元
2024-04-24 17:07:18
4月24日消息，中金发布研究报告称，维持腾讯控股“跑赢行业”评级，2024/2025年收入及盈利预测不变，目标价418港元。公司官宣2024年5月21日《地下城与勇士：起源》手游将正式上线。
中金维持腾讯控股“跑赢行业”评级目标价468港元
2024-05-29 10:16:35
5月29日消息，中金发布研究报告称，腾讯控股2024/2025年收入及盈利预测不变，维持“跑赢行业”评级及目标价468港元。SPARK 2024腾讯游戏发布会于2024年5月28日举办，本次发布会共发布34款产品的最新动态，包含多款新游的测试/定档信息。
国泰君安维持腾讯控股“增持”评级目标价459港元
2024-06-06 10:32:33
6月6日消息，国泰君安发布研究报告称，维持腾讯控股“增持”评级，预计2024年/2025年non-IFRS归母净利为1962/2219亿元，目标价459港元。
中金维持腾讯控股“跑赢行业”评级目标价468港元
2024-07-16 09:59:44
中金维持腾讯控股“跑赢行业”评级目标价468港元
2024-08-15 09:55:51
8月15日消息，中金发布研究报告称，维持腾讯控股“跑赢行业”评级，2024和2025年收入预测不变，由于毛利率提升以及联营公司盈利提升，上调2024/2025Non-IFRS净利润9%和11%至2,237/2,556亿元。由于行业估值中枢下调，目标价468港元不变。腾讯2Q24收入同增8%至1,611亿元，略高于该行预期，基本符合市场预期；Non-IFRS营业利润同增27%至584亿元，分别高于该行及市场预期6.4%/7.0%，主要因VAS及FBS业务毛利率高于预期。
麦格理重申腾讯控股“跑赢大市”评级目标价降至441港元
2024-08-15 14:54:17
8月15日消息，麦格理发布研究报告称，重申腾讯控股“跑赢大市”评级，公司次季广告收入仍同比增长19.5%，超出市场预期。踏入下半年，则预期中国消费市道低迷可能会进一步影响金融科技及企业服务业务发展，因此将2025至2026年每股盈利预测下调3%，今年每股盈测上调3%，目前预测下半年经调整经营利润将同比增长25%，目标价从481港元降至441港元。
招商证券维持腾讯控股“增持”评级目标价升至474港元
2024-08-20 15:13:52
8月20日消息，招商证券发布研究报告称，维持腾讯控股“增持”评级，目标价由470港元微升至474港元。公司次季收入符预期，盈利胜预期，游戏强劲复苏及广告增长推动了强劲业绩和利润率改善。管理层指出，宏观风险对广告和金融服务业务或稍有拖累，该行料强劲的游戏表现和利润率扩张将继续支撑下半年表现。
大摩重申腾讯控股“增持”评级目标价450港元
2024-09-12 16:08:04
中金维持腾讯控股“跑赢行业”评级目标价468港元
2024-11-14 10:54:33
大摩重申腾讯控股“增持”评级目标价下调至550港元
2025-01-15 15:08:39
瑞银维持腾讯控股“买入”评级上调目标价至676港元
2025-03-20 14:11:14