- 交银国际：维持同程旅行“买入”评级 目标价上调至22港元5月29日消息，交银国际发布研究报告称，基于18倍2024年市盈率，上调同程旅行目标价3%，由21.3港元上调至22港元。近期预订数据反映第二至三季出行热情持续，该行认为公司业绩增长确定性强，维持“买入”评级。报告中称，公司2023年第一季收入超过该行及市场预期4%，调整后净利润超过该行及市场预期23%/20%。该行预计第二季在出游热情的利好下，收入将同比增107%;另上调2023年公司收入预测7%，并基于运营效率提升，上调利润预测15%/7%。2023-05-29 10:34:14
- 招银国际维持同程旅行“买入”评级 目标价25.1港元2月21日消息，招银国际发布研究报告称，基于DCF维持同程旅行目标价25.1港元，重申对集团2024财年韧性增长信心，并维持2023-25财年盈利预测不变，评级维持“买入”。同程旅行为该行的首选股之一，在农历新年期间表现出色。虽然宏观环境存在不确定性，但机票价格和酒店日均房租均实现同比正增长。出境游在低基数和航线恢复的推动下显著增长。2024-02-21 11:58:42
- 建银国际维持同程旅行目标价23.7港元 评级“跑赢大市”2025-05-27 11:59:42
- 里昂维持同程旅行跑赢大市评级 目标价上调至16.8港元4月20日消息，里昂上调同程旅行目标价由16港元至16.8港元，维持评级跑赢大市。该行预计，同程旅游第一季业绩将与16.6亿元人民币收入和2.42亿元的经调整净利润预测一致。据了解，此前瑞银发表研报指，虽然预计同程旅行的表现较行业优胜，但假设疫情影响旅游活动持续至5月中旬，将导致第二季收入按年大幅下跌。该行维持同程旅行买入评级，目标价由19港元下调至18.5港元。2022-04-20 14:46:50
- 里昂：同程艺龙目标价上调至20港元 评级升至“买入”大摩此前发表研究报告，给予同程艺龙“增持”评级，目标价为18港元，预期未来60日股价将会上升，机会率高达70%至80%。同程艺龙3月23日发布2020年全年业绩报告。2020年第四季度，同程艺龙国内间夜销售同比增长21%，低线城市的同比增幅超过30%，国内机票销量同比增长约5%，汽车票销量取得同比增长近180%。2021-03-25 14:17:17
- 高盛：同程艺龙目标价升至23.5港元 维持“买入”评级高盛发布研究报告，将同程艺龙目标价由21.2港元升10.8%至23.5港元，维持“买入”评级。2021-05-20 14:25:35
- 瑞银上调同程艺龙目标价20% 予以“买入”评级5月20日消息，瑞银发布研究报告，将同程艺龙目标价由20港元上调20%至24港元，给予“买入”评级。瑞银称，由于公司进一步完善了产品供应渠道并扩大了付费用户群，预计强劲的增长势头将持续到明年。另据高盛发布的研究报告，同程艺龙母公司携程集团及同程艺龙首季度业绩好于预期，这是得益于自3月份以来国内旅行的强劲复苏。截至今日港股收盘，同程艺龙股价下跌，报港元，最新总市值亿港元。2021-05-20 17:18:52
- 瑞信维持同程艺龙“跑赢大市”评级 目标价升至21港元瑞信将同程艺龙目标价由19.7港元升至21港元，维持其“跑赢大市”评级。2021-11-23 17:10:16
- 富瑞予顺丰同城“买入”评级 目标价升至13.1港元富瑞发布研究报告称，予顺丰同城“买入”评级，目标价由10.8港元上调至13.1港元。2023-07-10 17:22:38
- 华泰证券维持顺丰同城“买入”评级 目标价下调27.5%至12.4港元华泰证券发布研究报告称，维持顺丰同城“买入”评级，目标价下调27.5%至12.4港元。2023-08-31 01:30:50
