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交银国际维持阿里巴巴“买入”评级目标价124港元
2023-10-12 12:03:54
交银国际发表研报称，预测阿里巴巴季度收入同比增长8.2%至2242亿元，较先前预测下调2%；调整后EBITA为415亿元，同比增长15%。
野村重申阿里巴巴“买入”评级目标价降至117美元
2024-01-11 14:34:09
野村预测，阿里巴巴旗下淘天集团截至去年12月底的第三财季GMV将按年增长3%，扭转了上一季度的跌势。
国海证券维持阿里巴巴“买入”评级目标价114港元
2024-02-16 12:04:29
该行调整了对阿里巴巴FY2024-FY2026年营收预测分别为9463/10282/11130亿元，归母净利分别为946/1110/1267亿元。
高盛给予阿里巴巴“买入”评级目标价102港元
2024-02-27 16:26:31
高盛预测，阿里巴巴2025至2026财年GMV将同比增长2%，淘天集团EBITA预测同比跌4%及3%，认为其估值具有吸引力。
富瑞：重申阿里巴巴“买入”评级，估计今年一季度收入2210亿元
2024-04-10 17:59:17
富瑞发布研究报告，重申阿里巴巴“买入”评级，目标价114港元。
富瑞：重申阿里巴巴“买入”评级，目标价328港元
2021-04-09 15:50:42
4月9日消息，富瑞发布研究报告称，将阿里巴巴目标价由318港元微升至328港元，重申“买入”评级。报告称，预期阿里巴巴今年首季收入同比升57%至1790亿元，经调整EBITA则同比升21%至240亿元。其中，预期阿里数码传媒及娱乐业务收入达73亿元，同比升23%；云计算业务估计同比增长49%至183亿元；本地服务及菜鸟则分别达77亿元及82亿元。该行认为，阿里巴巴有能力孕育新项目，并令它们取得盈利。截至发稿，阿里巴巴报217.8港元。
国盛证券：维持阿里巴巴“买入”评级，目标价303港元
2021-04-12 15:34:59
4月12日消息，国盛证券发布研究报告，维持阿里巴巴港股的“买入”评级，目标价303港元。该行认为，监管部门推动平台健康发展的政策确定性凸显，公司通过内容场景和供应链数字升级等带来的增长值得关注。报告提到，调整后再出发的阿里巴巴有望实现更健康可持续的发展。电商端，阿里巴巴持续拓展商家运营场景；云计算端，阿里巴巴持续探索创新。据悉，阿里巴巴今日股价大涨，截至发稿涨幅达7.52%，报234.4港元，总市值5.08万亿港元。
中信证券维持阿里巴巴“买入”评级：依然看好其中长期数字经济价值
2021-05-14 09:08:07
5月14日消息，中信证券研报认为，阿里巴巴发布FY2021Q4业绩，核心商业稳健增长，单季新增年活消费者3200万，线上实物GMV同增33%；云业务收入持续保持强劲增长；公司预计2022财年收入将超过9300亿元。中信证券认为，尽管短期投入加大将影响利润增长，但中长期来看，科技创新领域的持续投入将进一步加强公司竞争壁垒，依然看好公司中长期的数字经济价值。维持公司美股及港股“买入”评级。
大和重申阿里巴巴“买入”评级目标价降至290港元
2021-05-14 11:41:10
5月14日消息，大和发布研报，重申阿里巴巴-SW“买入”评级，目标价由300港元降至290港元。报告指出，阿里巴巴第四财季整体收入较市场预期高4%，不过按非通用会计准则计算，核心电商EBITA则较预期低14%，公司对2022财年的收入指引也未有任何上行惊喜，管理层表示聚焦于积极扩张社区服务、新零售、淘宝特价版等的扩张，估计将进一步拖累其核心电商业务的整体盈利能力，相信短期将为投资带来忧虑，但认为相关举措对进一步强化其价值是有需要。
交银国际维持阿里巴巴买入评级目标价349美元
2021-06-08 10:31:01
根据SOTP，该行维持目标价349美元/336港元。若假设未来利润增长对标传统行业，对标21日历年市盈率10倍，最低估值198美元/ADS，下行风险有限，维持买入。
大和重申阿里巴巴“买入”评级，目标价290港元
2021-06-21 14:15:41
6月21日消息，大和发布研究报告，重申阿里巴巴“买入”评级，目标价290港元，公司现价相当于2023财年预测市盈率17倍，认为市场对其核心平台业务过份忧虑，因新投资将会增加增值水平。除大和外，本月以来，中信证券、东方证券、国盛证券等投行也都对阿里巴巴予以“买入”评级。
