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美银证券重申小米集团“跑输大市”评级目标价19.8港元
2021-09-30 14:28:56
美银证券发表报告，将小米目标价由22.3港元下调至19.8港元，重申“跑输大市”评级。
美银证券：重申小米集团跑输大市评级，目标价19港元
2021-11-08 15:47:04
11月8日消息，美银证券发布研究报告，重申小米集团-W“跑输大市”评级，目标价由19.8港元降至19港元，由于预期出货量减少和研发开支增加，将第三季经调整盈利下调2%至48亿元人民币。该行预计，手机毛利率因推广活动减少而按季增加，不过需求减弱和竞争加剧小米或未能达到全年2亿的出货目标，零件短缺或持续到第四季或明年第一季。截至发稿，小米集团报20.30港元，市值5094.38亿港元。
美银证券重申小米集团“跑输大市”评级目标价19港元
2021-11-08 15:54:05
美银证券发布研究报告，重申小米集团-W“跑输大市”评级，目标价由19.8港元降至19港元。
港股大型科技股普遍下跌小米跌超4%
2021-10-04 16:27:29
日前，美银证券还发布研究报告，将小米目标价由22.3港元下调至19.8港元，重申“跑输大市”评级，将小米明年和后年盈利预测分别下调5%和2%。该行指出，小米旗下智能手机产品在中国市场份额为17%，认为其要进一步扩张面临挑战，因为今年7月份荣耀已经获得15%的份额，对比荣耀在今年3月份市场份额仅3%，供应链端也预计荣耀在2022年的出货量将翻倍。
大摩予小米集团“增持“评级目标价19.5港元
2024-01-17 17:57:49
报告引述Canalys初步数据显示，环球智能手机出货量于去年第四季同比增8%至3.2亿部，为2022年第一季以来首次恢复正增长，意味着多季度的产业低迷已经过去，而小米的出货量同比增幅超过20%。得益于小米14和红米K70系列销情理想，小米上季以13%的全球市占率排名第三，较2022年第四季的11%有所提升，即小米上季出货量可能达到4160万部，较第三季仍然保持韧性。
大摩维持小米集团“增持”评级目标价为19港元
2023-11-21 14:23:39
公司第三季收入同比升1%至709亿元人民币，毛利率同比增长6.1个百分点至22.7%创历史高，令人惊喜。因研发成本上升令营运支出同比升8%，被行政费用成本的节省所抵销。该行又指，智能手机毛利有惊喜，成为小米估值重评催化剂。该行认为，因旗舰机型小米14销售强劲，相信即使华为手机回归，小米市占率维持稳固，加上海外交付量持续改善，该行相信第四季整体智能手机交付量持续上升，同时毛利率或保持韧性。
中信里昂将小米集团评级升至“买入” 目标价升至19.7港元
2023-11-21 11:30:19
11月21日消息，中信里昂发布研究报告称，将小米集团评级由“跑赢大市”升至“买入”，目标价上调4%至19.7港元。公司第三季经调整净利同比升1.83倍至60亿元人民币，胜该行预期13%，并分别上调其2023-24年经调整净利预测5%及15%，该行表示，小米在改善产品组合下，毛利率达至历史新高，认为这趋势会持续，料第四季收入及经调整净利分别同比增长11%及1.8倍。
里昂：维持小米集团“买入”评级，目标价31.5港元
2021-11-26 10:13:47
11月26日消息，里昂发布研报，将小米集团目标价从33.5港元下调至31.5港元，维持“买入”评级。里昂称，小米今年第三季业绩符合预期。季内收入按年增8.2%至781亿元人民币，高于该行预期1.7%；经调整净利润增25%至52亿元人民币，高于该行预期0.2%。基于供应仍紧张，集团预计今年智能手机销量约1.9亿部，但随着供应明年下半年恢复，料明年的增长可达到20至25%。截至发稿，小米集团报19.22港元。
麦格理维持小米集团“中性”评级目标价上调至19.52港元
2021-11-24 14:36:11
11月24日消息，麦格理发布研究报告称，维持小米集团“中性”评级，目标价上调4%至19.52港元。麦格理预期小米第四季度智能手机均价增长推动下，收入同比增20%，按季增8%。随着海运物流问题的缓解及月活跃用户不断增长带动互联网服务收入上升的情况下，海外物联网收入将有所反弹。另外，预期低端智能手机芯片短缺问题将持续至2022财年上半年，但公司对2022年手机销量增长持乐观态度，估计2022财年下半年芯片短缺问题将得到解决。
中金维持小米集团“跑赢行业”评级目标价上调至19港元
2023-11-21 16:19:01
11月21日消息，中金发布研究报告称，维持小米集团-W“跑赢行业”评级，考虑小米手机毛利率超预期，上调今明两年经调整净利润预测3.4%及3.3%，各至171.52亿及155.86亿元人民币，基于对手机高端化看好，上调目标价8.6%至19港元。公司第三季收入708.94亿元人民币，同比增长0.6%，较该行预期高出0.5%，主要为智能手机及互联网收入好过预期;经调整净利润59.9亿元人民币，同比增长182.9%，较该行预期高出9.9%，主要是智能手机及互联网业务毛利率超出预期。
