怡亚通首支资产支持专项计划（CMBS）成功发行

9月7日消息，在大股东“深投控”、关联方“深圳资产”及相关金融机构的支持下，怡亚通首支资产支持专项计划（CMBS）今日成功发行，总发行规模3亿，期限不超过18年。其中，优先A级1.1亿，评级AA+，利率4.6%/年；优先B级1.4亿，评级AA，利率4.8%/年；次级0.5亿。

怡亚通表示，本项目是怡亚通在资产证券化市场的首度亮相，是一次创新实践，对盘活企业存量资产、拓展多元融资渠道具有重大意义。项目的成功发行，有效降低了公司的财务费用，体现投资者对于企业主体信用、综合实力的高度认可，展示了对怡亚通致力于打造“整合型数字化综合商社”战略新定位的信心。

怡亚通首支资产支持专项计划（CMBS）成功发行宣传海报

图源：怡亚通官微

据了解，2023年7月5日，在控股股东“深投控”及其关联方“深圳高新投集团”的支持下，怡亚通在深交所面向专业投资者公开发行了2023年第一期公司债券，本期债券主体评级为AA，债项评级为AAA，期限3年。经过激烈角逐，最终票面利率定格在4.20%，圆满完成簿记。

此次债券发行规模5亿，实际投资者认购达8.10亿，认购倍数为1.62倍。其中市场化非银机构投资者参与非常活跃，认购规模超过90%，涵盖基金、券商、期货等各类型市场投资机构，公司在资本市场认可度进一步提高，同时为怡亚通本年度后续债券发行利率下行起到了积极正向作用。

怡亚通2023年公开发行债券（第一期）成功发行宣传海报

图源：怡亚通官微

8月1日，怡亚通在深交所面向合格专业投资者公开发行了2023年第二期公司债券，本期债券主体评级为AA，债项评级为AAA，期限3年。经过激烈角逐，最终票面利率定格在4.10%，圆满完成簿记。在市场情绪反转的情况下，较第一期票面降低10BP，为公司节省财务费用90万元。

此次债券发行规模3亿，实际有效认购规模4.3亿，认购倍数为1.43倍。其中市场化非银机构投资者参与非常活跃，认购规模达到70%，涵盖基金、券商、期货等各类型市场投资机构。

怡亚通2023年公开发行债券（第二期）成功发行宣传海报

图源：怡亚通官微