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国联证券维持东方甄选“买入”评级看好其直播新零售模式
2023-06-15 09:30:30
6月15日消息，国联证券发布研究报告称，维持东方甄选“买入”评级，调整FY2023-25归母净利润为9.8亿元、12.7亿元、15.8亿元，看好公司直播新零售的独特模式，短期关注垂类号的孵化和UV等运营指标的提升、关注618数据表现，中期重视货架电商、私域运营的潜力及会员ARPU值提升的空间，长期看好优质管理团队及人才价值创造的潜能，目标价41.3港元。
东北证券：维持东方甄选“增持”评级看好直播电商业务长期发展
2023-06-28 15:41:20
报告指出，公司账号矩阵成效显著，东方甄选美丽生活618实现GMV超2亿元，积极与美的、骆驼等品牌方合作，品类丰富涵盖家电、智能家居、美妆、运动户外等，其中5月27日单日带货美妆品类超8000万。6月份东方甄选看世界仅开播4天就实现GMV超2000万，预计后续随着直播频次的提升，GMV仍有较大提升空间。此外，东方甄选自营产品账号618实现GMV超3000万，逐渐开始拓展蚕丝被等家居类商品，东方甄选之图书、东方甄选将进酒618GMV也超过1000万。
华泰证券：予东方甄选“买入”评级，目标价38.27港元
2023-07-24 17:02:41
7月24日消息，智通财经APP获悉，华泰证券发布研究报告称，予东方甄选“买入”评级，考虑到23年初GMV环比下滑、直播电商行业竞争加剧、公司求稳为先而非追求GMV快速增长，预计FY23-25经调整归母净利润为9.48/11.52/13.34亿元，目标价为38.27港元。该行估计FY23公司直播电商业务GMV超百亿元，净利润/GMV约为8.56%，长远看公司品牌化运作持续深化、品类和客群拓展有较大空间。
国联证券维持东方甄选“买入”评级目标价57.76港元
2023-08-29 10:20:46
8月29日消息，国联证券发布研究报告称，维持东方甄选“买入”评级，预计2024-26财年归母净利润分别为13.42/18.72/23.52亿元。考虑到公司仍处于高速成长期，以及新东方品牌带来溢价，予2024财年1.24倍PEG，40倍PE，目标价57.76港元。2023财年是公司以“东方甄选”为名打造自营产品和直播电商品牌的第一年，公司业绩表现良好，收入及利润均创下历史新高，其中自营产品及直播电商业务表现强劲。期内实现净利润9.71亿元，较上一财年转盈，净利润表现亮眼。
广发证券维持东方甄选“买入”评级合理价值45.41港元
2023-10-17 15:34:49
10月17日消息，广发证券发布研究报告称，维持东方甄选“买入”评级，预计2024-25财年营收54.32、62.86亿元，经调整净利12.74、14.92亿元，合理价值45.41港元。根据公司官方公众号，10月17日，东方甄选App付费会员正式上线，定价为199元/年。同时，东方甄选App为刺激会员转化，也提供全场商品返5倍积分(仅当日)、全年自营品88折、66元会员专享券包、12元月度品类券等入会福利。
东北证券上调东方甄选评级为“买入”
2023-12-22 17:53:36
12月22日消息，东北证券发布研究报告称，上调东方甄选评级为“买入”，持续看好公司直播电商业务长期发展。公司发布公告，俞敏洪接替孙东旭成为公司新CEO，且俞敏洪将继续出任董事会主席，并将调任为公司执行董事。在12月16日与俞敏洪共同亮相其直播间后，12月18日董宇辉正式回归东方甄选直播间复播，并且获任命为新东方教育科技集团董事长文化助理，兼任新东方文旅集团副总裁。
广发证券维持东方甄选“买入”评级合理价值37.51港元/股
2024-01-26 11:28:08
1月26日消息，广发证券发布研究报告称，预计东方甄选24-25财年营收63.7/66.4亿元，经调整净利10.6/11.2亿元。采用分部估值法，教育业务24财年20X PE;考虑24财年直播电商流量&产品双引擎发力、与辉同行带来较大增量、开启会员制，维持24财年35X PE；合理总价值350.8亿元人民币，对应合理价值37.51港元/股，维持“买入”评级。
华安证券维持东方甄选“买入”评级
2024-02-05 10:22:35
2月5日消息，华安证券发布研究报告称，虽然东方甄选FY24Q3开立新直播间与辉同行，但考虑到FY24Q4有望剥离教育业务，预计公司FY24-26年营业收入为62.5/69.7/78亿元，归母净利润为6.52/9.98/11.98亿元，经调整归母净利润为12.11/12.98/13.98亿元，维持“买入”评级。公司发布FY24H1业绩，FY24H1公司总营收达28亿，同比增长34.4%；实现归母净利润人民币2.49亿元，同比减少57.4%；实现经调整净利润5.09亿元，同比减少15.5%。
招商证券维持东方甄选中性评级目标价削至8.5港元
2024-07-29 11:31:39
