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高盛维持携程集团-S“买入”评级目标价上调至433港元
2023-09-08 11:14:45
高盛预测携程第三季度非通用会计准则下经营利润达到41.7亿元人民币，全年收入预测达444亿元人民币，非通用会计准则下经营利润达117亿元人民币；2024财年收入维持增长16%至510亿元人民币的预测。该行将携程目标价由395港元提升至433港元，维持评级买入。
美银证券上调极兔速递目标价至7.7港元重申“买入”评级
2025-05-22 14:26:27
5月22日消息，美银证券发布研报称，极兔速递-W的市场份额已达30%，公司正在印尼东爪哇省扩建网络，其成本结构可能低于电商平台自营物流。此外，随着平均售价下降，极兔速递有能力降低单位成本，且其自动化水平高于东南亚其他国家。鉴于估值吸引力及中国市场的盈利下行风险已充分提示，重申“买入”评级。基于东南亚市场更高估值，目标价上调2%至7.7港元。
里昂：同程艺龙目标价上调至20港元评级升至“买入”
2021-03-25 14:17:17
大摩此前发表研究报告，给予同程艺龙“增持”评级，目标价为18港元，预期未来60日股价将会上升，机会率高达70%至80%。同程艺龙3月23日发布2020年全年业绩报告。2020年第四季度，同程艺龙国内间夜销售同比增长21%，低线城市的同比增幅超过30%，国内机票销量同比增长约5%，汽车票销量取得同比增长近180%。
富瑞：阿里巴巴-SW目标价微升至328港元重申“买入”评级
2021-04-09 15:39:46
4月9日消息，富瑞发布研究报告称，将阿里巴巴-SW目标价由318港元微升至328港元，重申“买入”评级。该行估计，阿里巴巴首季数码传媒及娱乐业务收入达73亿元，同比升23%，而云计算业务估计同比增长49%至183亿元，至于本地服务及菜鸟则分别达77亿元及82亿元。大和同时表示，降低2022财年利润率预测，因为考虑到阿里巴巴对其社区团购业务投资200亿元人民币，对团购业务投资增加可能是一个主要负面关注，会令投资者担忧。
国盛证券：阿里巴巴-SW目标价273港元重申“买入”评级
2021-06-07 14:28:29
国盛证券发布研究报告，预计阿里巴巴-SW 2022-2024财年收入为9335/11304/13438亿元；non-GAAP归母净利达1733/2115/2498亿元。
DBS Bank将永辉超市评级下调至持有目标价3.16元
2023-11-08 10:11:28
永辉超市发布2023年第三季度报告显示，2023年前三季度，永辉实现营业收入达620.88亿元。
瑞银：维持阿里巴巴-SW“买入”评级，目标价175港元
2021-11-23 11:57:25
11月23日消息，瑞银发表研究报告，将阿里巴巴-SW目标价由229港元降至175港元，维持“买入”评级。该行指出，阿里面对的宏观环境及竞争压力较预期更严重，续在内地流失市场份额。然而，阿里股价已达至2023财年盈利约15倍，假设其于2023财年以后的经调整EBITA复合年均增长率能达中双位数，估值属合理。截至发稿，阿里巴巴跌3.06%，报132.9港元。
交银国际上调拼多多目标价至80美元维持“买入”评级
2022-08-30 16:55:52
8月30日消息，交银国际发研报指，拼多多2022年2季度电商平台收入同比增49%，较该行预期高出32%。调整后净利润108亿元人民币，调整后净利润率达34%，超出该行预期，主要由于电商平台收入高于预期及4-5月支出降低。由于拼多多平台更聚焦高性价比的日常消费品，公司2季度的GMV增长表现出韧性。交银预计拼多多2022年下半年广告收入将同比增约20%，利润率恢复正常水平，并在宏观疲软的情况下表现优于其他平台。
瑞银上调同程旅行目标价至23港元维持“买入”评级
2023-03-24 08:42:20
3月24日消息，瑞银日前发布研究报告，将同程旅行去年第四季调整后净利率上调4.5个百分点，主要是经营杠杆，并维持公司今年毛利率预测大致上不变，达17.2%，相应将公司去年及今年每股盈测分别上调11.4%及6.3%。该行将同程旅行目标价由17.5港元上调至23港元，维持其评级为“买入"。
瑞银：上调同程旅行目标价至23港元维持“买入”评级
2023-03-24 09:41:43
3月24日消息，瑞银发布研究报告，将同程旅行去年第四季调整后净利率上调4.5个百分点，主要是经营杠杆，并维持公司今年毛利率预测大致上不变，达17.2%，相应将公司去年及今年每股盈测分别上调11.4%及6.3%。
国泰君安：予阿里巴巴“增持”评级目标价136港元
2023-06-12 15:57:09
6月12日消息，国泰君安发布研究报告称，予阿里巴巴“增持”评级，持续看好公司长远发展和后续业绩的增长。预计2023-25年营业收入分别为9482/10532/11267亿元，经调整净利润则达1480/1654/1901亿元，目标价136港元。在新老课题交错上演下，该行认为阿里的拐点即将到来，由“守”到“进”，重塑竞争力。该行认为，短视频电商回归常态增长意味着淘天的拐点即将到来。抖音并未形成差异化的优势，故对淘天的影响较为可控。