- 富瑞：予顺丰同城“买入”评级 目标价升至13.1港元7月10日消息，富瑞发布研究报告称，予顺丰同城“买入”评级，目标价由10.8港元上调至13.1港元。公司发布盈利预喜，预计首季取得盈利，而去年首季则亏损1.44亿元人民币。在同城配送商户方面，年度活跃商户数量快速增长，同比增长27.7%至33万，2022年百强客户中超过90%续签合作关系。该行预计大客户和中小企业客户的毛利率将持续改善。2023-07-10 16:38:35
- 华泰证券维持顺丰同城“买入”评级 目标价下调至12.4港元8月30日消息，华泰证券发布研究报告称，维持顺丰同城“买入”评级，考虑到公司利润率的提升、战略更侧重盈利导向，将2023/24/25年净利润预测从-0.20/+1.33/+3.24亿元上调至0.45/1.88/3.34亿元，由于可比公司估值下跌及汇率波动，目标价下调27.5%至12.4港元，同城配送/最后一公里配送服务分别基于0.9/0.7x 2023E PS 。2023-08-30 17:14:44
- 花旗首予顺丰同城“买入”评级 目标价16港元9月8日消息，花旗发布研究报告称，首次覆盖顺丰同城并予“买入”评级，指公司有能力抓住随选零售市场机会，当中的推动因素包括更广泛的客户群、新服务以及与顺丰控股的协同效应，予目标价16港元。报告中称，受惠于消费情境多元化和产品拓展，该行预计公司2024-2026年销售额和盈利能力或将改善，预计2024-2026年收入分别增长21%、21%和16%。2024-09-08 17:51:48
- 美银证券首予顺丰同城“买入”评级 目标价18港元美银证券发布研究报告称，首予顺丰同城“买入”评级，目标价18港元。2022-01-18 15:06:20
- 华泰证券首予顺丰同城“买入”评级 目标价19.1港元华泰证券发布研究报告称，首予顺丰同城“买入”评级，目标价19.1港元。2022-02-04 16:22:03
- 华创证券首予顺丰同城“推荐”评级 目标价14港元华创证券日前发布研究报告称，首予顺丰同城“推荐”评级，目标价为14港元。2023-07-19 10:17:12
- 交银国际首予顺丰同城“买入”评级 目标价11.7港元交银国际发布研究报告称，第三方即时配送服务将受益于行业需求提升维持稳定增长趋势，首予顺丰同城“买入”评级，目标价11.7港元。2023-08-14 14:34:32
- 交银国际重申顺丰同城“买入”评级 目标价11.7港元交银国际发布研究报告称，重申顺丰同城“买入”评级，股价有回升空间，考虑2024年利润转正确定性，目标价11.7港元。2023-10-19 15:23:37
- 华泰证券首予顺丰同城“买入”评级 目标价19.1港元2月4日消息，华泰证券发布研究报告称，首予顺丰同城“买入”评级，目标价19.1港元。报告提到，外卖培育了消费者使用即时配送习惯，同城零售、近场电商和新场服务等新场景涌现，支撑行业需求强劲增长。顺丰同城优势为品牌知名度、服务品质和多场景融合模式。该行预计公司2021、2022年净亏损9.23亿、3.81亿元人民币(下同)，但在网络和规模效应推动下，预计2023年实现盈利0.74亿元。2022-02-04 16:23:06
- 华创证券：首予顺丰同城“推荐”评级 目标价为14港元公司作为独立第三方即时配送龙头品牌，预计优先受益于非餐场景扩张赋予即时配送行业的成长潜力。研报指出，对比达达集团，公司业务规模较大且费用率较低。2022年，顺丰同城、达达集团分别实现营收102.7、93.7亿元，2019-2022年CAGR分别为69.5%、44.6%，可比口径销售、管理、研发费用率合计低于达达集团24.2pct。美团非餐场景占配送服务收入比重维持在5%附近，而公司非餐场景占比已从2020年的28.4%提升至2022年的36.9%，相对受益于非餐场景的高客单价。2023-07-18 17:07:45