7月29日消息，招商证券发表报告指，东方甄选公告知名主播董宇辉离职，以及旗下与辉同行的100%股权转让。维持对该股中性评级，目标价由14元削至8.5港元。招商证券认为与辉同行的分拆将可能有助于缓解市场长期以来对东方甄选关键人物风险的担忧，但GMV和盈利前景仍然不明朗。
天风证券维持东方甄选“买入”评级
2023-09-19 15:22:48
天风证券日前发布研究报告称，维持东方甄选“买入”评级，预计FY24-25收入为62/77亿，归母净利润分别为12.5/15.6亿。
天风证券维持东方甄选“买入”评级新疆行首日GMV超1亿
2023-09-18 15:33:06
9月18日消息，天风证券发布研究报告称，维持东方甄选“买入”评级，预计FY24-25收入为62/77亿，归母净利润分别为12.5/15.6亿。报告中称，9月10日东方甄选开启新疆行，是其开播以来规模最大的专场，约30名主播接力直播6天，跨越新疆7地，整体销售额远超1亿元，单日售出商品超210万件，各项数据创历史新高。
天风证券维持东方甄选“买入”评级
2023-11-24 10:27:12
11月24日消息，天风证券发布研究报告称，维持东方甄选“买入”评级，根据公司目前各账号表现调整盈利预测，预计FY24-25收入分别为58、67亿，归母净利润分别为12、14.5亿。该行认为公司差异化壁垒、带货能力、品牌价值及潜力等独特竞争力仍在，其核心竞争力在于品牌、团队、管理等软实力，以及自营品布局、多平台发展等规划；持续打磨直播能力、精进选品排品，优化运营管理，抖音、淘宝、自营App等多渠道发展打开成长空间。
华创证券给予东方甄选add初始评级目标价39港元
2023-12-11 09:25:20
12月11日消息，华创证券给予东方甄选add的初始评级，目标价39港元。东方甄选文旅已于12月10日正式上线，海南、云南、吉林三地联播互动。
招商证券国际：维持东方甄选“增持”评级，目标价升至59港元
2023-08-29 11:06:13
招商证券国际称，在稳固粉丝群的支持下，东方甄选正逐渐形成独特的内容驱动生态，未来有多重因素驱动增长。
招商证券国际维持东方甄选“增持”评级目标价调升至59港元
2023-08-29 10:18:20
8月29日消息，招商证券国际发布研究报告称，在稳固粉丝群的支持下，东方甄选正逐渐形成独特的内容驱动生态，并指看到未来有多重因素驱动增长，维持“增持”评级，上调盈利预测，预计2024和2025财年GMV分别达127亿和141亿元人民币，目标价由48港元调升至59港元。公司2023财年收入达45亿元人民币，按年增长651%，超一致预测4%，非IFRS净利润达11亿元人民币，超一致预测4%。
光大证券：维持新东方在线买入评级，东方甄选未来仍具备向上空间
2022-09-13 10:28:42
9月13日消息，光大证券发布研究报告称，维持新东方在线“买入”评级，大学教育、机构业务收入有望持稳，直播内容、货品供应链优质，电商业务处在快速增长轨道，预测2023-25财年营业收入为25.16/30.21/34.37亿元，归母净利润5.4/7.6/9.9亿元。考虑公司未来逐步建立自营消费品品牌，打造更具生命力的商业模式，中长期业绩成长性有望保持，估值得到提振，预计2024财年合理市值区间为378-447亿港元。
新东方在线3月14日起证券简称变更为东方甄选
2023-03-09 17:59:46
新东方在线公告称，2023年3月14日上午九时正起，公司证券的中英文股份简称将由“KOOLEARN”及“新东方在线”分别变更为“EAST BUY”及“东方甄选”。
东方甄选跌超5% 机构称抖音直播间流量红利减弱
2023-08-11 14:48:35
8月11日消息，东方甄选午间跌超4%，截至发稿，跌5.13%，报34.2港元，总市值346.8亿港元。消息面上，光大证券表示，根据灰豚数据，东方甄选抖音平台矩阵直播间5月至7月的日均总GMV、日均总观看人数和综合转化率逐月下滑。该行认为，东方甄选抖音直播间已过流量强红利期，或面临用户新鲜感下降及抖音推送减少的压力，日均观看人次逐月有所下滑。
东方甄选涨超6%
2023-10-24 11:01:46
10月24日消息，东方甄选涨超6%，截至发稿，报32.2港元，涨6.45%。据悉，刚刚进入10月下旬，2023年双十一大促就拉开了帷幕，各大电商平台预热和促销活动相继开启。广发证券指出，这一活动有望推动大批会员转化率及GMV冲高。
天风证券维持新东方在线“买入”评级
2022-12-12 14:40:18
12月2日消息，天风证券发布研究报告称，维持新东方在线“买入”评级，预计FY2023-25年收入为41.9/64.5/100.8亿人民币。报告主要观点如下：新账号开播表现良好，有效增厚整体销售。11月20日东方甄选将进酒配合世界杯日程正式上线，当日23:30开启首播，直播3.5小时GMV约280万元，上架45个酒水类目链接，以及19款自营产品。