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高盛维持快手“买入”评级目标价88港元
2023-11-22 11:22:08
11月22日消息，高盛发布研究报告称，重申看好快手-W，因为其在广告和直播领域的份额加快增长，盈利提升能力快于预期，而且估值不高。该行维持集团“买入”评级，目标价88港元。该行表示，快手在电商广告收入推动下，收入同比增逾20%，而用户渗透率和购买频率持续提高，电商GMV增长强劲，同比升30%。虽然销售推广开支同比跌2%，但受惠于内容生态改善，参与度仍维持健康增长。
野村上调快手目标价至63港元首季盈利超出预期
2024-05-29 15:18:12
5月29日消息，野村发布研究报告称，基于快手-W最新的业绩指引，上调对公司今年盈利预测6%，目标价由58.5港元上调至63港元。报告中称，公司首季盈利44亿元人民币，高于市场预期的32亿元人民币，主要是受惠于更高的盈利率。受经营杠杆推动，非公认会计准则经营溢利率同比改善12个百分点至12.7%。首季收入同比升17%则大致符预期。
大摩重申快手“增持”评级目标价80港元
2023-11-22 17:45:47
报告中称，公司第三季收入符合预期，其中第三季受惠上年重组计划，又认为第三季业绩表现呈正面惊喜。其中第三季收入同比升21%至279亿元人民币，毛利率同比增5个百分点至51.7%，而非国际财务报告准则纯利达32亿元人民币，胜于预期。
大摩予快手“增持”评级目标价降至80港元
2023-11-01 11:07:31
11月1日消息，摩根士丹利发表报告指，在双11购物节期间，受惠广告和电子商务业务以及营运效率提升，预计快手下半年业绩将表现强劲，予“增持”评级。该行指，对快手2023至2024财年的净利润预期比市场预计高出20%，并认为鉴于其经调整净利润率在第二季已达到10%，因此明年11%净利润率已经是保守的预期。另外，大摩对成本和费用假设进行微调，小幅调整人民币兑美元汇率预测，从7.2调整为7.3，因此将快手目标价由85港元降至80港元。
摩根大通予快手“增持”评级目标价90港元
2023-11-23 16:52:38
第三季营收为280亿元人民币，同比增长21%，按季增长1%，分别超出该行及市场预期2%和1%，主要受惠于直播和电子商务的增长好过预期，予“增持”评级，目标价90港元。报告指出，由于利润率大幅提高，快手的经调整每股盈利为0.72元人民币，分别超出该行和市场预期41%和19%。该行认为，强劲的业绩表明快手基本面发展稳健，将在未来几个季度带来积极的盈利修正。同时预计快手股价将因应业绩有正面反应。
美银证券维持快手评级为买入目标价下调至75港元
2024-01-31 14:11:27
1月31日消息，美银证券发表评级报告，料快手上季总收入同比升15%至326元人民币，符合预期，线上广告收入按年升21%至182亿元人民币，受惠电商相关内部广告表现强劲、外部广告复甦。该行料，其他服务收入同比升36%至44亿元人民币，同时电商增长保持稳健，商品交易总额按年升30%，收入同比升42%。该行料，上季毛利率改善至51.3%，调整后纯利预测达34亿元人民币，调整后利润率达10%。该行将其目标价由86港元下调至75港元，维持其评级为买入。
大摩：予快手“增持”评级目标价85港元
2023-03-31 11:52:10
3月31日消息，大摩发布研究报告称，予快手“增持”评级，将2023-25年收入预测上调0%至2%，以反映直播增长更为强劲，2024-25年摊薄后每股盈利预测则提升13%和6%，受惠经营成本减省，目标价85港元。该行表示，公司去年第四季业绩胜于预期，在电商及内部广告推动下，预计今年首季及全年收入展望均会超出市场预期。另憧憬内部广告仍然是快手主要增长驱动力，同时相信快手于去年第三季推行的重组，将有助于集团今年业务发展垂直多元化。
美银证券重申快手“买入”评级目标价86港元
2023-10-20 14:10:20
10月20日消息，美银证券发布研究报告称，重申快手-W“买入”评级，对第四季及2023至2025年预测大致不变，目标价86港元。该行预计公司第三季收入符合预期，盈利能力有所上升，估计第三季总收入同比增长20%至277亿元，符合市场市场预期的276亿元;广告收入同比增长25%至145亿元，主要受惠于内部广告及外部广告复苏强劲。
