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交银国际维持美团买入评级目标价323港元
2021-10-11 10:57:03
交银国际发布研报称，对美团维持买入评级，目标价为323港元，对应2022年 PEG 0.8倍。
交银国际维持美团“买入”评级目标价323港元
2021-10-11 11:07:43
10月11日消息，交银国际发布研报称，对美团维持买入评级，目标价为323港元，对应2022年PEG 0.8倍。该行指出，美团3季度外卖日单同比增长或好于预期，但补贴加大，变现率环比持平。对于美团受到的反垄断处罚，交银国际指出，美团本次处罚按公司境内收入的3%，分别对应2019/20年外卖平台交易规模的0.9%/0.7%，低于预期。该行预计此次罚金将在3季报体现，占净现金约3%，预计运营亏损将增至112亿元，净亏损113亿元，调整后净亏损65亿元。
野村维持美团“买入”评级下调目标价至336港元
2021-11-29 14:53:44
野村发表研究报告指，将美团目标价由354港元下调至336港元，维持“买入”评级。
花旗：维持美团“买入”评级目标价342港元
2021-11-29 16:58:04
花旗发表研究报告指，将美团的目标价由364港元降至342港元，维持“买入”评级，认为任何短期股价波动均是长期投资者的入市时机。
花旗：维持美团买入评级目标价342港元
2022-02-18 17:12:23
花旗发表研究报告指，该行维持“买入”评级和342港元的目标价；仍看好美团的“零售＋科技”平台，在网约车、地图开发、配送、门店等领域抓住新机遇。
高盛：维持美团“买入”评级下调目标价至252港元
2022-05-26 18:00:07
5月26日消息，高盛发研报指，美团将于6月2日公布第一季度业绩，尽管3月份疫情封控带来了部分负面影响，但该行预计一季度业绩总体健康。该行将美团2022-2024年的收入调整为-4%/-10%，预计在当前的清零政策下，近期疫情带来的影响将需要更多时间与努力来遏制。该行将目标价从266港元下调5%至252港元，维持“买入”评级，仍看好其在食品/本地服务和电子商务零售扩张方面的持续领先地位，以及跨城市层级的全面商业模式和强劲的资产负债表。
瑞银：维持美团“买入”评级目标价上调至215港元
2022-06-06 17:19:47
6月6日消息，瑞银发表评级报告表示，将美团今年第二季收入预测下调9.1%至485亿元人民币；即使订单增长持平，惟受较低补贴及较高的平均订单价值的推动，料次季外卖业务收入按年增9.8%。该行表示，将美团目标价由200港元上调至215港元，此按综合方式作估值，相当于预测2022年及2023年市销率各4.1倍及3.3倍、相当预测2024年市盈率50倍，以反映受较高的长期利润率推动，维持“买入”评级。
花旗维持美团“买入”评级目标价降至214港元
2023-08-28 11:09:19
8月28日消息，花旗发表研究报告指，美团第二季业绩表现稳健，收入同比增长33%，超出该行及预期1.8%及1.1%，经调整净利润达到77亿元人民币，大幅高于该行及市场预期，主要来自于本地核心商业业务收入增长及经营成本下降所带动。该行将美团2023至2025年整体收入预测下调0.3%、2.3%及2.5%；今年非通用会计准则下净利润上调29.2%，明年下调0.6%，2025年则上调7.8%。目标价则下调至214港元，维持买入评级。
里昂维持美团“买入”评级目标价下调至182港元
2024-03-15 15:26:04
3月15日消息，里昂发表报告指，美团去年第四季业绩可能面临更大的利润率压力。虽然面临宏观环境挑战，该行仍预计总营收将保持20.6%的健康增长，达到725亿元。里昂预计，美团今年总收入将保持18至20%的按年增长，但利润率压力仍然很大，今年第一季经调整Ebit可能按年下降5%。该行略微调整对食品配送业务增长预期，由于对宏观环境担忧，下调长期利润率预测，目标价从205港元下调至182港元，维持“买入”评级。
瑞银维持美团“买入”评级目标价升至172港元
2024-08-29 17:49:15
8月29日消息，瑞银集团发布报告，将美团的目标价上调至172港元，并维持“买入”评级。报告显示，美团第二季度业绩超出预期，收入和经调整后的经营溢利分别高出预期的3%和32%。这一成绩主要得益于食品外送业务的超预期表现以及美团优选亏损的快速收窄。瑞银指出，美团的按需订单量增长势头预计将持续到第三季度。预计从2023年到2025年，美团的盈利复合年增长率将达到53%。