汇丰：维持阿里巴巴“买入”评级，目标价降至263港元
2021-07-07 15:01:19
7月7日消息，汇丰研究发表报告，下调阿里巴巴-SW盈测，维持其“买入”评级，目标价由281元降至263元，该行认为最近政府监管收紧对其盈利的影响有限。汇丰指出，阿里巴巴基本面稳固，正投资于未来；料其收入按年升38%，经调整EBITA料按年则跌10%。该行估算天猫实体产品商品成交额按年增18%，主要受FMCG及衣着产品带动；料其核心电商收入按年升幅放缓至19%，低于对上财年同期的21%升幅。截至发稿，阿里巴巴跌2.10%，报205港元。
大和：重申阿里巴巴“买入”评级，目标价260港元
2021-07-12 14:40:33
7月12日消息，大和发表研究报告，重申港股阿里巴巴买入评级，目标价260港元。该行表示，预计阿里巴巴2022财年首季度整体收入按年升36％，EBITA预测约370亿元人民币，料核心收入按年升17％，本季度中国网络实体货物零售将见高基数。截至发稿，阿里巴巴报197.3港元，总市值4.28万亿港元。
中信建投：维持阿里巴巴“买入”评级，目标价228港元
2021-11-23 16:32:02
11月23日消息，中信建投发布研究报告，维持阿里巴巴“买入”评级，预计FY2022-23收入增速为23%/21%，NON-GAAP净利润增速为-4%/29%；采用分部估值法，对应核心业务 /阿里云的每ADS估值为186美元/49美元，对应目标价228港元。截至今日港股收盘，阿里巴巴报133.0港元，总市值2.88万亿港元。
中信证券维持阿里巴巴“买入”评级
2021-12-11 10:45:06
中信证券认为，多元化治理的组织架构创新，有望帮助阿里巴巴在复杂的竞争环境中保持组织敏捷，推动业务创新，驱动国内及国际业务的高质量增长。该行认为，当前位置阿里巴巴具备一定的长期配置价值，尽管公司核心电商业务已步入成熟阶段，但长期公司数字化商业领域综合竞争优势显著，创新业务，国际扩张，云计算等科技布局将是公司未来业绩及估值驱动来源，该行对公司中长期保持相对乐观，维持公司“买入”评级。
中信证券维持阿里巴巴“买入”评级目标价210港元
2022-01-10 19:50:25
1月10日消息，中信证券发研报指，维持阿里巴巴集团港股及美股“买入”评级，目标价210港元/股，美股目标价215美元/ADR。该行指出，2021年10-11月实物网零同比增长10%/5%，考虑到阿里对商户的持续补贴及扶持，该行预计公司12月季度CMR同比增长约1%。截至今日港股收盘，阿里巴巴报127.6港元。
大和维持阿里巴巴“买入”评级目标价降至155港元
2022-02-25 11:07:58
2月25日消息，大和发表研究报告，认为阿里巴巴第3财季增长表现困难。大和指出，阿里巴巴第3财季各主要板块收入及利润均逊预期，并已料客户管理收入于未来2-3个季度增长缓慢。另云业务及其他新业务仍需时数年才见成果。该行认为，剥离Lazada、盒马、菜鸟、云业务，有助释放估值，尤其是上述业务收入增长放缓。截至发稿，阿里巴巴港股股价涨1.43%，报106.4港元，总市值约2.31万亿港元。
富瑞：重申阿里巴巴“买入”评级，目标价降至277港元
2022-02-25 17:30:06
2月25日消息，富瑞发布研究报告称，重申阿里巴巴“买入”评级，目标价由287港元下调至277港元，未来主要风险包括：网购行业增长受经济环境影响、用户增长低于预期以及各行业或遭受严格监管。报告中称，阿里巴巴第三财季收入符合预期，非国际会计准则下盈利超出预期，虽然线上购物行业面临经济环境的影响，但预计阿里将继续通过细分策略，提升消费者体验，预期淘宝特价版、淘菜菜在低线城市的渗透率稳步提升。
交银国际：维持阿里巴巴“买入”评级目标价下调至161港元
2022-04-19 16:23:19
另预计截至6月底止财季商品交易总额增速在低个位数区间，下半年恢复至高个位数水平。至于阿里其他业务，也受疫情及海外不确定因素影响大，建议关注公司核心业务根基及可渗透市场空间，疫情影响仍为短期因素，经济好转趋势不变，公司估值仍有吸引力。
德银：维持阿里巴巴“买入”评级目标价降至167港元
2022-04-26 15:47:41
其中，因防疫措施增加，预计会对集团带来负面影响，包括物流受到破坏影响电商业务等。