麦格理维持小米集团“中性”评级目标价上调4%至19.52港元
2021-11-24 13:22:00
麦格理发布研究报告称，维持小米集团“中性”评级，预期第四季度智能手机均价增长推动下，收入同比增20%，按季增8%。
华泰证券维持小米集团“买入”评级目标价20港元
2023-11-08 16:15:31
11月8日消息，华泰证券发布研究报告称，维持小米集团-W“买入”评级，将2023年非国际财务准则净利润预测上调19%至148亿元人民币，目标价20港元。该行预计，小米第三季度非国际财务准则净利润同比增长1.3倍，主因其毛利率同比改善5.3个百分点和营运费用比率下降1.3个百分点。由于海外新兴市场需求旺盛、原材料成本较低以及小米互联网广告业务表现稳健，估计小米智能手机、物联网及互联网业务均实现强劲的收入和毛利率。
瑞信：维持小米“跑赢大市”评级目标价上调至17.2港元
2023-05-08 15:45:52
5月8日消息，小米集团午盘继续走高，现上涨2.87%，报11.48港元，成交额7.69亿港元。瑞信表示，预料小米首季毛利率同比升2个百分点至19.3%，调整后纯利同比增长6%至30亿元，有望胜市场预测。该行将公司今年、明年及2025年经调整后每股盈测上调4%、2%及2%，以反映毛利率扩张及开支减少的预测；同时将其目标价由17港元上调至17.2港元，维持其为“跑赢大市”评级。
花旗维持小米集团-W“买入”评级目标价上调至15.7港元
2023-08-30 11:23:43
8月30日消息，花旗发布研究报告称，维持小米集团-W“买入”评级，主因其市场份额意外增加，目标价从15港元上调4.7%至15.7港元。该行预计，小米第三季度业务将环比增长，受益于智能手机增长，毛利率很可能保持较高水平，在19%以上。
中泰国际：小米集团-W评级升至“买入” 目标价34.6港元
2021-03-31 08:22:52
3月31日消息，中泰国际发布研究报告，将小米集团-W评级升至“买入”，目标价34.6港元。报告中称，4Q20收入同比增24.8%至704.6亿元人民币（下同），主要受智能手机业务增长推动，由于智能手机及互联网服务业务毛利率提升及收入结构变化，毛利率提高2个百分点至16.1%，经调整净利润同比增36.7%至32亿元。20年收入同比增19.4%至2458.7亿元，由于硬件业务毛利率提升及收入结构变化，毛利率提高1个百分点至14.9%，经调整净利润同比增36.7%至130亿元，高于该行预期。
香港恒指午间休盘涨1.18% 快手涨近8%
2021-10-19 12:08:39
10月19日消息，香港恒指午间休盘涨1.18%，恒生科技指数涨2.25%；短视频概念、风电、烟草板块领涨。快手涨近8%，报88.75港元，公司与NBA中国宣布达成多年战略合作伙伴关系。哔哩哔哩涨超12%，摩根士丹利予哔哩哔哩超配评级，目标价100美元。小米涨近5%，小米今日召开投资者会议，雷军表示小米汽车预计2024年上半年量产。
麦格理下调小米集团至“跑输大市”评级
2022-04-15 15:03:15
4月15日消息，麦格理发研报指，该行将小米集团2022/2023/2024年智能手机销量预测下调3%/1%/1%至1.9亿/2.05亿/2.14亿部。原因是手机市场因消费疲软和成本通胀而表现不佳，该行将2022年全球智能手机销量预测下调4%，从12.8亿部降至13.4亿部，预计销量同比下降5.5%。鉴于智能手机收入和利润率下降，该行将2022/23/24年净利润削减5%/20%/34%。目标价下调22%至9.97港元，评级从“中性”下调至“跑输大市”。
摩根士丹利维持小米增持评级目标价上调至19.5港元
2024-01-15 09:27:47
1月15日消息，摩根士丹利上调小米目标价，看好其电动汽车前景。该机构将小米的目标价从19港元上调至19.5港元，维持增持评级。
摩根士丹利：小米很可能成为电动车颠覆者，目标价升至19.5港元
2024-01-16 14:20:22
该行预期，小米电动车业务的内在价值或高达900亿元人民币，相当于预测2025年市销率约2.7倍，约占公司目前市值约27%。纳入电动车贡献后，该行对小米的目标价由19港元上调至19.5港元，但降低对其传统业务的预测，以反映毛利率下跌的忧虑，予以增持评级。
花旗予小米集团“买入”评级目标价19.6港元
2023-11-30 14:59:35
11月30日消息，花旗发布研究报告称，对小米集团-W目标价为19.6港元，给予评级“买入”。公司Redmi K70系列产品阵容强劲，价格极具竞争力。该系列采用了更多的国内供应商，从新产品中可以观察到小米明年的主要产品升级方向。主要供应商包括瑞声科技提供散热系统及比亚迪电子的金属外壳。另外，K70系列作为量产机型，将支持小米明年上半年智能手机出货量的增长。