大和：维持美团-W“买入”评级目标价500港元
2021-03-29 14:39:08
与此同时，花旗发布研究报告，将美团-W目标价由495港元调低至482港元，维持“买入”评级，列为新行业首选股。报告中称，集团去年第四季收入增至379亿元人民币，反映已由上半年疫情的影响中完全恢复。花旗表示，基于三项业务的收入增长稳健、到店业务毛利率稳定、用户的外卖体验改善，以及在机械人及软件系统方面的作投资，该行相信美团正逐步成为一站式本地生活服务提供商。
招商证券维持美团“买入”评级目标价322港元
2021-11-29 17:41:19
招商证券国际发表研究报告，下调美团目标价3.9%，由335港元降至322港元，维持买入评级，认为宏观挑战令公司短期前景不明朗。
国盛证券维持美团“买入”评级
2021-12-28 15:28:16
国盛证券发研报指，此次美团与快手合作，有利于强强联合互利共赢。维持“买入”评级，维持推荐。
招商证券维持美团买入评级目标价322港元
2021-11-29 17:57:29
11月29日消息，招商证券国际发表研究报告，下调美团目标价3.9%至322港元，维持买入评级，认为宏观挑战令公司短期前景不明朗。该行指出，美团第三季度收入符预期，但经调整净亏损55亿元人民币，稍逊大市预期。该行表示，预计第四季度到店酒旅收入增速将放缓至按年升22%，利润率料维持40%水平。新业务方面，预期美团优选投入缩减，以及毛利率和营运效率改善，其营运亏损率将继续收窄。
交银国际：维持美团买入评级，目标价升至 429 港元
2021-01-27 10:25:07
交银国际发布报告指出，将美团目标价由330港元上调至429港元，对应2021年市销率14倍，维持买入。预计美团于2020年4季度录得收入370亿元，同比增长31%。
交银国际：维持美团买入评级，目标价升至429港元
2021-01-27 10:12:00
1月27日消息，交银国际发布报告称，美团目标价由330港元上调至429港元，对应2021年市销率14倍，维持买入。该行预计美团于2020年4季度录得收入370亿元人民币（下同），同比增长31%。此外，该行认为社区团购的短期投入，下调美团2020/21年利润预期至57亿/96亿元，但其对下沉市场的拉动长期可提升美团全平台粘性。当行业成熟后，估计社区团购盈利能力可期（23%）。
交银国际：维持美团买入评级，目标价429港元
2021-03-29 09:26:09
3月29日消息，交银国际发布报告，美团2020年4季度总收入为379亿元，同比/环比增35%/7%，超出市场和该行的预期2.5%。该行预计2021年1季度收入将增长106%至345亿元，净亏损27亿元。由于交易量增长和货币化率趋势保持稳定，该行将2021年收入预测提高4%。该行维持买入和目标价429港元，对应20倍2021年市销率。截至发稿，美团跌2.318%，报价295港元。
国海证券维持美团“买入”评级目标价206港元
2023-05-18 17:34:00
5月18日消息，国海证券预计美团2023-2025年营收分别为2,840/3,584/4,475亿元，归母净利润分别为128/279/437亿元，Non-GAAP归母净利润分别为208/355/515亿元，对应摊薄EPS为2.03/4.37/6.79元；根据SOTP估值法，给予2023年美团合计目标市值11,341亿元，对应目标价183元人民币/206港元，维持“买入”评级。该行表示，餐饮外卖业务方面，春节后外卖单量逐月恢复，2023Q1季度盈利持续稳健。核心本地商业—到店、酒店及旅游业务方面，2023Q1季度到店酒旅版块逐月反弹，有效竞争措施下市占企稳回升。
大华继显维持美团“买入”评级目标价上调至210 港元
2023-08-28 14:53:29
8月28日消息，大华继显发表报告指，美团第二季盈利超出预期。总营收同比增长33.4%至680亿人民币，符合市场预期。对于第三季度，美团预计餐饮外卖量的增长将有所放缓。考虑到强劲的季节性因素，预计酒店及旅游业务将在第三季保持快速复苏态势。维持买入评级，目标价由205港元上调至210港元。
招银国际维持美团“买入”评级目标价上调至157.8港元
2024-06-11 15:18:16
该行对美团今年净利润增长前景看法更为正面，基于补贴优化导致可能更佳的送餐单位经济效益，广告业务变现化增长，以及美团优选潜在的更大亏损削减。该行将美团的目标价由155.2港元上调至157.8港元，维持“买入”评级。