华泰证券维持快手“买入”评级目标价升至93.6港元
2023-10-24 14:38:28
10月24日消息，华泰证券发布研究报告称，维持快手-W“买入”评级，将今年至后年经调整净利润分别上调12.1%/3.1%/1.4%至85/155/209.5亿元人民币，目标价由93港元上调至93.6港元。该行表示，持续看好快手收入增长和利润放量，预计第三季营收同比增长22%，毛利润率同比改善4.8个百分点至51.1%。受惠于收入分成和带宽成本的持续优化，预期第三季经调整净利润达28.2亿元人民币。而第三季为电商行业淡季，快手达人分销和电商生态改善，带来商品成交额逆势较强增长。
花旗：首予嘉里物流“买入”评级，目标价9港元
2023-10-03 14:36:23
10月3日消息，花旗发表报告指，嘉里物流是亚洲领先的全球第三方物流服务供应商，看好公司专注于跨太平洋航线下在货运代理行业的稳固地位，而随著运费正常化，国际货运业务的前景可能会更加稳定。花旗认为，顺丰收购公司业务的好处可能会逐渐呈现，包括电子商贸及快递业务亏损进一步收窄等，并预期任何扩大国际货运业务的收购，以及成功缩小电子商贸及快递业务亏损，均是未来关键的催化剂。
交银国际维持腾讯控股“买入”评级目标价457港元
2024-05-31 14:14:24
5月31日消息，交银国际发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，目标价457港元。该行预计腾讯第二季度游戏收入将加速增长。视频号受惠于商家及用户生态建立，变现将进一步提升。受到高毛利率业务占收比提升所带动，预期全年利润增长快于收入增长的趋势不变。
快手电商调整多项售后违规管理规则
2022-01-21 16:46:28
今日，快手电商发布了快手小店售后违规管理调整公告。
快手上线“催售后”功能
2023-04-20 15:14:21
当买家催促次数较高时，卖家可能会有较高的投诉和差评风险。
快手小店调整售后工作台筛选键
2022-05-09 15:12:22
5月9日消息，快手电商近日发布售后工作台调整通知，快手小店对售后工作台筛选键做出调整。“退款单号”和“退货物流单号”位置互换；退货物流单号调整到第二个位置，在这里查询快递单号。用户侧展示样式由新老样式实验组决定。该功能面向所有已开通快手小店的商家，快手手机端需更新至10.3.40版本，PC端上线时间5月20日。
快手发布“未发货极速退款”平台售后保障专项公告
2023-09-06 10:26:03
9月6日消息，快手日前发布关于“未发货极速退款”平台售后保障专项公告，公告称，平台基于用户的历史交易行为，主动保障部分“平台优质用户”的退款体验。除虚拟商品订单外，对于交易记录良好的买家申请退款的，处于未发货状态，平台将自动执行未发货极速退款。
快手电商调整多项售后违规管理规则 1月29日生效
2022-01-21 21:56:31
其中，《快手小店售后服务管理规则》售后服务要求中，商户驳回用户售后申请，导致用户申请平台介入后，平台认定为商家责任的处罚情形调整为：平台有权依据“快手小店商户违规管理规则-服务违规”，按订单实付金额3倍违约金对商户进行处置。
快手电商新增大闸蟹类商品抽检及售后管理规范
2021-09-27 17:00:57
今日，快手电商发布《快手小店大闸蟹类商品抽检规范》以及《大闸蟹提货券售后管理规则》新增公告。
快手上线退货物流已签收待处理快速筛选功能
2023-06-27 10:15:55
快手平台上线了退货物流已签收待处理的快速筛选功能，助力商家快速处理售后。
快手客服工作台更新查看退货物流&同意仅退款功能
2023-08-27 15:57:45
快手客服工作台近日更新。本次客服侧更新——“同意售后 — 仅退款”、“查看退货物流”功能。
快手上线退货物流已签收待处理快速筛选功能
2023-06-27 09:21:54
6月27日消息，快手平台上线了退货物流已签收待处理的快速筛选功能，助力商家快速处理售后，缩短退货退款自主完结时长，有效提升店铺体验分。具体来看，当商家同意消费者退货/换货申请且买家回寄商品商家已签收，商家可通过在售后工作台快速筛选出该场景下的售后单信息，进行批量处理，降低退货退款处理时长。