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印度B2B电商Udaan通过可转换票据融资2.5亿美元
2022-01-06 11:25:48
据媒体报道，近日，印度B2B电商平台Udaan通过可转换票据融资筹集了2.5亿美元，超额认购2倍。
百世集团：9500万美元回购可转换票据
2022-07-03 18:30:48
近日，百世集团宣布，最近回购了总额约为9500万美元的现有2024年到期的1.75%可转换优先票据。
印度B2B电商Udaan通过可转换票据融资2.5亿美元
2022-01-06 14:34:17
1月6日消息，据媒体报道，近日，印度B2B电商平台Udaan通过可转换票据和债务筹集了2.5亿美元，超额认购2倍，五家公司参与此轮融资。据悉，可转换票据是初创公司在IPO前阶段使用的一种工具，可在下一轮融资或上市时转换为股权，投资者将以相对折扣获得股权。目前为止，Udaan已通过多轮融资筹集了14亿美元。资料显示，Udaan成立于2016年，公司目前在印度900多个城市拥有超300万注册用户以及超200万零售商，每月的交易量超500万。
百世集团：9500万美元回购可转换票据
2022-07-03 18:33:15
7月3日消息，近日，百世集团宣布，最近回购了总额约为9500万美元的现有2024年到期的1.75%可转换优先票据。购回的票据已相应注销。本金额约为1.05亿美元的票据在此类回购后仍未偿还。根据BEST和某些票据持有人私下协商和签订的最终协议，回购在多项交易中完成。本公司对票据的任何进一步回购或债务清偿（如有）将取决于现行市场状况、流动性要求、合同限制和其他因素。
Flexport获得Shopify新一轮2.6亿美元融资
2024-01-23 02:30:36
Shopify将向Flexport提供2.6亿美元的“无上限可转换票据”。
优信集团：如期收到8000万元融资款项并清偿全部历史可转债
2023-04-05 16:56:28
二手车在线经销商优信集团发布公告，公布了关于其2022年1亿美元融资和2019可转换票据的最新进展。
优信集团与58集团完成股份认购协议
2022-07-19 15:12:31
7月19日消息，今日，优信集团对外发布公告，58集团以1.03美元/美国存托凭证的价格认购公司183,495,146股A类普通股同时公司在2019年6月10 日发放给58集团的可转换票据及其相关补充协议项下的义务全部解除。此外，优信和58集团已相互豁免其他相关历史交易项下的双方债务。目前，优信已经建立了线上全国购商城+线下超级卖场双渠道模式。优信全面转型自营模式，每一台车都经过315项检测和整备翻新。
优信集团：如期收到8000万元融资款项并清偿全部历史可转债
2023-04-05 16:46:39
4月5日消息，中国二手车在线经销商优信集团发布公告，公布了关于其2022年1亿美元融资和2019可转换票据的最新进展。公告称，NIO Capital（资本）和优信集团于2022年6月签署协议，认购1亿美元高级可转换优先股，按约定的时间分期支付。到目前为止，NIO Capital已累计完成了8000万美元的投资款支付。此外，优信集团还宣布已经完全清偿了2019年6月发行的可转换票据项下剩余债务，总计6160万美元。
阿里巴巴支持易居境外债重组方案与易居签订新合作协议
2023-04-03 17:41:43
4月3日消息，易居企业控股今日发布公告称，公司将推出境外债重组计划，主要包括现金支付、以股抵债两部分内容，该重组计划协议已获得主要债务人阿里巴巴集团签署支持。据此，根据本协议的条款及条件，可换股债券持有人承诺支持旧票据及可转换票据的潜在重组，而重组可能通过新计划予以实施。
京东将可转换优先票据发行规模扩大至17.5亿美元
2024-05-22 09:27:39
5月22日消息，京东集团5月21日宣布，当日早前宣布拟发行的2029年到期的可转换优先票据的本金总额从15亿美元扩大至17.5亿美元。该票据年利率为0.25%，自2024年12月1日起，每半年支付一次，将于2029年6月1日到期。该票据的初始兑换率为每1000美元票据本金兑换21.8830份美国存托凭证，每份美国存托凭证代表两股公司A类普通股，相当于每份美国存托凭证约45.70美元的初始兑换价，较每份美国存托凭证33.85美元的的参考价溢价约35.00%。
携程拟发售13亿美元本金以现金结算的可转换优先票据
2024-06-05 09:44:34
票据将为公司的一般无担保债务且按0.75%的年利率计息，自2024年12月15日起于每年6月15日及12月15日每半年付息一次。票据将于2029年6月15日到期，除非在该日之前按其条款获回购、赎回或转换。
携程完成发售15亿美元可转换优先票据
2024-06-12 14:09:42
携程表示，计划将票据发售所得款项净额用于偿还现有金融债务、拓展海外业务及满足营运资金需求。
瑞幸咖啡：4.6亿美元可转换优先票据重组计划获债权人批准
2021-12-02 09:39:40
日前，瑞幸咖啡公布可转换优先票据重组相关计划。
Wayfair发行6亿美元可转换优先票据
2023-05-12 16:31:04
Wayfair向合格机构买家发行2028年到期的6亿美元可转换优先票据。这些票据将以每年3.50%的利率计息。
Lyft 2029年到期可转换优先票据定价为4亿美元
2024-02-23 17:25:17
Lyft宣布2029年到期的可转换优先票据的总本金金额为4亿美元。
京东拟发行15亿美元可转换优先票据
2024-05-21 17:53:52
京东计划发行15亿美元的2029年到期可换股优先票据，募集资金净额将用于同步回购、海外业务拓展、供应链网络完善及补充流动资金。
阿里巴巴拟发行45亿美元可转换优先票据
2024-05-24 10:33:40
阿里巴巴集团拟私募发行本金总额为45亿美元、于2031年到期的可转换优先票据，利率为0.5%。
Wayfair发行6亿美元可转换优先票据
2023-05-12 17:38:40
5月12日消息，Wayfair近日宣布，向合格机构买家发行2028年到期的6亿美元可转换优先票据。就本次发行而言，公司授予初始购买者在自票据初始发行日起起13天内购买最多9000万美元本金总额的额外票据选择权。这些票据将以每年3.50%的利率计息，从2023年11月15日开始，每半年在每年的5月15日和11月15日计息一次。在2028年8月15日之前，票据只有在满足特定条件后才能在特定时期内转换。此后票据可随时转换，直至到期日前第二个预定交易日营业结束。
Uber拟发行12亿美元可转换优先票据
2023-11-21 10:23:37
11月21日消息，Uber宣布拟发行2028年到期的可转换优先票据，本金总额为12亿美元。Uber还打算授予这些票据的初始购买者一个选择权，可以在自票据首次发行之日起的13天内额外购买最多1.8亿美元的票据本金总额。
京东拟发行15亿美元可转换优先票据
2024-05-21 17:54:37
5月21日消息，京东集团在港交所公告，公司今日宣布拟发售本金总额15亿美元的2029年到期可换股优先票据，公司计划将票据发售事项募集资金净额用于同步回购，以及于票据定价后，不时根据公司股份回购计划自公开市场额外回购公司A类普通股或美国存托股；海外业务拓展；供应链网络完善；补充流动资金。