中信证券：维持阿里巴巴“买入”评级目标价142港元
2023-06-13 15:33:03
3-4月公司GMV同比增长约6%/12%。考虑到物流履约的恢复以及商家投放广告意愿的逐步回升，该行预计2023Q2CMR和GMV的同比增速将趋于一致。从竞争策略上看，随着淘宝业务已达较大体量及行业竞争进入新的阶段，淘宝经营重心将转向用户投入，有望在品牌广告、流量采买、内容建设等方面加大投入，以发掘用户的全生命周期价值，而弱化对GMV的短期追求。
麦格理：予中国中免“跑赢大市”评级目标价削35%至187港元
2023-07-04 15:53:26
7月4日消息，麦格理发布研究报告称，预计中国中免次季毛利率达31.1%，同比跌3个百分点，但按季高出2.2个百分点，另外纯利或同比跌11%至12亿。该行表示，将公司今年及明年净利润预测分别下调25%及32%，并将其目标价下调35%至187港元，但仍予“跑赢大市”评级。该行预计，公司5月、6月销售或取得温和增长，估计次季销售增长将同比升20.9%。
花旗维持小米集团“买入”评级目标价上调至19.6港元
2023-11-21 11:28:49
11月21日消息，花旗发布研究报告称，维持小米集团-W“买入”评级，目标价由17.1港元上调至19.6港元。公司第三季收入符合预期，毛利率胜于预期，调整后净利润同比升183%至60亿元人民币，高于预期；手机毛利率达16.6%，受惠物料清单成本下跌、产品组合及库存减损拨备。该行预料，小米第四季收入同比升11%，智能手机交付量保持4000万部，将公司今年每股盈测上调10%。
大摩上调亚马逊目标价至185美元重申“增持”评级并列为首选股
2024-01-12 17:09:41
1月12日消息，摩根士丹利发表报告指出，鉴于亚马逊将于1月29日起在Prime Video导入广告，加上其北美零售盈利能力加速改善，该行将亚马逊今明两年的EBIT及每股盈利分别上调约9%及14%，并预期公司在明年的每股收益达5.55美元，每股自由现金流为7.4美元。该行将亚马逊纳为首选股，目标价由175美元上调至185美元，重申“增持”评级，并估计公司Prime Video广告将可为公司明年收入及EBIT各贡献52亿及37亿美元。
中银国际维持腾讯“买入”评级目标价降至407港元
2024-01-31 17:58:52
1月31日消息，中银国际发布研究报告称，维持腾讯“买入”评级，目标价由418港元下调至407港元。该行预计，腾讯上季毛利率达48.5%，经调整净利率26.4%，均符合市场预期。另估计在宏观、竞争和公司高质量增长优先策略下，腾讯三个细分市场的毛利率将保持一致的扩张趋势。腾讯与字节跳动的深化合作、视频号变现、游戏海外扩张以及人工智能生成内容应用是公司主要的积极催化剂。
花旗重申Uber“买入”评级目标价上调至91美元
2024-02-18 15:20:37
2月18日消息，花旗发表报告指出，愈来愈看好Uber，公司管理层预期2024至2026年三年预订量年均复合增长率呈中至高十位数，EBITDA年均复合增长率高达30%至40%，均超过该行预期。公司同时宣布70亿美元回购计划。该行认为，Uber的核心叫车和平台业务的整体可见性提高，相信其新模式和产品具足够规模以推动公司持续增长，并改善毛利。此外，Uber仍为该行于网络板块的首选之一，重申对其“买入”评级，目标价由83美元上调至91美元。
星展：升携程集团目标价至620港元，维持 “买入”评级
2024-10-07 17:44:40
10月7日消息，星展发表报告指出，旅游热潮重燃，内地首七个月的出境客运量激增超过两倍，但仍仅占2019年水平的84%。出境游占携程去年收入的约13%，该行料公司2023至2026年的出境游业务年均复合增长率达30%，带动集团收入年均复合增长率达14%。该行维持对携程的“买入”评级，目标价由558元上调至620元，对其盈利预测维持不变，而2024至2026年各年经调整纯利预测料按年各增长34%、16%及14%。
美银升小米目标价至65港元评级“买入”
2025-03-19 15:48:50
3月19日消息，美银证券发表研究报告，小米集团第四季调整后盈利按年升69%至83亿元人民币，胜于预期，销售按年升49%至1,090亿元人民币，大致符合预期。汽车交付量按季升75%至7万辆，毛利率较佳，达20.4%。管理层上调今年汽车交付量目标至35万，意味着强劲的执行力和营运效率。该行表示，将集团2025年至2027年调整后盈利预测上调3%至5%，其目标价由52港元升至65港元，其评级为“买入”。
里昂升途虎-W目标价至20.5港元评级“跑赢大市”
2025-03-25 10:08:04
3月25日消息，里昂发布研报称，途虎-W去年下半年业绩符合该行预期，当中收入同比升8%，经调整净利润达2.65亿元人民币，利润率为3.5%。该行上调估值基础，由预测明年市盈率11倍升至15倍，目标价相应由17港元上调至20.5港元，评级为“跑赢大市”。里昂指出，本年至今的趋势显示途虎收入增长正在改善，公司的中期目标没有改变。集团正从同行中获得市场份额，增长速度超过行业水平，相信一旦消费改善后，将转化为利润。